🔧 Assistência: Quero que ajudes na importação de clientes
Se tem uma enorme lista de clientes e não consegue imaginar transferi-la para o nosso sistema, utilize a nossa assistência gratuita. Teremos todo o gosto em transferir os seus clientes para o portal TaxDome .Â
Siga estes passos:
1. Aceda aDefinições > Definições da Empresa no menu da barra lateral.
2. Na secção Acesso ao Editor, botão de alternância em Permitir que a equipa de apoio inicie sessão com permissões semelhantes às do proprietário.
3. (Opcional) Defina o perÃodo de tempo durante o qual esta permissão é válida. Por predefinição, o acesso é concedido durante um mês, mas pode aumentá-lo ou reduzi-lo.Â
4. Clique em Salvar .
5. Preencha o formulário de Assistência à ImportaçãoTaxDome para nos informar que está pronto - depois trataremos do assunto num prazo máximo de cinco dias úteis.Â
A sua pessoa de apoio TaxDome poderá ver e editar dados nestas secções do portal da sua empresa:
- Conhecimentos
- Botão Novo (criar qualquer item através deste botão)
- Facturas, pagamentos, registos de tempo
- Clientes (contas, contactos)
- Fluxo de trabalho (projetos, Trabalhos, Tarefas)
- Inbox+(Para fazer, Arquivado)
- Definições (A minha conta, Definições da empresa, Equipa e planos, Integrações, Saldo da empresa ( apenaspista de auditoria ), Etiquetas, Modelos, projetos, SÃtio, Campos personalizados)