Empregos (básico): Trabalhar numa tarefa
Aprenda o essencial sobre como trabalhar com Trabalhos , onde encontrar seu Trabalhos atribuídos e como visualizá-los. Acompanhe o tempo gasto em Trabalhos diretamente do seu existente Trabalhos , edite-os, exclua-os e muito mais.
Abrangido aqui:
- Acessando Trabalhos
- Visualizando dados relacionados ao trabalho
- Acompanhe o tempo em Trabalhos
- Edição Trabalhos
- Comentários sobre empregos
- Arquivamento Trabalhos
- Reatribuindo Trabalhos
- Excluindo Trabalhos
- Quem é que pode fazer isto?
Acessando Trabalhos
Depois que um trabalho é atribuído a você, ele fica visível na sua página Insights . Você verá seu Trabalhos classificados em quatro grupos: Atrasado , Prazo se aproximando , Sem atividade e Todos . Dessa forma, você está sempre ciente do que deve fazer primeiro e de como o trabalho avança. Saiba mais sobre o widget Trabalhos na página Insights .
Você também pode ver todos Trabalhos na visualização Calendário clicando na guia Trabalhos . Saiba mais sobre visualizações de calendário .
Outra maneira de ver Trabalhos é a página Fluxo de trabalho > Trabalhos . Os trabalhos que já foram concluídos e arquivados são exibidos em uma guia separada. Veja mais na lista Trabalhos .
Para ver todos os Trabalhos para um único cliente, vá para Clientes > Contas na barra de menu à esquerda, clique no nome do cliente e vá para a guia Fluxo de trabalho . Ativo e arquivado Trabalhos são exibidos separadamente.
Visualizando dados relacionados ao trabalho
Você pode encontrar todas as informações relacionadas a um trabalho diretamente no cartão de trabalho. Assim que um cartão de trabalho for aberto, você verá elementos associado a ele , como organizadores, chats, faturas e assim por diante, bem como quais serviços foram prestados ao cliente no passado na conta Trabalhos Recentes .
Acompanhe o tempo em Trabalhos
Acompanhe o tempo gasto em Trabalhos diretamente do trabalho existente. Veja como:
1. Abra um trabalho e certifique-se de que um cliente esteja selecionado corretamente, depois clique no link Rastrear tempo no canto superior direito e comece a trabalhar em um trabalho. Você não pode controlar o tempo para Trabalhos onde a conta do cliente não está selecionada.
Uma entrada de hora é automaticamente associado para um trabalho. Agora você pode sair do cartão de trabalho, o cronômetro será exibido no topo de todos TaxDome Páginas.
2. Se necessário, adicione uma descrição, pause ou finalize a entrada de tempo diretamente no cartão de trabalho ou clique nos três pontos à direita para editá-lo e excluí-lo.
3. Quando terminar, você verá a barra lateral Editar entrada de horário . Faça as alterações necessárias e clique em Salvar .
Se você tiver várias entradas de tempo adicionadas para um trabalho, o tempo total gasto nelas será exibido no cartão de trabalho.
Observação! Os membros da equipe com direito de acesso Gerenciar entradas de tempo podem visualizar, editar e excluir todas as entradas de tempo do trabalho. Caso contrário, eles só poderão ver os temporizadores que criaram.
Edição Trabalhos
Editar Trabalhos para adicionar detalhes específicos, monitorar o tempo do trabalho e muito mais. Você pode editar um trabalho por vez ou em massa.
Há muitas maneiras de editar um trabalho:
- No projeto : na seção Workflow ou no perfil do cliente, clique na ficha de trabalho para expandi-la.
- Da lista de tarefas : Se um trabalho tiver um associado tarefa, o nome do trabalho é exibido na lista. Clique no nome do trabalho para ver seus detalhes.
- Na visualização Calendário : Clique no cartão de trabalho para expandi-lo.
- Na página Fluxo de trabalho > Trabalhos : clique no nome do trabalho ou selecione vários Trabalhos para fazer alterações em massa.
Edição em massa Trabalhos
Para editar vários Trabalhos em simultâneo:
- Seleccione as caixas de verificação junto a Trabalhos na lista Empregos e, em seguida, clique em Editar. Utilize filtros para restringir a sua lista, se necessário.
- Efectue as suas alterações e clique em Guardar.
Nota: Ao editar em massa Trabalhos, não é possível ligar elementos, alterar nomes de funções ou adicionar ou remover comentários. Se não efetuar alterações à informação que já se encontra nos campos, esta permanece inalterada. Se precisar de fazer alterações, edite uma tarefa de cada vez.
Comentários sobre o trabalho
Embora possa utilizar os comentários das funções nos cartões de funções como lembretes, é também uma forma fácil de comunicar com os membros da sua equipa:
- @Mencione os membros da sua equipa para os notificar do emprego e continue a conversar com eles respondendo aos comentários do emprego em Inbox+.
- Utilize formatação de texto, emojis, marcadores, hiperligações e listas numeradas.
- Colar qualquer imagem da Web e incorporar um vídeo do Loom, YouTube, Vimeo ou Google Drive no campo de texto do comentário.
- Edite os seus comentários em qualquer altura ou elimine-os quando já não precisar deles. Note que apenas os proprietários e administradores da empresa podem editar e eliminar comentários deixados por outros membros da equipa.
Apenas são mostrados os últimos três comentários, com o mais recente no topo. Clique em Ver mais para ver os outros.
A @menção nos comentários da tarefa é também uma forma rápida de dar aos membros da equipa acesso à conta do cliente e/ou a projeto. Se mencionar um membro da equipa que não tem acesso, ele receberá uma notificação na sua conta Inbox+ e poderá pedir acesso diretamente a partir da notificação.
Assim que o fizerem, todos os membros da empresa que podem conceder acesso recebem uma notificação e podem conceder acesso diretamente a partir dela. Uma vez concedido o acesso a um membro da equipa, este pode aceder tanto à conta como a projeto.
Pode continuar a sua comunicação através da troca de comentários. Se foi mencionado num cartão de emprego, pode responder ao comentário diretamente a partir da Inbox+ notificação. Escreva a sua resposta e envie-a. Esta será adicionada como um novo comentário no cartão de emprego.
Dica! Se quiser que o membro da sua equipa receba uma notificação do seu comentário, @mencione-o na sua resposta. Caso contrário, ele não será notificado.
Quem é que pode fazer isto?
Depois que um membro da equipe tiver acesso à conta do cliente, ele poderá realizar todas as ações com Trabalhos dentro de projetos disponível para eles:
- Veja todos os negócios da empresa Trabalhos para suas contas atribuídas
- Adicionar e editar Trabalhos para contas atribuídas
- Alterar os destinatários do trabalho
- Mover Trabalhos de palco em palco
- Acompanhe o tempo dentro de um trabalho
- e assim por diante.
O proprietário e os administradores de uma empresa têm acesso a todas as empresas Trabalhos . Se você deseja que os funcionários tenham acesso a todos Trabalhos , verifique se projetos estão disponíveis para eles e ative o direito de acesso Visualizar todas as contas .
