Registos de horas (base): Faturar tempo

Este artigo irá guiá-lo através de todas as formas de ser pago pelo tempo registado: aprenda a emitir facturas para todos os registos de tempo concluídos.

Abrangido aqui:

• Antes de começar
  • Criar fatura antecipadamente
  • Controlar primeiro o tempo, depois criar uma fatura
• Criação de facturas a partir da lista de registos de horas
• Criação de facturas para entradas de tempo facturáveis a partir da página WIP
  • WIP página, explicou
  • Criar facturas a partir da página WIP
• Marcação de registos de horas como faturados

Antes de começar

Antes de começar a criar facturas a partir do tempo controlado, é essencial compreender as diferentes abordagens que pode utilizar para controlar o tempo em TaxDome. Eis dois métodos principais:

• Criar fatura antecipadamente
• Controlar primeiro o tempo, depois criar uma fatura

Criar fatura antecipadamente

A primeira opção que tem é iniciar o processo criando uma fatura antecipadamente ou pedindo ao seu cliente que faça um pré-pagamento. Em seguida, pode seguir este processo:

1. As you or your team members work on jobs and tasks, diligently track the time spent on each of them using time tracker. 

2. Periodically review the tracked time against the initial invoice to ensure it adequately covers all the time expended. You can always see your team's unbilled time for each client in their profile's Invoices or Payment tabs.

3. Consoante a situação, pode optar por:

• Criar mais uma fatura se for gasto mais tempo
• Emitir um reembolso ou deixá-lo no saldo do cliente se a fatura inicial/pagamento antecipado exceder o tempo efetivamente despendido.

4. Uma vez satisfeito, marque a fatura como facturada para manter registos financeiros precisos.

Controle o tempo primeiro, depois crie uma fatura

1. Depois de concluir as tarefas ou projectos monitorizados, crie uma fatura diretamente a partir do tempo facturado acumulado.
2. Reveja os detalhes da fatura para garantir a sua exatidão antes de a finalizar e enviar ao seu cliente.

Criação de facturas a partir da lista de registos de horas

Os membros da equipa com direitos de acesso Gerir facturas podem faturar o tempo controlado criando uma fatura diretamente a partir dos registos de tempo. Eis como funciona o processo:

1. Go to the  Invoices > Time Entries or to the Time Entries subtab of the Invoices tab inside a client account. 

Dica: pode utilizar filtros para facilitar a procura das facturas adequadas. Clique em Filtrar no canto superior direito da lista de registos de horas e seleccione o cliente, o Tipo de faturação e a Fatura não facturada estado. 

2. Selecionar um ou mais registos de tempo para um único cliente. 

3. Clique no botão Criar fatura no canto superior esquerdo. É apresentada a página Criar fatura com as entradas de tempo adicionadas como itens de linha. Pode editar qualquer uma das rubricas, se necessário.

4. Preencha a página Criar fatura e clique em Criar.

Não esquecer:

• É possível criar uma fatura para vários registos de tempos de uma só vez, mas apenas para uma única conta de cliente
• A criação de uma fatura só é possível para registos de tempos que sejam Facturáveis e tenham o campo Não facturado estado
• Depois de criar uma fatura, o registo de horas estado muda de Não facturado para Facturado
• O serviço e a descrição do registro de horas são convertidos no serviço e na descrição do item do documento
• Se criar uma fatura para alguns registos de horas com o mesmo serviço, taxa e descrição, estes serão fundidos num único item de linha
• O processamento de uma rubrica na fatura não tem impacto no registo de horas (por exemplo, a alteração da taxa na rubrica da fatura não altera a taxa indicada no registo de horas)
• Do mesmo modo, o processamento de um registo de horas após a criação de uma fatura não afecta a fatura
• If you apply a template while creating an invoice, line items from the template will be added to those already included in the invoice. If there are no line items in the template, line items included in the invoice won't be erased

Criação de facturas para entradas de tempo facturáveis a partir da página WIP

Não esquecer:

• Depois de criar uma fatura, o registo de horas estado muda de Não facturado para Facturado e estes registos de horas serão removidos da WIP página
• O serviço e a descrição do registro de horas são convertidos no serviço e na descrição do item do documento
• Se criar uma fatura para vários registos de tempos com o mesmo serviço, taxa e descrição, estes serão fundidos num único item de linha
• O processamento de uma rubrica na fatura não tem impacto no registo de horas (por exemplo, a alteração da taxa na rubrica da fatura não altera a taxa indicada no registo de horas)
• Do mesmo modo, o processamento de um registo de horas após a criação de uma fatura não afecta a fatura
• If you apply a template while creating an invoice, line items from the template will be added to those already included in the invoice. If there are no line items in the template, line items included in the invoice won't be erased

Marcação de registos de horas como faturados