TaxDome Conduzir: Mantenha automaticamente os ficheiros do cliente sincronizados com o seu PC
Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.
O Disco TaxDome funciona da mesma forma que a Dropbox ou o Google Drive. Após iniciar a aplicação no seu desktop e iniciar sessão, será solicitado a criar um Disco TaxDome. Poderá visualizar, fazer o upload e gerir todos os documentos dos seus clientes a partir da unidade, sem que estes ocupem espaço precioso no seu computador.
Abordado aqui:
- Como utilizar o Disco TaxDome
- Fazer o upload, copiar ou mover ficheiros e pastas no Disco TaxDome
- Guardar documentos de qualquer software fiscal no disco TaxDome
- Edite ficheiros diretamente no Disco TaxDome
- Upload de ficheiros em massa via Disco TaxDome
- Instalar Disco de TaxDome
- Desconectar o Disco TaxDome
- Resolução de problemas
Como utilizar o Disco TaxDome
Após instalar o Disco TaxDome no seu ambiente de trabalho, ficará remotamente conectado ao nosso servidor. Verá uma pasta contendo todos os ficheiros dos seus clientes. Poderá arrastar qualquer um deles para o seu ambiente de trabalho e vice-versa, utilizando todas as ferramentas familiares de gestão de ficheiros.
A pasta TaxDome (Z:) permanecerá no seu ambiente de trabalho, permitindo-lhe aceder a qualquer um dos seus ficheiros TaxDome sem que tenha de abrir um browser para iniciar a sessão no seu portal.
Fazer o upload, copiar ou mover ficheiros e pastas no Disco TaxDome
No Disco TaxDome:
- Poderá criar pastas e subpastas Principais. Os documentos são uploaded para qualquer uma das subpastas ou pastas Principais.
- Ao criar pastas Principais, estas são criadas com o nível de acesso de cliente pode ver e editar
. Saiba mais sobre o nível de acesso este artigo. - Poderá renomear e eliminar documentos e pastas, excepto a pasta padrão com cliente pode ver e editar .
- Poderá mover ficheiros entre pastas (por exemplo, de privado/docs para documentos da empresa partilhados com o cliente/2020).
- Não é possível fazer o upload de documentos diretamente para as pastas de contas ou criar pastas dentro das mesmas.
- Ao fazer o upload de pastas com documentos, a sua estrutura de pastas original é transferida.
. Saiba mais sobre o nível de acesso 
Atenção: Se receber uma mensagem de erro no File Explorer no Windows ao editar as suas pastas, reinicie a janela do File Explorer para corrigir o problema.
Atenção:
- Não é possível fazer o upload de pastas com nomes que contenham vírgulas ou pontos.
- Não se pode mover documentos ou pastas de uma conta de cliente para outra. Contudo, pode copiar os documentos/pastas de uma conta de cliente e movê-los para outra conta.
- Não é possível fazer o upload de arquivos zip para o Disco TaxDome. Use a aplicação desktop ou a aplicação Web se necessitar de fazer o upload de arquivos zip.
Edite ficheiros diretamente no Disco TaxDome
TaxDome A unidade permite-lhe editar documentos directamente do Windows Explorer com quaisquer aplicações de terceiros que utilize no seu computador.
Se abrir um ficheiro no Disco TaxDome e efetuar alterações, o ficheiro é automaticamente atualizado no perfil de conta do cliente. Não precisa de fazer o download do ficheiro, fazer alterações e voltar a fazer o upload do mesmo.
Upload de ficheiros em massa via Disco TaxDome
Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.
Através do Disco TaxDome poderá fazer o upload de vários documentos para diferentes contas de clientes de uma só vez. Para fazer o upload de documentos em massa, siga os seguintes passos:
- Crie uma pasta no seu computador contendo uma subpasta com o nome correspondente à conta na TaxDome. Repita a estrutura de pastas que utiliza nas suas contas da TaxDome.
- Poderá ainda criar pastas adicionais que ainda não estejam na TaxDome. Estas serão criadas com cliente pode ver e editar .
- Coloque os documentos nas suas pastas locais. Lembre-se que os documentos não podem ser guardados diretamente dentro das pastas das contas: Coloque os documentos dentro das subpastas.
- Copie as pastas da sua conta local para o Disco TaxDome.
Dica! No caso de ainda ter dificuldades com a transferência de ficheiros, nós poderemos efetuar a transferência por si. Siga as instruções do artigo para obter ajuda.
Instalação do Disco TaxDome
Para obter TaxDome Drive no seu computador, utilize a aplicação TaxDome Desktop application for Windows. Uma vez iniciada a aplicação e iniciada a sessão, é-lhe pedido que crie a unidade. Clique em Yes para estabelecer uma ligação.
Note: A instalação pode demorar vários minutos.
Se clicar em Não, poderá estabelecer a ligação mais tarde. Caso contrário, clique nos três pontos no canto superior direito e selecione Conectar Disco TaxDome.
Abra o File Explorer. Verá que a TaxDome foi adicionada como uma unidade neste PC. Poderá agora consultar todos os documentos dos seus clientes TaxDome, copiá-los para pastas e arrastá-los para onde for necessário (consulte Como Utilizar o Disco TaxDome).
Atenção: Só é possível utilizar o Disco TaxDome quando conectado à aplicação.
Desconectar o Disco TaxDome
Caso necessite de desconectar o Disco TaxDome, existem duas formas de o fazer:
1. Primeiro, encerre a aplicação TaxDome.
2. Clique nos três pontos no canto superior direito da aplicação TaxDome e selecione Disconnect Disco TaxDome.
1. Primeiro, clique com o botão direito do rato no ícone da bandeja de aplicação TaxDome .
2. Depois, seleccione Disconnect TaxDome Drive.
