CRM (Avançado): Importar contactos da sua aplicação de correio eletrónico

Existem duas formas de importar contactos para TaxDome:

• Importar um ficheiro CSV (consulte o nosso artigo sobre importação ): Esta opção é preferível porque pode adicionar contactos juntamente com contas, e será associado automaticamente.
• Importar um ficheiro vCard (abaixo): Esta opção permite-lhe importar contactos apenas de aplicações e-mail , mas não poderá personalizá-los.

Para importar os seus contactos de uma conta e-mail para TaxDome, primeiro tem de exportar a sua lista de contactos para o seu ambiente de trabalho como um ficheiro vCard. Depois de concluir este passo, está pronto para importar. Se tiver campos personalizados nos seus contactos, estes são replicados em TaxDome.

Abrangido aqui:

• Passo 1. Exportar uma lista de contactos a partir de uma aplicação de correio eletrónico
  • Exportar uma lista de contactos do Apple Mail
  • Exportar uma lista de contactos do Gmail
  • Exportar uma lista de contactos do Outlook
• Passo 2. Importar uma lista de contactos para TaxDome
  

Passo 1. Exportar uma lista de contactos a partir de uma aplicação de correio eletrónico

As opções de exportação de contactos estão disponíveis em todas as aplicações e-mail . Abaixo, apresentamos instruções para o Apple Mail, o Gmail e o Outlook. Se tiver alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de apoio! Estamos aqui para o ajudar.

• Exportar uma lista de contactos do Apple Mail
• Exportar uma lista de contactos do Gmail
• Exportar uma lista de contactos do Outlook

Exportar uma lista de contactos do Apple Mail

Na aplicação Contactos do Mac, aceda a Ficheiro, Exportar e seleccione Exportar vCard. Também pode escolher Editar e, em seguida, Selecionar tudo para selecionar todos os cartões para exportação. Os contactos são então exportados como um ficheiro vCard (.vcf) para o seu ambiente de trabalho.

Exportar uma lista de contactos do Gmail

Aceda ao Gmail, clique no ícone das aplicações Google no canto superior direito e, em seguida, clique em Contactos. Nos Contactos do Google, clique em Exportar no menu da barra lateral esquerda, seleccione vCard na janela pop-up e clique em Exportar. Os contactos são então exportados como um ficheiro vCard (.vcf) para o seu ambiente de trabalho.

Exportar uma lista de contactos do Outlook

O Outlook não suporta o formato vCard, que é o formato necessário para importar os seus contactos para TaxDome.

No entanto, siga esta solução alternativa para colocar a sua lista de contactos do Outlook no formato correto:

1. Exporte os seus contactos para um ficheiro .csv: Aceda a Ficheiro, depois a Abrir e Export ar e seleccione Importar/Exportar. Escolha a opção Exportar para um ficheiro na lista, seleccione Valores separados por vírgula e siga o assistente para transferir um ficheiro .csv para o seu ambiente de trabalho.

2. Abra o seu ficheiro .csv no Excel para se certificar de que os contactos têm nomes de campo padrão, como Nome e Endereço de Email. Renomeie-os, se necessário.

3. Importe o ficheiro .csv para o Gmail: Aceda ao Gmail, clique no ícone das aplicações Google no canto superior direito e, em seguida, clique em Contactos. Quando estiver nos Contactos do Google, clique em Importar no menu da barra lateral esquerda, localize o ficheiro .csv no seu ambiente de trabalho e clique em Importar. Os contactos serão então importados para o Gmail com uma etiqueta de dados.

4. Exporte os seus contactos do Gmail para um ficheiro .vcf: Clique em Exportar na barra lateral esquerda dos Contactos do Google, seleccione os contactos importados recentemente, escolha a opção Exportar como vCard e clique em Exportar. Terá agora um ficheiro vCard (.vcf) dos seus contactos do Outlook no seu ambiente de trabalho.

Passo 2. Importar uma lista de contactos para TaxDome

Depois de ter exportado a sua lista de contactos da aplicação e-mail no formato vCard (.vcf) para o seu ambiente de trabalho, está pronto para começar a importá-la para TaxDome.

Em TaxDome, aceda ao separador Contactos na secção Clientes , clique no botão Importar VCard, localize o ficheiro .vcf no seu ambiente de trabalho e seleccione-o. Se tiver muitos contactos, o processo de importação pode demorar algum tempo. Quando terminar, receberá uma notificação com os resultados da importação.

Os contactos são ignorados se o TaxDome não conseguir interpretar os dados de um dos campos.