CRM (Avançado): Importar Contactos da sua aplicação de e-mail

Existem duas formas de importar contactos para a TaxDome:

• Importar um ficheiro CSV (consulte o artigo): Preferimos esta opção porque pode adicionar contactos juntamente com as contas, e será automaticamente associado.
• Importar um ficheiro vCard (abaixo): Esta opção apenas permite importar contactos de aplicações de e-mail, sem que seja possível personalizá-los.

Para importar os seus contactos a partir de uma conta de e-mail para a TaxDome, precisa primeiro de exportar a sua lista de contactos para o seu ambiente de trabalho como ficheiro vCard. Uma vez concluída esta etapa, estará preparado para importar. Caso tenha campos personalizados nos seus contactos, estes serão replicados na TaxDome.

Abordado aqui:

• 1º passo. Exporte a lista de contactos a partir de uma aplicação de e-mail
  • Exportar uma lista de contactos a partir do E-mail da Apple
  • Exportar uma lista de contactos a partir do Gmail
  • Exportar uma lista de contactos do Outlook
• 2º passo. Importar uma lista de contactos para a TaxDome
  

1º passo. Exporte a lista de contactos a partir de uma aplicação de e-mail

As opções de exportação de contactos estão disponíveis em todas as aplicações de e-mail. Apresentamos abaixo instruções para o E-mail da Apple, Gmail, e Outlook. Caso tenha alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de apoio! Estamos à sua disposição.

• Exportar uma lista de contactos a partir do E-mail da Apple
• Exportar uma lista de contactos a partir do Gmail
• Exportar uma lista de contactos do Outlook

Exportar uma lista de contactos a partir do E-mail da Apple

Nos Contactos do seu Mac, aceda ao Ficheiro, Exportar e seleccione Exportar vCard. Poderá também optar por Editar, e depois Selecionar Tudo de modo a selecionar todos os cartões para exportação. Os contactos serão depois exportados como um ficheiro vCard (.vcf) para o seu ambiente de trabalho.

Exportar uma lista de contactos a partir do Gmail

Vá ao Gmail, clique no ícone das aplicações Google no canto superior direito e depois em Contactos. Nos Contactos Google, clique em Exportar no menu da barra lateral esquerda, selecione vCard e por fim em Exportar. Os contactos serão exportados como um ficheiro vCard (.vcf) para o seu ambiente de trabalho.

Exportar uma lista de contactos do Outlook

O Outlook não suporta o formato vCard, que é o que é necessário para importar os seus contactos para a TaxDome.

Siga esta alternativa para obter a sua lista de contactos do Outlook no formato correcto:

1. Exportar os seus contactos para um ficheiro .csv: Vá ao Ficheiro, depois a Abrir e Exportar e selecione Importar/Exportar. Escolha a opção Exportar para um ficheiro da lista, selecione Valores Separados por Vírgulas e depois siga o assistente para fazer o download do ficheiro .csv para o seu ambiente de trabalho.

2. Abra o seu ficheiro .csv em Excel para garantir que os contactos têm nomes de campo padrão, tais como o Nome e o Endereço de E-mail. Se necessário, altere o nome.

3.Importar o seu ficheiro .csv para o Gmail: Aceda ao Gmail, clique no ícone das aplicações Google no canto superior direito e depois em Contactos. Após ter entrado nos seus Contactos Google, clique em Importar no menu da barra lateral esquerda, localize o ficheiro .csv no seu ambiente de trabalho e depois clique em Importar . Os contactos serão importados para o Gmail com uma etiqueta de dados.

4. Exportar os seus contactos do Gmail para um ficheiro .vcf: Clique em Exportar na barra lateral esquerda dos seus Contactos Google, selecione os contactos recentemente importados, escolha a opção Exportar como vCard, e clique em Exportar. Irá ter um ficheiro vCard (.vcf) dos seus contactos do Outlook no seu ambiente de trabalho.

2º passo. Importar uma lista de contactos para a TaxDome

Uma vez exportada a sua lista de contactos da sua aplicação de e-mail em formato vCard (.vcf) para o seu ambiente de trabalho, poderá iniciar a sua importação para a TaxDome.

Em TaxDome, vá para ao separador Contactos na secção Clientes , clique no botão Importar VCard, localize o ficheiro .vcf no seu ambiente de trabalho e selecione-o. Em caso de ter bastantes contactos, o processo de importação poderá demorar algum tempo. Uma vez concluído, receberá uma notificação com os resultados da importação.

Os contactos serão saltados no caso da TaxDome não conseguir interpretar os dados de um dos campos.