CRM (Básico): Importe um arquivo CSV com contribuinte e cônjuge em uma linha
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When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster.
Eis como:
- Step 1. Export your client data to a CSV file
- Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
- Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome
Step 1. Export your client data to a CSV file
Ao importar os seus dados, lembre-se de que existe uma diferença entre Contas e Contactos. As contas são as entidades para as quais trabalha e que fatura, quer se trate de uma empresa (conta não pessoal) ou de um indivíduo (conta pessoal). Os contactos são as pessoas com quem interage: o seu nome próprio, o seu apelido e os seus dados pessoais, como um endereço de correio eletrónico, de que necessitam para iniciar sessão em TaxDome. Cada conta em TaxDome terá um ou mais contactos - ou utilizadores da conta -associado .
Para obter instruções pormenorizadas sobre a exportação dos dados dos seus clientes a partir de alguns dos programas fiscais mais frequentemente utilizados, consulte aqui.
No caso de um casal que apresenta o pedido em conjunto e ambos necessitam de acesso ao portal, crie uma conta e associe o contacto de cada cônjuge à mesma. (Para saber mais sobre como configurar diferentes tipos de contas, aceda aqui).
Eis o aspeto de um ficheiro CSV com ambos os cônjuges numa linha:
Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
Depois de exportar os dados dos seus clientes para um ficheiro CSV, está pronto para importar os seus dados de contacto para TaxDome. Aqui, primeiro importa os contactos do contribuinte e, em seguida, importa os contactos do cônjuge separadamente.
Siga estes passos para importar os contactos do contribuinte:
1. Carregar o ficheiro CSV
Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).
Arraste e largue o ficheiro CSV ou clique em Procurar para o localizar no ambiente de trabalho e uploaded e o utilize dessa forma.
2. Create accounts, tag them and add portal access
Em primeiro lugar, crie contas familiares para todos os cônjuges.
Mapear o nome da conta: Seleccione o nome do cabeçalho da coluna da sua folha de cálculo que corresponde ao Nome da conta em TaxDome. Se o nome do cabeçalho da coluna for Nome da conta na sua folha de cálculo, é automaticamente mapeado para o campoNome da conta em TaxDome porque têm o mesmo nome.
Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.
Contactos associados: Decida se cada contribuinte deve ter acesso ao portal, receber notificações e ter o seu e-mail sincronizado. Saiba mais sobre o acesso ao portal.
3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome
Importe os contactos do contribuinte e, em seguida, faça os contactos do cônjuge separadamente.
Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City.
Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.
Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.
4. Review the mapping results and finish the import process
Os resultados do mapeamento mostrar-lhe-ão:
- Os contactos que serão criados, incluindo todos os seus detalhes, tais como nomes e endereços e-mail .
- As contas que serão criadas, incluindo os contactos associado para elas.
Se tudo estiver correto, clique em Iniciar importação. Caso contrário, volte atrás e corrija o que for necessário.
Pode sair da página; o processo continua por si só. Quando a importação estiver concluída, receberá uma notificação em e-mail .
Agora tem o seguinte em TaxDome:
- Todos os seus contactos de contribuintes.
- Todas as contas que os contribuintes contactam são associado .
Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome
Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.
1. Mapear o nome da conta: Seleccione o nome do cabeçalho da coluna da sua folha de cálculo que corresponde à propriedade Nome da conta em TaxDome. Já criou estas contas e não serão criadas novas contas. Apenas irá associar os contactos do cônjuge às respectivas contas e conceder-lhes acesso ao portal.
2. Contactos ligados: Decida se cada cônjuge precisa de ter acesso ao portal, receber notificações e ter os seus e-mail sincronizados para que possa ver todos os seus TaxDome e-mail .
3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.
4. Reveja os resultados do mapeamento e termine o processo de importação como fez anteriormente.
Agora, os contactos do contribuinte e do cônjuge são associado para as suas contas familiares partilhadas:
Nós podemos ajudar! Se tiver alguma dificuldade durante o processo de importação, a nossa equipa está sempre disponível para ajudar! Para solicitar assistência com uma importação, preencha o formulário de Assistência à ImportaçãoTaxDome .