Integração QuickBooks (Avançado): Resolução de Problemas de Sincronização

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Abordado aqui:

Esforçamo-nos para proporcionar uma sincronização harmoniosa entre a TaxDome e o QuickBooks. Porém, por vezes, ocorrem problemas de sincronização. O proprietário da empresa e os administradores são sempre notificados sobre os erros de sincronização do QuickBooks, os quais poderão ser corrigidos. 

Tipos de problemas de sincronização

Se receber um erro, preste atenção aos possíveis motivos, para que os possa corrigir:

  • Os dados da sua conta TaxDome não correspondem aos dados do QuickBooks.
  • A sincronização do QuickBooks com a TaxDome foi desativada no QuickBooks.
  • Editou/eliminou uma entrada QuickBooks que estava sincronizada com a TaxDome.

Para rever e solucionar os problemas de sincronização, clique no painel laranja na parte superior ou aceda às suas Definições TaxDome a partir da barra lateral esquerda, depois selecione Integrações na barra de menu, clique em QuickBooks, e reveja a secção dos Erros QuickBooks

Erros:

  • Contas: Estes são erros causados pela não correspondência entre os dados dos clientes TaxDome e QuickBooks.
  • Faturas: Os erros são causados pela falta de correspondência dos dados das Faturas TaxDome e das Faturas QuickBooks. Se alterou manualmente um número de faturação TaxDome, terá de duplicar o número da fatura no QuickBooks.
  • Pagamentos: Estes são erros causados pelo facto dos dados de Pagamentos TaxDome e QuickBooks não corresponderem. 
  • Reembolsos: Estes são erros causados pelo facto dos dados de Reembolso de TaxDome e QuickBooks não corresponderem
  • Despesas: Estes erros são causados pelas Taxas de Processamento de Pagamento Stripe e pelos dados das Despesas do QuickBooks não corresponderem.
  • Serviços: Estes são erros causados por TaxDome e dados de produtos/serviços QuickBooks que não correspondem.

Como corrigir faturas, pagamentos, reembolsos, despesas e questões relacionadas com os serviços

Tem as seguintes opções para tentar corrigir os eventuais erros nas Faturas, Pagamentos, Reembolsos, Despesase Serviços:

  • Ressincronizar: Tente sincronizar novamente as entradas. Convém realizar esta sincronização após ter efetuado as alterações aos seus dados QuickBooks. Se a sincronização não for bem sucedida, o problema permanecerá visível na lista. 
    • Se estiver a ter problemas com os Pagamentos na sua conta QuickBooks Online, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito, aceda a Todas as Listas e clique em Métodos de Pagamento. Clique no botão Editar junto ao Cartão de Crédito, selecione a caixa de verificação e clique em Guardar. Selecione agora Ressincronizar em TaxDome.

  • Passar à frente: Não tente sincronizar uma terceira vez. Se o fizer, não será notificado sobre o assunto.
  • Eliminar: Esta opção está disponível apenas para Serviços. Ao seleccioná-la, elimina os serviços em falta a partir de TaxDome. Depois, pode corrigi-la 1) editando a conta de rendimentos do Serviço, 2) criando um novo Serviço, e sincronizando-o com QuickBooks.

Como rever e corrigir assuntos referentes à conta

As faturas e os pagamentos para os seus clientes só poderão ser automaticamente sincronizados com o QuickBooks se os dados da sua conta de cliente TaxDome e QuickBooks corresponderem. Ao adicionar um cliente, TaxDome procura o mesmo cliente no QuickBooks. Se não encontrar o cliente QuickBooks com os dados correspondentes, será exibida uma mensagem de erro.

Receberá também um erro se a conta QuickBooks que foi sincronizada com a conta TaxDome for eliminada no QuickBooks. Pode selecionar outra conta a ser sincronizada ou optar por não sincronizar os dados relacionados com a conta da TaxDome.

Para rever e corrigir questões relacionadas com as contas, aceda às suas Definições TaxDome a partir da barra lateral esquerda, selecione Integrações na barra de menu, aceda ao QuickBooks, e reveja a secção dos Erros QuickBooks. Encontrará as seguintes opções:

  • Selecione o cliente a partir da lista de clientes QuickBooks: Digite o nome do cliente na coluna AÇÃO, selecione o cliente quando este surgir, e clique em SUBMETER.
  • Criar um novo cliente no QuickBooks: Se não conseguir encontrar uma correspondência exacta para o seu cliente entre os seus clientes do QuickBooks, seleccione esta opção.
  • Não sincronize esta conta: Se não desejar sincronizar os dados relacionados com esta conta, desative a sua sincronização QuickBooks. Após o fazer, não receberá quaisquer mensagens de erro acerca desta conta. Porém, as faturas e os pagamentos para esse cliente não serão sincronizados com o QuickBooks até decidir sincronizá-los através do separador Info do perfil da conta (leia mais sobre a sincronização/dessincronização das contas neste artigo).
  • Ignorar este erro: Não tente sincronizar uma terceira vez. Se o fizer, não será mais notificado sobre o problema. No entanto, receberá notificações futuras sobre questões de sincronização para esse cliente.
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