Signatures (Basic): E-signing joint returns
Married filing jointly is often the best choice when only one spouse has an income or the most significant income. Here, find out how to request e-signatures from married couples to file a joint tax return. You can do it even if the spouse doesn't have access to the client portal.
Abrangido aqui:
- Antes de começar
- Request e-signatures for joint returns
- O que é que acontece a seguir?
- O campo de assinatura não está a aparecer para um dos contactos
- Não é possível solicitar uma assinatura para um dos contactos ao apresentar uma declaração conjunta
- Preciso que um dos contactos assine o documento mais uma vez
Antes de começar
Para prosseguir com o pedido de assinatura:
- Check if both spouses have separate email addresses. You don't need to add a spouse as a contact, but the separate email address is required.
- If both spouses are added as contacts:
- Make sure they are linked to the same account. For details, go to the article on accounts with a joint tax return.
- Defina a prioridade do signatário, utilizando o Signatário 1 para o contribuinte e o Signatário 2 para o cônjuge (opcional, mas reduzirá os cliques).
- Certifique-se de que o documento é guardado numa pasta com O cliente pode ver acesso . Se estiver numa pasta com direitos de acesso diferentes, deslocá-lo para um com O cliente pode ver acesso.
Request e-signatures for joint returns
Para solicitar assinaturas electrónicas de um casal, siga estes passos:
1. Go to the Documents subtab of a client account, click the three dots to the far right of the PDF, then select Request signature. For details, go to the article on requesting e-signatures.
2. Adicionar campos de assinatura para o contribuinte.
3. Select the spouse’s name in the Signers list if both spouses are added as contacts. If not, click Add signer and add them using their email address. Then, add signature fields for the spouse.
Para maior clareza, é utilizada uma cor diferente para cada signatário.
4. Сlick Enviar.
O que é que acontece a seguir?
Uma vez solicitadas as assinaturas electrónicas dos cônjuges:
- The taxpayer and the spouse receive emails with unique links to the document pending e-signatures. The link is valid for seven days after it was sent.
- Vêem que o documento está pendente de assinaturas electrónicas.
- They can only sign on their own fields.
- Recebe uma notificação quando cada um dos cônjuges assina o documento, que lhe permite saber se o outro assinou ou não.
- Depois de alguém ter assinado um documento, o campo de assinatura não pode ser editado.
- Um documento é marcado como Assinado quando ambos os cônjuges o assinam.
- If someone fails the KBA or declines to sign, you’ll need to upload the prepared document and request both e-signatures again.