Documentos (Básico): Digitalizar para a TaxDome

Se tiver clientes a entrar no seu escritório com documentos em papel, poderá recorrer ao scanner de modo a guardar os seus ficheiros diretamente na TaxDome. Existem várias formas de o fazer, escolha aquela que lhe for mais conveniente:

nota

Atenção: Terá de instalar primeiro o Disco TaxDome no seu ambiente de trabalho. Para que possa digitalizar adequadamente, o seu scanner deverá ser compatível com os controladores WIA ou TWAIN.

Digitalizar para a TaxDome

Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.

A forma mais rápida de obter documentos em papel na TaxDome passa por utilizar o nosso scanner de PDF na nossa aplicação desktop do Windows.

Digitalizar documentos

Para digitalizar para uma pasta de conta de cliente no Disco TaxDome:

1. Após instalar a aplicação e conectar o Disco TaxDome, aceda à conta do cliente, e clique com o botão direito do rato na pasta onde deseja guardar os ficheiros digitalizados.

2. Clique em Digitalizar. O documento será digitalizado, convertido em PDF, e guardado na pasta escolhida.

Se desejar digitalizar mais páginas, clique em Digitalizar seguinte. Repita conforme necessário. Quando terminar, clique em Cancelar.

Configurar o seu perfil de scanner

Ao utilizar a funcionalidade pela primeira vez, clique no link para configurar o seu perfil de scanner. O seu software de scanner nativo abrirá uma janela onde poderá selecionar um perfil existente ou criar um novo; tal deve ser feito apenas uma vez.

No seu software de scanner, clique em Perfis, crie um novo perfil ou edite o existente.

Personalize as suas definições de perfil de scanner de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, se desejar digitalizar a frente como o verso de uma página, selecione Duplex na secção Fonte de Papel.

No caso de estar a ter dificuldades em configurar o seu scanner, consulte: Página de resolução de problemas.

Guarde ficheiros no Disco TaxDome a partir do seu software nativo de scanner

Se preferir utilizar o seu software de digitalização para digitalizar documentos, poderá ainda assim guardar ficheiros diretamente no seu Disco TaxDome. Aceda à opção Guardar no seu software de digitalização. Selecione o seu Disco TaxDome no Explorador de Ficheiros, escolha a pasta do cliente, e selecione a pasta. O ficheiro digitalizado será guardado na conta do cliente na TaxDome.

dica

Dica: Os clientes poderão digitalizar a partir dos seus telemóveis através das nossas aplicações móveis iOS ou Android. Tal cria um PDF claro e de fácil visualização para a sua empresa.

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