QuickBooks integração (avançado): sincronizar e cancelar sincronização de contas, status de sincronização
Você pode gerenciar QuickBooks sincronização para cada conta individual e simplesmente verifique a sincronização estado diretamente da sua lista de contas.
Sincronização de contas, explicada
Quando as contas são sincronizadas em TaxDome e QuickBooks Online , isso significa que:
1. TaxDome está a tentar encontrar uma conta em QuickBooks Online com o mesmo nome que em TaxDome.
2. Se existir uma conta com o mesmo nome em QuickBooks Online , todas as facturas e pagamentos associado para esta conta serão sincronizados de TaxDome para QuickBooks Online . Se não existir tal conta em QuickBooks Online , pode criar uma nova a partir do portal TaxDome para que possam ser sincronizadas.
A sincronização de contas ajuda-nos a associar facturas e pagamentos em TaxDome a facturas e pagamentos em QuickBooks Online . As actualizações feitas a uma conta em TaxDome (por exemplo, se alterar o seu nome) não são reflectidas em QuickBooks Online .
Sincronizar e dessincronizar contas
Por padrão, todas as contas que possuem faturas ou pagamentos são sincronizadas com QuickBooks (ou você também pode optar por sincronizar todas as suas contas ).
No entanto, se, por algum motivo, necessitar de anular temporariamente a sincronização de uma das suas contas ou sincronizar a que não foi sincronizada anteriormente, pode fazê-lo manualmente. Isto só pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
Aceda ao separador Informações da conta do cliente. Clique no ícone de três pontos à direita da mensagem de erro e seleccione uma das seguintes opções:
- Sincronizar conta com QuickBooks : selecione na lista de disponíveis QuickBooks clientes ou criar um novo. Você sempre pode usar esta opção para contas que não foram sincronizadas anteriormente ou para aquelas que apresentam problemas de sincronização relacionados à conta.
- Não sincronizar esta conta/Dessincronizar: desativar QuickBooks sincronizar para a conta. Depois de fazer isso, você não receberá mensagens de erro sobre esta conta. No entanto, as faturas e pagamentos desse cliente não serão sincronizados com QuickBooks até que você decida sincronizá-lo selecionando a opção Sincronizar conta com QuickBooks .
Quando uma nova conta é sincronizada com QuickBooks, é utilizado um tipo de cliente Individual por predefinição. No entanto, se este tipo de cliente não estiver definido nas definições de QuickBooks , o campo é deixado em branco.
Estados de sincronização da conta
Pode ver a sincronização estado para todas as suas contas num único local. Para o fazer, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda.
Você verá os status de sincronização na coluna QuickBooks . Passe o mouse sobre qualquer estado para ver a dica de ferramenta:
- Sincronizado: esta conta foi sincronizada com êxito.
- Não sincronizado: esta conta não está sincronizada. Pode sincronizá-la no separador Informações. Se a conta foi sincronizada anteriormente, isso significa que pode ter sido eliminada de QuickBooks Online . Se precisar dela, sincronize-a novamente e crie uma nova conta em QuickBooks.
- Ignorada: a sincronização desta conta foi ignorada. Se necessário, volte a sincronizá-la a partir do separador Informações.
- Falha: existe um problema de sincronização com esta conta. Passe o rato sobre estado para ver detalhes.
- A sincronizar: esta conta está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
