Facturas (Básico): Bloquear documentos para facturas
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Bloqueie um documento a uma fatura para que o cliente veja que está disponível, mas não o possa ver ou descarregar até que o trabalho tenha sido pago. Assim que o cliente pagar, o documento é automaticamente desbloqueado para ele.
Abrangido aqui:
- Explicação do bloqueio de um documento a uma fatura
- Bloquear um documento durante o carregamento
- Bloquear um documento para uma fatura na aplicação de ambiente de trabalho
- Bloqueio de um documento existente para uma fatura
- Modificar a fatura Bloquear um documento
- Desbloquear a fatura a partir de um documento
- Ligação de documentos com pagamento pendente a trabalhos e utilização de Automove
Explicação do bloqueio de um documento a uma fatura
Depois de preparar um documento, o passo seguinte é carregá-lo para a conta TaxDome do cliente. Os ficheiros carregados só se tornam visíveis para o cliente depois de os tornar públicos. Se não bloquear um documento a uma fatura, o cliente pode descarregá-lo imediatamente. No entanto, se bloquear o documento a uma fatura não paga, este só fica disponível para transferência quando o cliente pagar o trabalho.
Recomendamos que os documentos sejam bloqueados em facturas quando forem carregados numa pasta de nível superior com O cliente pode ver 
ajuda o processo de faturação. Pode bloquear um documento a uma fatura existente ou criar uma nova fatura.
A forma como o faz é flexível: Carregue um documento para uma pasta de nível superior com O cliente pode ver primeiro, e depois bloqueá-lo numa fatura mais tarde, quando criar a fatura. Pode continuar a editar um documento público em qualquer altura.
O Bloquear documento para fatura não paga também está disponível nas nossas aplicações para computador.
Nota:
- O documento pode ser bloqueado para várias facturas ao mesmo tempo.
- Não há validação para pagamentos ACH. Assim, recomendamos que utilize a opção de pagamento por cartão de crédito apenas para facturas que bloqueiem um documento.
Bloquear um documento durante o carregamento
Para bloquear um documento numa fatura à medida que uploaded para uma pasta de nível superior com CO cliente pode ver acesso, siga estes passos:
1. Seleccione a pasta de nível superior com O cliente pode ver ao carregar o documento.
2. Clique em Ligar fatura e, em seguida, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em Criar fatura para criar uma nova.
3. Clique em Carregar para uploaded o documento que está a bloquear para a fatura.
Bloqueio de um documento para uma fatura no Aplicação Windows
Se estiver a utilizar o TaxDome Aplicação Windows para uploaded um ficheiro, pode também bloqueá-lo numa fatura:
1. Seleccione a pasta de nível superior com O cliente pode ver acesso.
2. Seleccione Bloquear documento a uma fatura não paga e, em seguida, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em CRIAR FACTURA para criar uma nova fatura e, em seguida, clique em ESCOLHER.
3. Clique em CARREGARFICHEIROS para uploaded o documento que está a bloquear para a fatura.
Bloqueio de um documento existente para uma fatura
acesso a uma fatura:
1. Certifique-se de que o documento está dentro da pasta de nível superior com O cliente pode ver (se não for o caso, desloque-o para lá).
2. Clique nos três pontos à direita do documento e, em seguida, clique em Editar.
3. Clique em Ligar fatura e, em seguida, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em Criar fatura para adicionar uma nova. Podem ser bloqueados vários documentos na mesma fatura.
4. Clique em Guardar para manter as suas alterações.
Modificar a fatura Bloquear um documento
Para alterar a fatura à qual um documento está bloqueado, clique emLigar fatura na janela pop-up Editar documento, seleccione a nova fatura à qual pretende bloquear o documento e clique em Guardar.
Desbloquear a fatura a partir de um documento
Por vezes, os clientes podem querer pagar uma fatura fora de TaxDome. Neste caso, terá de desbloquear a fatura manualmente para lhes dar acesso ao documento. Para o fazer, clique nos três pontos à direita do documento e, em seguida, clique em Desbloquear fatura pendente e confirme clicando em Sim, desbloquear.
Também é possível desbloquear a fatura a partir da janela pop-up Editar documento. Clique nos três pontos à direita do nome do documento, seleccione Editar e, em seguida, clique na cruz à direita da fatura e Guarde o documento.
Depois disso, é possível marcar a fatura como paga (como descrito no artigo) ou eliminá-la (como descrito em Eliminar uma fatura).