Facturas (Básico): Bloquear documentos para facturas

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Bloqueie um documento a uma fatura para que o cliente veja que está disponível, mas não o possa ver ou descarregar até que o trabalho tenha sido pago. Assim que o cliente pagar, o documento é automaticamente desbloqueado para ele.

Abrangido aqui:

Bloqueio de um documento a uma fatura, explicado

Depois de preparar um documento, o passo seguinte é carregá-lo para a conta TaxDome do cliente. Os ficheiros carregados só se tornam visíveis para o cliente depois de os tornar públicos. Se não bloquear um documento a uma fatura, o cliente pode descarregá-lo imediatamente. No entanto, se bloquear o documento a uma fatura não paga, este só fica disponível para transferência quando o cliente pagar o trabalho.

Recomendamos que os documentos sejam bloqueados em facturas quando forem carregados numa pasta de nível superior com O cliente pode ver ajuda o processo de faturação. Pode bloquear um documento a uma fatura existente ou criar uma nova fatura.

A forma como o faz é flexível: Carregue um documento para uma pasta de nível superior com O cliente pode ver primeiro, e depois bloqueá-lo numa fatura mais tarde, quando criar a fatura. Pode continuar a editar um documento público em qualquer altura.

O Bloquear documento para fatura não paga também está disponível nas nossas aplicações para computador.

ponta

Nota: 

  • O documento pode ser bloqueado para várias facturas ao mesmo tempo.
  • Não há validação para pagamentos ACH. Assim, recomendamos que utilize a opção de pagamento por cartão de crédito apenas para facturas que bloqueiem um documento.

Bloquear um documento durante o carregamento

Para bloquear um documento numa fatura à medida que uploaded para uma pasta de nível superior com CO cliente pode ver acesso, siga estes passos:

1. Seleccione a pasta de nível superior com O cliente pode ver ao carregar o documento.

2. Clique em Ligar fatura e, em seguida, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em Criar fatura para criar uma nova.

3. Clique em Carregar para uploaded o documento que está a bloquear para a fatura.

Bloquear um documento a uma fatura na aplicação Windows

Se estiver a utilizar a aplicação TaxDome para Windows para uploaded um ficheiro, também pode bloqueá-lo numa fatura:

1. Seleccione a pasta de nível superior com O cliente pode ver acesso.

2. Seleccione Bloquear documento a uma fatura não paga e, em seguida, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em CRIAR FACTURA para criar uma nova fatura e, em seguida, clique em ESCOLHER.

3. Clique em CARREGARFICHEIROS para uploaded o documento que está a bloquear para a fatura.

Bloquear um documento existente para uma fatura

Bloquear qualquer documento de uma pasta de nível superior com O cliente pode ver acesso a uma fatura:

1. Certifique-se de que o documento está dentro da pasta de nível superior com O cliente pode ver (se não for o caso, desloque-o para lá).

2. Clique nos três pontos à direita do documento e, em seguida, clique em Editar.

3. Clique em Ligar fatura e, em seguida, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em Criar fatura para adicionar uma nova. Podem ser bloqueados vários documentos na mesma fatura.

4. Clique em Guardar para manter as suas alterações.

Ir para uma fatura bloquear um documento

Quando uma fatura é bloqueada no documento, pode aceder-lhe rapidamente a partir dos documentos do cliente. 

Aceda aos documentos do cliente ou a abra documentos de um determinado cliente, clique nos três pontos à direita do documento que está bloqueado pela fatura e clique em Ir para a fatura. A fatura será aberta num novo separador. 

Modificar a fatura que bloqueia um documento

Para alterar a fatura à qual um documento está bloqueado, clique emLigar fatura na janela pop-up Editar documento, seleccione a nova fatura à qual pretende bloquear o documento e clique em Guardar.

Desbloquear a fatura a partir de um documento

Por vezes, os clientes podem querer pagar uma fatura fora de TaxDome. Neste caso, terá de desbloquear a fatura manualmente para lhes dar acesso ao documento. Para o fazer, clique nos três pontos à direita do documento e, em seguida, clique em Desbloquear fatura pendente e confirme clicando em Sim, desbloquear.

Também é possível desbloquear a fatura a partir da janela pop-up Editar documento. Clique nos três pontos à direita do nome do documento, seleccione Editar e, em seguida, clique na cruz à direita da fatura e Guarde o documento.

Depois disso, é possível marcar a fatura como paga (como descrito no artigo) ou eliminá-la (como descrito em Eliminar uma fatura).

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