Integração com QuickBooks (Avançado): Sincronizar e anular a sincronização de contas, sincronizar estados
Pode gerir a sincronização do QuickBooks para cada conta individual e simplesmente verificar a sincronização estado diretamente a partir da sua lista de contas.
Abrangido aqui:
Sincronizar e dessincronizar contas
Por predefinição, todas as contas que tenham facturas ou pagamentos são sincronizadas com o QuickBooks (ou pode também optar por sincronizar todas as suas contas).
No entanto, se, por algum motivo, necessitar de anular temporariamente a sincronização de uma das suas contas ou sincronizar a que não foi sincronizada anteriormente, pode fazê-lo manualmente. Isto só pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
Aceda ao separador Informações da conta do cliente. Clique no ícone de três pontos à direita da mensagem de erro e seleccione uma das seguintes opções:
- Sincronizar conta com o QuickBooks: Seleccione a partir da lista de clientes QuickBooks disponíveis ou crie um novo. Pode sempre utilizar esta opção para contas que não tenham sido sincronizadas anteriormente ou para as que tenham problemas de sincronização relacionados com a conta.
- Não sincronizar esta conta/Desincronizar: Desactive a sincronização do QuickBooks para a conta. Assim que o fizer, deixará de receber mensagens de erro sobre esta conta. No entanto, as facturas e os pagamentos desse cliente não serão sincronizados com o QuickBooks até que decida sincronizá-los seleccionando a opção Sincronizar conta com o QuickBooks.
Estados de sincronização da conta
Pode ver a sincronização estado para todas as suas contas num único local. Para o fazer, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda.
Verá os estados de sincronização na coluna QuickBooks. Passe o rato sobre qualquer estado para ver a dica de ferramenta:
- Sincronizado: esta conta foi sincronizada com êxito.
- Não sincronizado: esta conta não está sincronizada. Pode sincronizá-la no separador Informações.
- Ignorada: a sincronização desta conta foi ignorada. Se necessário, volte a sincronizá-la a partir do separador Informações.
- Falha: existe um problema de sincronização com esta conta. Passe o rato sobre estado para ver detalhes.
- A sincronizar: esta conta está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
