Documentos (caso de utilização): Enviar documentos para vários clientes de uma só vez
Por vezes, pode querer partilhar um documento com vários clientes, por exemplo, se houver uma atualização de política. Este guia ensiná-lo-á a fazê-lo utilizando modelos de pastas.
Nota! Os documentos podem ser adicionados às pastas por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir documentos.
Passo 1. Preparar um modelo de pasta
1. Aceda a Modelos > Modelos de empresa no menu da barra lateral, abra a subguia Pastas e, em seguida, clique em Criar modelo.
2. Clique em Carregar documentos.
3. Selecionar documentos para uploaded para a pasta Documentos da empresa partilhados com o cliente .
Saiba mais sobre como criar um modelo de pasta.
Passo 2. Aplicar o modelo aos clientes
1. Vá para Clientes > Contas no menu da barra lateral. Selecione a caixa de verificação Selecionar tudo se pretender adicionar um ficheiro para todos os clientes. Se precisar de o fazer apenas para um grupo de clientes, filtre-os (por exemplo, por etiqueta) e selecione todos, ou selecione vários clientes da lista, um a um.
2. Clique em Mais acções > Aplicar modelos de pastas. Selecione o modelo criado no passo anterior. Isto irá adicionar um ficheiro a todas as contas de clientes selecionadas sem afetar os documentos existentes.
