Relatórios (Básico): Sua lista de relatórios
Com o TaxDome Reporting, pode gerir todos os seus relatórios num único local. Utilize a função de pesquisa para aceder rapidamente aos mesmos, aplique etiquetas para filtrar os relatórios por etiquetas específicas e muito mais.
Abrangido aqui:
- Lista de relatórios
- Ordenar a sua lista de relatórios
- Pesquisa de relatórios
- Relatórios de marcação
- Adicionar relatórios aos favoritos
Lista de relatórios
Para ver todos os relatórios guardados numa página, navegue para Relatórios > Relatórios na barra de menu da esquerda:
Na página Relatórios, verá as seguintes colunas:
- Nome: apresenta o nome do relatório.
- Etiquetas: apresenta quaisquer etiquetas associadas ao relatório. Clique numa etiqueta para filtrar os relatórios por essa etiqueta.
- Modificado: indica a última vez que o relatório foi editado.
- Autor: indica o criador do relatório, quer seja um membro da equipa ou TaxDome.
Atenção! Atualmente, o separador Todos da página Relatórios não mostra os relatórios guardados pelos membros da sua equipa. Estamos a trabalhar arduamente para corrigir isso. Para ver os relatórios guardados pela sua equipa, utilize o separador Todos na página Relatórios > Descrição geral.
Ordenar a sua lista de relatórios
Clique nos nomes das colunas Nome, Modificado e Autor para ordenar a sua lista de Relatórios.
Pesquisa de relatórios
Pode procurar um relatório específico na página Relatórios > Relatórios. Para o fazer, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito.
Relatórios de marcação
A lista de relatórios pode ser filtrada utilizando as etiquetas de relatórios. Atualmente, oferecemos quatro etiquetas de relatório:
- Facturas e pagamentos
- Fabricado por TaxDome
- Registos de tempo
- Fluxo de trabalho
Aplicar e apagar etiquetas
Para atribuir a etiqueta de relatório ao relatório, seleccione os seus relatórios e clique em Aplicar etiqueta no canto superior esquerdo.
Para eliminar uma etiqueta de um relatório, passe o rato sobre a etiqueta e clique no X à direita.
Filtrar relatórios por etiqueta
Para visualizar apenas relatórios com uma etiqueta específica:
- Seleccione uma etiqueta no menu pendente Selecionar etiqueta no canto superior direito da sua lista de Painéis.
- Clique em qualquer etiqueta da sua lista de Relatórios.
Nota! As etiquetas de relatório são diferentes das etiquetas comuns utilizadas em todas as outras partes de TaxDome. Não é possível criá-las ou editá-las.
Adicionar relatórios aos favoritos
Quando se tem uma grande equipa, podem existir diferentes abordagens aos relatórios. Assim, pode adicionar os Relatórios que utiliza frequentemente ao separador Favoritos. Cada membro da equipa tem a sua própria lista de favoritos.
Para adicionar o relatório aos favoritos, clique no ícone de estrela à direita do nome do relatório.
