ūüĒß Assist√™ncia: Quero que me ajude com os clientes a importar

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Esta secção aplica-se apenas ao plano de preços da TaxDome Pro! Atualize em qualquer altura.

Se tiver uma enorme lista de clientes e dificilmente imaginar transferi-la para o nosso sistema, então use a nossa assistência gratuita. Teremos todo o prazer em transferir os seus clientes para o portal TaxDome . 

Siga os seguintes passos:

1. V√° a Defini√ß√Ķes, depois a¬†Defini√ß√Ķes da Empresa. No painel de Acesso do Editor, ative o bot√£o de altern√Ęncia¬†Permitir que a equipa de apoio inicie a sess√£o com permiss√Ķes semelhantes √†s do Propriet√°rio, depois clique em Guardar.

dica

Nota! Por predefinição, o acesso é concedido por um mês, mas poderá optar por um período de tempo diferente.

2. Preencha o formulário TaxDome de Assistência à Importação para nos informar de que está pronto a partir daí. 

A pessoa de apoio TaxDome poder√° visualizar e editar dados nestas sec√ß√Ķes do portal da sua empresa:

  • Insights
  • bot√£o +Novo¬†(crie qualquer item atrav√©s deste bot√£o)
  • Faturas, Pagamentos, Entradas de Tempo
  • Clientes (Contas, Contactos)
  • Fluxo de trabalho (Projetos, Trabalhos,Tarefas)
  • Inbox+(A Fazer, Arquivado)
  • Defini√ß√Ķes (A minha conta, Defini√ß√Ķes da Empresa, Equipa e Planos, Integra√ß√Ķes, Saldo da Empresa¬†(apenas¬†rastreios de auditoria), Etiquetas, Modelos,¬†Projetos, Website, Campos Personalizados)
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