Relatórios (Básico): A sua lista de relatórios
Com o TaxDome Reporting, pode gerir todos os seus relatórios num único local. Utilize a função de pesquisa para aceder rapidamente aos mesmos, aplique etiquetas para filtrar os relatórios por etiquetas específicas e muito mais.
Lista de relatórios
Para ver todos os relatórios guardados numa página, navegue para Relatórios > Relatórios no menu da barra lateral:
Na página Relatórios, verá as seguintes colunas:
- Tipo: Uma vez que se trata da lista de relatórios, o Tipo será sempre Relatório.
- Nome: Clique no nome do relatório para o explorar.
- Favorito: Mostra se o relatório está marcado como favorito. Clique no ícone de estrela junto ao relatório para o marcar como favorito.
- Etiquetas: Apresenta todas as etiquetas associadas ao relatório. Clique numa etiqueta para filtrar a lista por essa etiqueta.
- Autor: Indica o criador do relatório. Pode ser um membro da equipa ou TaxDome.
- Última visualização: Indica a última vez que visualizou o relatório.
Ordenar relatórios
Clique em Nome, Autor ou Última visualização e selecione a direção de ordenação para ordenar os seus relatórios.
Filtrar relatórios
Clique nos nomes das colunas Estrela, Etiquetas e Autor para filtrar os seus relatórios.
Relatórios de pesquisa
Para encontrar um relatório específico, digite uma palavra-chave, como o nome de um relatório, no campo de pesquisa. Elimine a palavra-chave para visualizar novamente todos os relatórios.
Relatórios de etiquetas
A lista de relatórios pode ser filtrada utilizando as etiquetas de relatório. Atualmente, oferecemos quatro etiquetas de relatório:
- Facturas e pagamentos
- Fabricado por TaxDome
- Registos de tempo
- Fluxo de trabalho
Nota! As etiquetas de relatório são diferentes das etiquetas comuns utilizadas em todas as outras partes de TaxDome. Não é possível criá-las ou editá-las.
Para marcar um relatório, selecione a caixa de verificação à sua esquerda, clique em Editar marcas e introduza as marcas da lista. Em seguida, clique em Guardar.
Para eliminar uma etiqueta de um relatório, selecione a caixa de verificação à sua esquerda e, em seguida, clique em Editar etiquetas e clique no X nas etiquetas que pretende remover.
Adicionar aos favoritos
Quando se tem uma grande equipa, podem existir diferentes abordagens aos relatórios. Assim, pode marcar os relatórios que utiliza frequentemente como favoritos. Cada membro da equipa tem a sua própria lista de favoritos.
Para adicionar o relatório aos favoritos, clique no ícone de estrela à direita do seu nome. Clique novamente no ícone da estrela se precisar de remover o relatório dos favoritos.
Partilhar relatórios
Para partilhar os seus relatórios com os membros da equipa:
1. Selecione os relatórios necessários na lista e clique em Partilhar ou clique em Partilhar à direita do relatório.
2. Introduza o nome ou o endereço e-mail do utilizador ou do nome do grupo com o qual pretende partilhar o relatório.
3. Se necessário, envie uma notificação e adicione uma mensagem à mesma, juntamente com a partilha.
4. Defina os direitos de acesso Pode visualizar ou Pode editar para o relatório.
5. Clique em Partilhar para enviar um e-mail com a ligação. Se partilhar um único relatório, clique em Copiar ligação para obter a ligação direta ao relatório.
Nota! O criador e o editor devem permitir o acesso aos dados das folhas de cálculo dos relatórios partilhados. Os relatórios também devem ser marcados como detectáveis para serem visíveis para os membros da sua equipa.
