Lista de registos de horas (Básico): Ver, filtrar, imprimir
Pode visualizar todos os seus registos de tempos num único local. Neste artigo, vamos explorar as várias opções de visualização dos registos de tempos, bem como a forma de os filtrar, imprimir e exportar - e criar facturas diretamente a partir dos registos de tempos.
Ver registos de tempo
Existem três formas de visualizar registos de tempo:
- Para todas as contas: aceda a Faturação > Registos de tempos na barra de menu da esquerda. Se um membro da equipa tiver direitos de acesso para gerir registos de tempos, verá todos os registos de tempos. Caso contrário, verá apenas os registos de tempo que tiver criado.
- Para um único cliente: aceda ao separador Facturas da página de uma conta de cliente e, em seguida, seleccione o sub- separador Registos de tempo. Esta página pode ser gerida por um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso para gerir registos de tempo e acesso à conta de cliente.
Se um membro da equipa não tiver o direito de gerir registos de tempos mas tiver acesso à conta, poderá gerir os registos de tempos que ele próprio criou.
- Para todas as contas a que o membro da equipa tem acesso: vá a Faturação > WIP na barra de menu da esquerda. Esta página combinará todas as entradas de tempo para uma conta numa única entrada que pode ser facilmente facturada. Esta página está disponível para um proprietário de empresa e um administrador. Saiba mais sobre a páginaWIP .
Se um colaborador não tiver direitos para gerir facturas, poderá ver a página Faturação > Registos de tempo sem acesso às facturas dos clientes.
Na parte superior da página, verá:
- Duração total: o tempo total de todos os registos de tempos
- Total não facturado: o montante total que ainda não foi facturado nas facturas
- Total facturado: o montante total que foi facturado em facturas
A lista de registos de tempo é totalmente personalizável.
É possível visualizar colunas para:
- Nome: a conta única ID e o nome associado ao registo de horas. Clique nele para ver mais pormenores
- Temporizador estado: o estado atual do registo de tempo - se está em curso ou se já terminou
- Data: a data e a hora em que o projeto foi iniciado. Apresentada no fuso horário do membro da equipa atual
- Tipo: mostra se o registo de horas é faturável ou não faturável. Clique nele para editar
- Responsável: o nome do membro da equipa que está a trabalhar na tarefa e a controlar o seu tempo
- Serviço: o tipo de trabalho que está a ser monitorizado
- Duração: o período total de tempo para um determinado registo de horas
- Taxa: a taxa de serviço por hora que será cobrada pelo serviço
- Faturável: o montante que será facturado (mostrado apenas para registos de tempos facturáveis )
- Fatura estado: mostra se o registo de horas já foi incluído numa fatura ou não
- Fatura: o número da fatura associada ao registo de horas. Clique nele para aceder a abra . Facturas de um cliente
- Descrição: uma breve descrição do projeto (se introduzida ao criar o registo de horas)
- Empregos: o número de Trabalhos associado para o registo de horas
- Etiquetas: as etiquetas aplicadas ao registo de horas
Pode ordenar a lista por data e tipo. Para o fazer, clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida. A ordenação também pode ser efectuada após a filtragem dos registos de tempos.
Personalizar a sua lista de registos de horas
Pode personalizar a sua lista de registos de tempo de diferentes formas. Pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.
Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.
Para definir as colunas que pretende visualizar na lista de registos de horas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.
Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.
Se clicar em Reiniciar , todas as colunas serão apresentadas.
Filtrar registos de tempo
A filtragem permite-lhe encontrar rapidamente registos de tempos com base em determinados critérios. Por exemplo, é possível utilizar filtros para encontrar todos os registos de tempos ligados a um membro específico da equipa. É possível filtrar registos de tempos utilizando as seguintes condições:
- Conta: ver registos de horas para contas de clientes seleccionadas
- Membro da equipa: ver registos de tempo ligados a membros da equipa seleccionados
- Início: visualizar registos de horas com datas de início dentro de um período de tempo específico
- Fim: visualizar registos de horas com datas de vencimento dentro de um período de tempo específico
- Estado: ver registos de tempo com as opções Ativo, Em pausa ou Concluído estado, ou todos juntos
- Tipo: visualizar registos de tempos que podem ser facturados com uma fatura ou que não podem
- Serviço: ver o tempo registado para um determinado serviço
- Faturação estado: ver os registos de tempo que já foram facturados ou os que ainda não foram facturados
- Número da fatura: ver registos de horas ligados a uma fatura específica
- Etiquetas: visualizar registos de tempos com etiquetas específicas. Por exemplo, utilize etiquetas para encontrar rapidamente todos os registos de tempos para clientes com formulários 1040 preparados.
Para filtrar registos de tempo, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione os filtros pretendidos e clique em Aplicar.
Também pode guardar as suas combinações de filtros como modelos para utilização futura. Mais informações sobre filtros.
Imprimir registos de tempo
Para imprimir uma lista de registos de horas, clique em Imprimir no canto superior direito da página. O seu browser pedir-lhe-á para imprimir a lista, que incluirá a data e a hora actuais.
