Docs (Básico): Imprimir, guardar, enviar documentos de uma aplicação fiscal para TaxDome
Oferecemos muitas maneiras de obter um documento do seu programa fiscal, como ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., para TaxDome. Pode guardar os seus ficheiros diretamente para a pasta do cliente através de TaxDome Drive, imprimi-los para a aplicação TaxDome ou enviá-los para TaxDome com o botão direito do rato ou a função de arrastar e largar.
Abrangido aqui:
- Guardar os seus documentos diretamente na pasta de cliente
- Imprimir para TaxDome
- Enviar ficheiros para TaxDome
Para poder guardar os seus documentos para TaxDome sem utilizar o seu browser, terá de instalar a nossa aplicação de ambiente de trabalho. Pode descarregá-la a partir do separador A minha conta da sua página Definições.
Uma vez instalado, ligue a unidade TaxDome quando lhe for pedido.
Guardar os seus documentos diretamente na pasta de cliente
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
A primeira e mais simples forma de obter um documento do seu programa fiscal (como o ProSeries ou o Drake) ou do seu software de digitalização para TaxDome é através do guardar diretamente para a pasta do cliente na unidadeTaxDome .
É uma unidade, tal como qualquer outro disco no seu computador, exceto que está ligada diretamente a TaxDome (e não ocupa qualquer espaço no seu PC). Cada cliente tem a sua própria pasta nessa unidade e pode colocar lá ficheiros como em qualquer outra pasta do seu computador.
Imprimir para TaxDome
Após a instalação da aplicação de ambiente de trabalho, terá um controlador de impressora TaxDome . Assim, pode imprimir para TaxDome a partir de qualquer aplicação Windows, utilizando a funcionalidade Imprimir para PDF. Seleccione Ficheiro, vá para Imprimir na aplicação da sua escolha, seleccione TaxDome como impressora e, em seguida, clique em Imprimir. A aplicação TaxDome será iniciada e o documento será adicionado.
Enviar um formulário preparado diretamente para TaxDome a partir do software fiscal
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TaxDome integra-se com software fiscal, como o ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., de uma forma: pode enviar documentos deste software diretamente para TaxDome. A integração de TaxDome com o seu software fiscal facilita o envio de formulários fiscais preparados diretamente para TaxDome . Este processo simples ajuda-o a evitar a introdução manual de dados e reduz a possibilidade de erros, mantendo todos os documentos dos seus clientes num único local.
Para começar, só precisa de configurar TaxDome como impressora no seu software fiscal. Uma vez configurado, pode enviar facilmente os documentos que preparou para TaxDome. Desta forma, tudo fica organizado e pronto a ser revisto em TaxDome, ajudando-o a gerir melhor o seu fluxo de trabalho.
Por exemplo, para enviar documentos para TaxDome a partir do Proseries:
1. Vá ao menu Ficheiro e seleccione Opções de impressão.
2. Na janela Centro de Impressão , seleccione Impressora, PDF e Configuração DMS na secção Opções de Impressão Globais, clique em Alterar e, em seguida, seleccione a impressora TaxDome .
3. Clique em OK.
Agora, pode imprimir os documentos preparados para TaxDome.
1. Abra o documento que preparou para o cliente, aceda ao menu Ficheiro e seleccione Imprimir.
2. Na secção Imprimir este cliente , certifique-se de que a caixa de verificação Impressora está selecionada.
3. Clique no botão Imprimir na parte inferior.
Dica! Se o documento do ProSeries se dividir em duas partes quando você tentar imprimi-lo, guardar -o localmente como PDF e, em seguida uploaded para o aplicativo TaxDome do seu computador local.
Enviar ficheiros para TaxDome
Pode enviar ficheiros clicando com o botão direito do rato em qualquer ficheiro ou em vários ficheiros no seu computador ou arrastando e largando-os.
Clicar com o botão direito do rato para enviar para a aplicação TaxDome
Para enviar documentos para a aplicação TaxDome a partir do Explorador de Ficheiros ou de qualquer outro gestor de ficheiros, clique com o botão direito do rato no ficheiro e seleccione Enviar para TaxDome.
Isto abrirá a mesma caixa de diálogo onde indica a que cliente se destina e selecciona parâmetros opcionais adicionais. Clique no botão UPLOAD FILES para enviar os ficheiros seleccionados para TaxDome.
Arrastar e largar documentos/pastas do Windows Explorer
Se precisar de uploaded vários documentos para a aplicação TaxDome , arrastar e largar ficheiros ou pastas inteiras a partir do Explorador de Ficheiros ou de qualquer outro gestor de ficheiros é outra opção. Siga o procedimento de carregamento descrito em Carregar documentos acima.