Importar: Resolução de Problemas

Apresentamos um guia para as dificuldades que poderá enfrentar ao importar os dados dos seus clientes para a TaxDome. Visa resolver os problemas básicos que possa enfrentar ao tentar criar contas e contactos automaticamente.

Abordado aqui:

Como posso converter o meu ficheiro CSV para UTF-8

Se o seu programa não lhe permitir selecionar o tipo de codificação, pode converter o seu ficheiro CSV para UTF-8 usando o Bloco de Notas.

Eis os passos a seguir:

1. Clique no botão Iniciar, digite Bloco de Notas no campo de pesquisa e prima Enter para lançar o Bloco de Notas.

2. Aceda ao Ficheiro, selecione Abrir depois selecione a opção Todos os Ficheiros a partir do menu pendente.

3. Selecione o ficheiro CSV que necessita de converter para UTF-8, clique em Abrir. O ficheiro irá abrir no Bloco de Notas.

4. Aceda ao Ficheiro, selecione Guardar Como, adicione .csv ao nome do ficheiro (caso contrário, o ficheiro será guardado como um .txt).

5. Aceda ao menu pendente da Codificação, selecione UTF-8 e clique em Guardar. Poderá agora fazer o upload do ficheiro CSV para a TaxDome.

Como adicionar contactos adicionais via importação
Se desejar associar mais contactos a uma conta poderá fazê-lo manualmente ou através das importações.
Ao importar contactos para uma conta existente, desde que a coluna mapeada para o nome da conta seja a mesma, o novo contacto será associado à conta existente. Não serão criadas contas duplicadas.

Como poderei eliminar todos os contactos adicionados durante a importação

Se algo correr mal durante a importação dos contactos, poderá eliminar facilmente todos os contactos criados.

1. Clique no botão Filtrar na extrema direita da barra de menu na página dos Contactos.

2. Selecione a data e a hora da sua importação sob o filtro Importado em. O mais recente é sempre exibido na parte superior.

3. Clique em Aplicar e selecione a caixa de verificação acima da lista.

4. Clique em Eliminar na parte superior e Confirme.

Como poderei eliminar todas as contas adicionadas durante a importação

Se algo correu mal durante a importação dos dados dos clientes, poderá eliminar facilmente todas as contas criadas. Mas primeiro, terá de as arquivar. Eis como:

1. Clique no botão Filtrar, na extrema direita da barra de menu na página das Contas .

2. Selecione a data e a hora da sua importação no filtro Importado em. O mais recente é exibido na parte superior.

3. Clique em Aplicar e selecione a caixa de verificação acima da lista.

4. Clique no ícone de três pontos na parte superior, clique em Arquivar Contas e clique em Confirmar.

5. Aceda ao subseparador Arquivado e repita os passos 1-3. 

6. Clique no ícone de três pontos na parte superior, clique em Eliminar e clique em Confirmar.

Não adicionou o acesso ao portal do cliente ou não ativou as contas durante a importação

Se não mapear a propriedade do E-mail para o campo do E-mail a partir da sua folha de cálculo durante o processo de importação, as contas irão ter contactos associados, mas esses contactos não conseguirão iniciar sessão na TaxDome nem receber notificações. As contas encontrar-se-ão offline, o que é indicado por um ícone amarelo.

Se desejar ativar as contas offline, poderá efetuar outra importação com o mesmo ficheiro CSV.

Mas desta vez, faça o seguinte:

  1. Mapeie novamente a propriedade do Nome da Conta TaxDome para a sua folha de cálculo. 
  2. Neste ponto, poderá optar por ativar o acesso ao portal (ativando o botão de alternância de LOGIN) e enviar aos seus clientes convites para utilizar os respetivos portais TaxDome (ativando o botão de alternância de Enviar Convite), ou poderá fazê-lo mais tarde a partir do subseparador Ativação Pendente no separador Contas
  3. Por fim, mapeie o campo do contacto de e-mail da TaxDome para a coluna de e-mail da sua folha de cálculo, mas passe à frente do mapeamento dos outros campos de contacto. 

Tal irá preencher os campos de e-mail na secção de acesso ao perfil, mas não irá criar contas duplicadas. (desde que os campos do nome da conta coincidam).


"Não é possível ler propriedades de nulo (ler 'aparar')". Mensagem de Erro Ocorre Durante a Importação

Se tiver alguma célula vazia na linha superior do seu CSV, o Import Wizard não poderá ler as entradas na tabela. Irá sinalizar com a mensagem de erro "Cannot read properties of null (reading 'trim')":

Eis como o pode reparar:

1. Abrir o ficheiro CSV.

2. Verificar todos os nomes de cabeçalho de coluna vazios.

3. Preencher os nomes das colunas vazias ou apagar tais colunas.

4. Guardar o ficheiro CSV.

Agora, isso está pronto para ser importado.

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