Faturas (Básico): Trancar documentos às faturas

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Trancar um documento a uma fatura de modo a que o cliente o veja disponível mas não o possa visualizar ou fazer o download até que pague pelo trabalho. Assim que o cliente pagar, o documento é automaticamente destrancado.

Abordado aqui:

Trancar um Documento a uma Fatura, Explicado

Depois de preparar um documento, o próximo passo é carregá-lo para a conta TaxDome do cliente. Os ficheiros carregados tornam-se visíveis para o cliente apenas depois de os tornar públicos. Se não bloquear um documento a uma factura, o cliente pode descarregá-lo imediatamente. No entanto, se bloquear o documento a uma factura não paga, este fica disponível para download apenas quando o cliente paga pelo trabalho.

Recomendamos o bloqueio de documentos para facturas ao carregá-los para uma pasta de nível superior com cliente pode ver acesso; ajuda o processo de facturação. Pode bloquear um documento a uma factura existente ou criar uma nova factura para a mesma.

A forma como o faz é flexível: Carregue um documento para uma pasta de nível superior com cliente pode ver aceder primeiro, depois bloquear a uma factura mais tarde quando criar a factura. Ainda é possível editar um documento público em qualquer altura.

O Bloquear documento a factura não paga está também disponível nas nossas aplicações desktop.

dica

Nota: 

  • O documento pode ser bloqueado a várias facturas ao mesmo tempo.
  • Não há validação para pagamentos de ACH. Assim, recomendamos a utilização da opção de pagamento por cartão de crédito apenas para facturas que bloqueiem um documento.

Bloquear um documento enquanto carrega

Bloquear um documento a uma factura à medida que se uploaded para uma pasta de nível superior com Client pode ver acesso, siga estes passos:

1. Seleccionar a pasta de nível superior com cliente pode ver acesso ao carregar o documento.

2. Clique em Ligar factura, depois seleccione a factura para a qual pretende bloquear o documento ou clique em Criar factura para criar uma nova factura.

3. Clique em Upload para uploaded o documento que está a bloquear na factura.

Bloquear um Documento a uma Factura no Aplicação Windows

Se estiver a utilizar o TaxDome Aplicação Windows para uploaded um ficheiro, pode também bloqueá-lo a uma factura:

1. Seleccionar a pasta de nível superior com cliente pode ver .

2. Alternar em Bloquear documento para uma factura não paga, depois seleccionar a factura para a qual deseja bloquear o documento, ou clicar em CRIAR CONVOCAÇÃO para criar uma nova, depois сlick ESCOLHER.

3. Clique em UPLOADFILES para uploaded o documento que está a bloquear na factura.

Bloqueio de um documento existente a uma factura

Bloquear qualquer documento a partir de uma pasta de nível superior com cliente pode ver acesso a uma factura:

1. Certifique-se de que o documento se encontra dentro da pasta de nível superior com cliente pode ver acesso (se não, movê-lo para lá).

2. Clique nos três pontos à extrema direita do documento, depois clique em Editar.

3. Clique em Link Invoice, depois seleccione a factura à qual pretende bloquear o documento ou clique em Create invoice para adicionar uma nova factura. Vários documentos podem ser bloqueados para a mesma factura.

4. Clique em Guardar para manter as suas alterações.

Alteração da factura Bloqueio de um documento

Para alterar a factura para a qual um documento está bloqueado, clique emLigar factura no pop-up Editar documento, seleccione a nova factura para a qual pretende bloquear o documento, depois clique em Guardar.

Desbloqueio da factura a partir de um documento

Por vezes os clientes podem querer pagar uma factura fora de TaxDome. Neste caso, terá de desbloquear manualmente a factura para lhes dar acesso ao documento. Para o fazer, clique nos três pontos à extrema direita do documento, depois clique em Unlock Invoice Pending e confirme clicando em Yes, unlock.

É também possível desbloquear a factura a partir do pop-up Editar Documento. Clique nos três pontos à extrema direita do nome do documento, seleccione Editar, depois clique na cruz na extrema direita da factura e Guarde o documento.

Depois disso, pode marcar a factura como paga (como descrito no artigo) ou eliminá-la (como descrito em Eliminar uma Factura).

Ligação de Docs Pendentes de Pagamento a Empregos e Utilização de Automove

Melhore o seu fluxo de trabalho ligando documentos bloqueados que aguardam pagamento a Trabalhos para que fiquem imediatamente disponíveis no seu projetos. Além disso, se você botão de alternância em  Mover Trabalhos Automaticamente Trabalhos passará automaticamente para a fase seguinte no projeto assim que a factura for paga pelo cliente.

Eis como: 

1. Aceda às definições do projeto, adicione a etapa para os documentos pendentes de pagamento e ative o botão de alternância de mover trabalhos automaticamente. (Não necessita de adicionar uma automatização).

2. Ir a projeto, certificar-se de que o trabalho está na fase certa, depois ligar o documento pendente de pagamento ao mesmo: Clique na caixa de trabalho, clique em + Link no topo, seleccione Documentos, clique na pasta, escolha os ficheiros, depois clique em Link.

É isso mesmo! O trabalho passará agora automaticamente para a fase seguinte quando...

  • ...o cliente paga a factura do documento.
  • ...a factura não está ligada ao documento.

Se um cliente não tiver pago uma factura, mas quiser que o trabalho passe para a fase seguinte de qualquer forma, faça-o manualmente. Ser-lhe-á pedido que decida o que fazer em relação ao documento que ainda aguarda pagamento.

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