🔧 Assistência: Quero que me ajude com os clientes a importar

Esta página destina-se apenas a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize  o seu plano a qualquer momento!

Se tiver uma enorme lista de clientes e dificilmente imaginar transferi-la para o nosso sistema, então use a nossa assistência gratuita. Teremos todo o prazer em transferir os seus clientes para o portal TaxDome . 

Siga os seguintes passos:

1. Vá a Definições, depois a Definições da Empresa. No painel de Acesso do Editor, ative o botão de alternância Permitir que a equipa de apoio inicie a sessão com permissões semelhantes às do Proprietário, depois clique em Guardar.

Nota! Por predefinição, o acesso é concedido por um mês, mas poderá optar por um período de tempo diferente.

2. Preencha o formulário TaxDome de Assistência à Importação para nos informar de que está pronto a partir daí. 

A pessoa de apoio TaxDome poderá visualizar e editar dados nestas secções do portal da sua empresa:

• Insights
• botão +Novo (crie qualquer item através deste botão)
• Faturas, Pagamentos, Entradas de Tempo
• Clientes (Contas, Contactos)
• Fluxo de trabalho (Projetos, Trabalhos,Tarefas)
• Inbox+(A Fazer, Arquivado)
• Definições (A minha conta, Definições da Empresa, Equipa e Planos, Integrações, Saldo da Empresa (apenas rastreios de auditoria), Etiquetas, Modelos, Projetos, Website, Campos Personalizados)