CRM (Básico): Importar um ficheiro CSV com o contribuinte e o cônjuge numa linha

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Quando exporta os dados dos seus clientes a partir de outro software, pode ver casos em que um contribuinte e o seu cônjuge, bem como todos os seus dados pessoais, estão na mesma linha na folha de cálculo do ficheiro CSV. Não perca tempo a copiar e colar dados entre linhas - em vez disso, execute a ferramenta de importação duas vezes. É muito mais rápido. 

Eis como:

• Passo 1. Exportar os dados dos seus clientes para um ficheiro CSV
• Passo 2. Importe os contactos dos contribuintes do ficheiro CSV para TaxDome
• Passo 3. Importe os contactos do cônjuge do ficheiro CSV para TaxDome

Passo 1. Exportar os dados dos seus clientes para um ficheiro CSV

Ao importar os seus dados, lembre-se de que existe uma diferença entre Contas e Contactos. As contas são as entidades para as quais trabalha e que fatura, quer se trate de uma empresa (conta não pessoal) ou de um indivíduo (conta pessoal). Os contactos são as pessoas com quem interage: o seu nome próprio, o seu apelido e os seus dados pessoais, como um endereço de correio eletrónico, de que necessitam para iniciar sessão em TaxDome. Cada conta em TaxDome terá um ou mais contactos - ou utilizadores da conta -associado .

Para obter instruções pormenorizadas sobre a exportação dos dados dos seus clientes a partir de alguns dos programas fiscais mais frequentemente utilizados, consulte aqui.

No caso de um casal que apresenta o pedido em conjunto e ambos necessitam de acesso ao portal, crie uma conta e associe o contacto de cada cônjuge à mesma. (Para saber mais sobre como configurar diferentes tipos de contas, aceda aqui).

Eis o aspeto de um ficheiro CSV com ambos os cônjuges numa linha:

Passo 2. Importe os contactos dos contribuintes do ficheiro CSV para TaxDome

Depois de exportar os dados dos seus clientes para um ficheiro CSV, está pronto para importar os seus dados de contacto para TaxDome. Aqui, primeiro importa os contactos do contribuinte e, em seguida, importa os contactos do cônjuge separadamente.

Siga estes passos para importar os contactos do contribuinte:

1. Carregar o ficheiro CSV

Vá a Clientes > Contas e clique em Importar (também pode aceder ao botão Importar a partir do separador Contactos ).

Arraste e largue o ficheiro CSV ou clique em Procurar para o localizar no ambiente de trabalho e uploaded e o utilize dessa forma.

2. Criar contas, etiquetá-las e adicionar acesso ao portal

Em primeiro lugar, crie contas familiares para todos os cônjuges.

Mapear o nome da conta: Seleccione o nome do cabeçalho da coluna da sua folha de cálculo que corresponde ao Nome da conta em TaxDome. Se o nome do cabeçalho da coluna for Nome da conta na sua folha de cálculo, é automaticamente mapeado para o campoNome da conta em TaxDome porque têm o mesmo nome. 

Aplicar etiquetas: se precisar de aplicar etiquetas às contas importadas, desloque-se para baixo até à coluna CSV Etiquetas de conta (se tiver essa coluna na sua folha de cálculo) e selecione Sincronizar campo no menu pendente Ação e, em seguida, escolha Etiquetas na coluna TaxDome coluna.

Contactos associados: Decida se cada contribuinte deve ter acesso ao portal, receber notificações e ter o seu e-mail sincronizado. Saiba mais sobre o acesso ao portal.

3. Importar os contactos do contribuinte: mapear colunas para TaxDome

Importe os contactos do contribuinte e, em seguida, faça os contactos do cônjuge separadamente.

Mapeie cada detalhe de contacto do contribuinte para o campo TaxDome escolhendo Sincronizar campo na Ação menu suspenso. Selecione a propriedade correspondente no campo TaxDome menu suspensopor exemplo, Nome, Telefone, Email e Cidade. 

Não mapeie os detalhes de contacto do cônjuge; em vez disso, deixe a opção Ignorar selecionada no campo Ação.

Quando tiver terminado o mapeamento, clique em Continuar. Isto não inicia o processo de importação. Ainda pode voltar a este passo se tiver cometido erros.

4. Rever os resultados do mapeamento e concluir o processo de importação

Os resultados do mapeamento mostrar-lhe-ão:

• Os contactos que serão criados, incluindo todos os seus detalhes, tais como nomes e endereços e-mail .
• As contas que serão criadas, incluindo os contactos associado para elas.

Se tudo estiver correto, clique em Iniciar importação. Caso contrário, volte atrás e corrija o que for necessário.

Pode sair da página; o processo continua por si só. Quando a importação estiver concluída, receberá uma notificação em e-mail . 

Agora tem o seguinte em TaxDome:

• Todos os seus contactos de contribuintes.
• Todas as contas que os contribuintes contactam são associado .

Passo 3. Importe os contactos do cônjuge do ficheiro CSV para TaxDome

Agora está a adicionar os contactos do cônjuge a TaxDome. Para tal, é necessário executar a ferramenta de importação uma segunda vez e selecionar o mesmo ficheiro CSV. No entanto, desta vez, mapeie os detalhes do contacto do cônjuge para TaxDomerepetindo o mesmo processo que utilizou com os contactos do contribuinte.

1. Mapear o nome da conta: Seleccione o nome do cabeçalho da coluna da sua folha de cálculo que corresponde à propriedade Nome da conta em TaxDome. Já criou estas contas e não serão criadas novas contas. Apenas irá associar os contactos do cônjuge às respectivas contas e conceder-lhes acesso ao portal.

2. Contactos ligados: Decida se cada cônjuge precisa de ter acesso ao portal, receber notificações e ter os seus e-mail sincronizados para que possa ver todos os seus TaxDome e-mail . 

3. Importar os contactos do cônjuge: Mapeie cada detalhe de contacto do cônjuge para o campo correspondente TaxDome campo correspondente, , selecionando Sync field (Sincronizar campo ) na Ação menu suspenso. Selecione o campo TaxDome campo em menu suspenso: por exemplo, Nome próprio, Telefone, Email e Cidade. Não mapeie os detalhes dos contactos do contribuinte; deixe Ignorar selecionado no campo Ação.

4. Reveja os resultados do mapeamento e termine o processo de importação como fez anteriormente.

Agora, os contactos do contribuinte e do cônjuge são associado para as suas contas familiares partilhadas:

Nós podemos ajudar! Se tiver alguma dificuldade durante o processo de importação, a nossa equipa está sempre disponível para ajudar! Para solicitar assistência com uma importação, preencha o formulário de Assistência à ImportaçãoTaxDome .