QuickBooks integração (avançado): sincronizar e cancelar sincronização de contas, status de sincronização
Você pode gerenciar QuickBooks sincronização para cada conta individual e simplesmente verifique a sincronização estado diretamente da sua lista de contas.
Account sync, explained
When accounts sync in TaxDome and QuickBooks Online, it means that:
1. TaxDome is trying to find an account in QuickBooks Online with the same name as in TaxDome.
2. If there is an account with the same name in QuickBooks Online, all invoices and payments linked to this account will be synced from TaxDome to QuickBooks Online. If there is no such account in QuickBooks Online, you can create a new one right from the TaxDome portal so that they can be synced.
Account sync helps us to link invoices and payments in TaxDome to invoices and payments in QuickBooks Online. Updates made to an account itself in TaxDome (e.g., if you change its name) are not reflected in QuickBooks Online.
Sincronizar e dessincronizar contas
Por padrão, todas as contas que possuem faturas ou pagamentos são sincronizadas com QuickBooks (ou você também pode optar por sincronizar todas as suas contas ).
No entanto, se, por algum motivo, necessitar de anular temporariamente a sincronização de uma das suas contas ou sincronizar a que não foi sincronizada anteriormente, pode fazê-lo manualmente. Isto só pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
Aceda ao separador Informações da conta do cliente. Clique no ícone de três pontos à direita da mensagem de erro e seleccione uma das seguintes opções:
- Sincronizar conta com QuickBooks : selecione na lista de disponíveis QuickBooks clientes ou criar um novo. Você sempre pode usar esta opção para contas que não foram sincronizadas anteriormente ou para aquelas que apresentam problemas de sincronização relacionados à conta.
- Não sincronizar esta conta/Dessincronizar: desativar QuickBooks sincronizar para a conta. Depois de fazer isso, você não receberá mensagens de erro sobre esta conta. No entanto, as faturas e pagamentos desse cliente não serão sincronizados com QuickBooks até que você decida sincronizá-lo selecionando a opção Sincronizar conta com QuickBooks .
When a new account is synced with QuickBooks, an Individual customer type is used by default. However, if this customer type is not set up in your QuickBooks settings, the field is left empty.
Estados de sincronização da conta
Pode ver a sincronização estado para todas as suas contas num único local. Para o fazer, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda.
Você verá os status de sincronização na coluna QuickBooks . Passe o mouse sobre qualquer estado para ver a dica de ferramenta:
- Sincronizado: esta conta foi sincronizada com êxito.
- Não sincronizado: esta conta não está sincronizada. Pode sincronizá-la no separador Informações.
- Ignorada: a sincronização desta conta foi ignorada. Se necessário, volte a sincronizá-la a partir do separador Informações.
- Falha: existe um problema de sincronização com esta conta. Passe o rato sobre estado para ver detalhes.
- A sincronizar: esta conta está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
