Docs (Básico): Digitalizar para TaxDome
Se os clientes vierem ao seu escritório com documentos em papel, pode utilizar um scanner para guardar os seus ficheiros diretamente para TaxDome. Existem várias formas de o fazer - escolha a que melhor se adequa a si:
- Digitalizar para TaxDome
- Guardar ficheiros na unidade TaxDome a partir do seu software de digitalização nativo
- Imprimir para o TaxDome Aplicação Windows
Nota: primeiro, é necessário configurar a unidade TaxDome no ambiente de trabalho. Para uma digitalização correcta, o scanner deve ser compatível com os controladores WIA ou TWAIN.
Digitalizar para TaxDome
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
A forma mais rápida de transferir documentos em papel para TaxDome é utilizar o nosso scanner de PDF na nossa aplicação para ambiente de trabalho do Windows.
Digitalizar documentos
Para digitalizar para uma pasta de conta de cliente da unidade TaxDome :
1. Depois de ter a aplicação instalada e a unidade TaxDome ligada, navegue para a conta de cliente e, em seguida, clique com o botão direito do rato na pasta onde pretende guardar os ficheiros digitalizados.
2. Clique em Digitalizar. O documento será digitalizado, convertido num PDF e guardado na pasta escolhida.
Se quiser digitalizar mais páginas, clique em Digitalizar próximo. Repita conforme necessário. Quando terminar, clique em Cancelar.
Configurar o perfil do scanner
Ao usar o recurso pela primeira vez, clique no link para configurar o perfil do scanner. O seu software de scanner nativo irá abra uma janela onde pode selecionar um perfil existente ou criar um novo; isto deve ser feito apenas uma vez.
Personalize as configurações de perfil do scanner de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se quiser digitalizar a frente e o verso de uma página, selecione Duplex na seção Origem do papel.
Se tiver problemas a configurar o scanner, vá para a nossa página Documentos de digitalização: Resolução de problemas página.
Guardar ficheiros na unidade TaxDome a partir do seu software de digitalização nativo
Se preferir usar o software do scanner para digitalizar documentos, você ainda pode guardar arquivos diretamente para a unidade TaxDome . Vá para a opção Salvar no software do scanner. Seleccione a unidade TaxDome no Explorador de ficheiros, escolha a pasta do cliente e, em seguida, seleccione a pasta. O ficheiro digitalizado será guardado na conta do cliente em TaxDome.
Sugestão: Os clientes podem digitalizar a partir do seu telemóvel utilizando as nossas aplicações móveis iOS ou Android. Isto cria um PDF simples e fácil de visualizar para a sua empresa.