Estatutos: Visão geral

O que está a acontecer com uma questionário, proposta, fatura ou mensagem depois de a ter enviado para o cliente? TaxDomeA funcionalidade Estado do permite-lhe saber rapidamente com etiquetas codificadas por cores. Os estados ajudam a dar prioridade ao trabalho e permitem-lhe saber quando poderá ser a sua vez de assumir o controlo. Saiba tudo sobre os estados aqui.

Abrangido aqui:

• Estados das tarefas
• Estatutos da proposta
• Chat linha estados
• questionário estados
• Estados da fatura
• Estatutos de facturas recorrentes
• Estados de pagamento
• Estatutos para registos de tempos
• Estados dos documentos
• Estados da conta

Estados das tarefas

Os estados das tarefas ajudam-no a si e à sua equipa a acompanhar as tarefas. As etiquetas codificadas por cores abaixo mostram-lhe o que precisa de saber sobre as tarefas na sua lista de tarefas.

O que significam os estados das tarefas:

• Sem estado: A tarefa ainda não foi atribuída a um estado.
• Planeado: A tarefa deve ser executada.
• Em revisão: A tarefa está a ser revista.
• Em curso: A tarefa está a ser executada.
• Em espera: O progresso da tarefa está em pausa.
• Prolongado: Foi apresentada uma prorrogação para a tarefa.
• À espera do cliente: O cliente precisa de executar uma ação para concluir a tarefa.
• À espera de assinaturas: Um documento precisa de ser assinado para concluir a tarefa.
• À espera da agência: A aguardar uma resposta da IRS.
• Concluído: A tarefa está concluída.
• Cancelada: A tarefa é cancelada.

Como ver o estado das tarefas:

• Na página Insights , aceda ao widget Tarefas: a fazer.
• No separador Visão geral da conta de cliente.
• Em Tarefas, aceda a Fluxo de trabalho.(Sugestão: filtre as suas tarefas por estado.)
• Num cartão de trabalho (se uma tarefa for associado para o trabalho).
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.
• No modelo de tarefa.

Para alterar o estado de uma tarefa sem a editar, passe o rato sobre o estado para visualizar outros estados e, em seguida, seleccione um novo estado.

Pode saber mais sobre a filtragem de uma lista de tarefas em estado.

Estatutos da proposta

Os estados das propostas ajudam a identificar rapidamente se uma proposta precisa de ser assinada, se foi totalmente assinada ou se está a aguardar a assinatura de um ou mais signatários adicionais.

O que significam os estados das propostas:

• Pendente: A proposta deve ser assinada.
• Assinado: Todos os signatários assinaram.

Filtre a sua lista de contas de clientes para ver quais têm propostas pendentes ou parcialmente assinadas. Para obter mais detalhes, acesse aqui.

Como ver o estado das propostas:

• Na secção Clientes, vá para Propostas e ELs.
• Na secção Propostas e ELs ,
• No separador Visão geral da conta de cliente.
• Num cartão de emprego (se uma proposta for associado para o emprego).
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.

Chat linha estados

Estes estados mantêm-no a si e à sua equipa actualizados sobre todos os tópicos de conversação activos e não lidos. Veja-os na secção Clientes.

O que significam os estados do chat linha :

• Ativo: A conversação linha ainda está a decorrer. Para evitar confusão, arquive ou apague-o assim que você e o cliente tiverem terminado a troca de mensagens.
• Não lida: Isto significa que pelo menos uma mensagem numa conversa linha ainda não foi aberta e lida.

Clicar em estado de um chat leva-o para o chat linha. Filtrar contas por chat estado: Para mais pormenores, clique aqui.

questionário estados

Mantenha-se a par dos seus questionário estados para começar a trabalhar no novo Trabalhos o mais rapidamente possível.

O que significam os estados de questionário :

• Pendente: O questionário foi enviado para o cliente e este deve preenchê-lo.
• Terminou: O cliente concluiu o questionário e uploaded todos os documentos solicitados.

Como ver os estados de questionário :

• Na secção Clientes, vá para Questionários.
• Na secção Questionários secção, vá para Síntese da conta de cliente.
• Num cartão de trabalho, se um questionário for associado para o trabalho.
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.

Filtre a sua lista de contas de clientes para ver quais têm organizadores pendentes: Para obter mais informações, aceda aqui.

Estados da fatura

Um cliente já lhe pagou ou enviou-lhe uma fatura? A sua fatura foi sincronizada com o QuickBooks Online? Descubra rapidamente, verificando o estado das suas facturas e o estado das facturas no QuickBooks.

O que significam os estados das facturas:

• Pago: Sim - adivinhou - o cliente pagou.
• Programada: A fatura é criada e programada para ser enviada ao cliente numa data específica.
• Em curso: O cliente pagou, mas o pagamento ainda não foi compensado. É mais frequente ver este estado com Stripe pagamentos, tais como SEPA, Bacs ou cartões de crédito com 3-D Secure.   
• Não pago: O cliente ainda não pagou.
• Atrasado: A data de vencimento já passou e o cliente ainda não pagou. Para saber como alterar uma data de vencimento, aceda aqui.

O que significam os estados das facturas no QuickBooks:

• Sincronizada: a fatura foi sincronizada com sucesso. Clique no ícone estado para abra a fatura no QuickBooks Online.
• Não sincronizada: a fatura não está sincronizada. O serviço facturado com esta fatura pode ter sido criado antes da sincronização com o QuickBooks Online.
• Sincronização: a fatura está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
• Ignorado: não houve sincronização para esta fatura.

Como ver o estado das facturas:

• Aceder à página Facturas .
• Num cartão de trabalho se a fatura for associado para o trabalho.
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.

Pode encontrar os estados das facturas do QuickBooks na página Facturas, Se tiver sincronizado TaxDome com o QuickBooks Online.

Filtre a lista de facturas para ver todas as que estão em atraso. Para mais informações, aceda aqui.

Estatutos de facturas recorrentes

Um cliente assinou e aceitou a sua fatura periódica? Pagou a última fatura programada? Descubra rapidamente, verificando o estado das suas facturas periódicas.

O que significam os estados das facturas:

• Ativo: A fatura recorrente foi aceite; as facturas serão enviadas de acordo com o calendário.
• Em atraso: Uma ou mais facturas do calendário não foram pagas a tempo. 
• Pendente: A fatura periódica ainda não foi assinada pelo cliente; a primeira fatura será enviada assim que o cliente assinar e aceitar a fatura periódica.
• Rascunho: A fatura periódica é guardada como rascunho e não foi enviada para o cliente.
• Concluído: O cliente pagou todas as facturas programadas.
• Desactivada: A fatura recorrente foi desactivada pelo proprietário da empresa ou pelo membro da equipa. Não serão enviadas quaisquer facturas agendadas para o cliente.

Pode encontrar os estados das suas facturas periódicas no separador Facturas periódicas da página Facturas.

Estados de pagamento

Descubra rapidamente o que se passa com cada pagamento, visualizando os seus estados.  

• Pago: um pagamento integral foi concluído com êxito.
• Falhou: O banco do cliente recusou a transação. Sugira ao seu cliente que tente novamente ou contacte o serviço de apoio ao cliente do seu banco.
• Incompleto: O cliente pagou, mas é necessária uma ação (por exemplo, é necessária uma autorização 3D Secure).
• Verificação do pagamento: O cliente pagou e o pagamento está a ser verificado (principalmente pagamentos bancários). O estado muda para Pago assim que o banco aprovar a transação. Se algo impedir que o pagamento seja efectuado, receberá uma Inbox+ notificação e o pagamento estado mudará para Incompleto (se for necessária a autorização 3D Secure) ou Falha.

Também pode verificar os estados dos pagamentos do QuickBooks para ver o que está sincronizado:

• Sincronizado: o pagamento foi sincronizado com êxito.
• Não sincronizado: o pagamento não está sincronizado. Leia mais sobre as suas opções para sincronizar pagamentos com o QuickBooks no artigo.
• Sincronização: o pagamento está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
• Ignorado: não houve sincronização para este pagamento.

Como ver os estados dos pagamentos e os estados dos pagamentos QuickBooks (se tiver sincronizado TaxDome com QuickBooks Online):

• Na página Facturas , vá para o separador Pagamentos para ver todos os pagamentos. 
• Na página Clientes , aceda a Facturas e, em seguida, a abra o separador Pagamentos para encontrar as facturas de contas específicas. 

Estatutos para registos de tempos

Os registos de tempo têm um estado, um tipo e uma faturação estado que lhe mostra o estado atual dos seus controladores de tempo, bem como as opções de faturação do tempo. Aqui estão os pormenores de cada item:

• Timer status:
• Em curso: o monitorização de tempo ainda está ativo. Ainda não é possível criar uma fatura utilizando este registo de horas.
• Concluído: o registo de horas está concluído. Se for faturável, pode criar uma fatura a partir dele.
• Tipo:
• Faturável: pode incluir este registo de horas numa fatura.
• Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
• Faturação estado:
• Facturado: o registo de horas já foi facturado para uma fatura.
• Não facturado: o registo de horas ainda não foi facturado. Se estiver concluído, pode criar uma fatura para o mesmo.
• Empty state: the time entry is Non-billable.

Como encontrar os estados dos registos de tempo:

• Ir para o separador Registos de tempo da página Facturas
• Ir para a subficha Registos de horas do separador Facturas da conta de cliente