Serviços (Avançado): Copiar e sincronizar o QuickBooks
Sincronize os dados específicos do serviço TaxDome (serviços, taxas, quantidades e categorias) com o QuickBooks. Para saber como configurar o QuickBooks synс, aceda aqui.
Abrangido aqui:
Sincronização de serviços com o QuickBooks
Depois de configurar a integração com o QuickBooks, todos os serviços que tiver em TaxDome serão automaticamente sincronizados com os serviços do QuickBooks e apresentarão os mesmos montantes da conta . Também pode sincronizar os serviços manualmente ou mesmo copiá-los do QuickBooks.
Como funciona a sincronização automática
Os serviços adicionados a TaxDome após a integração (exceto os que copiar do QuickBooks) aparecerão na conta do QuickBooks que escolher na secção Definições de serviços. A conta de Rendimento não classificado aparece aí por predefinição se também a tiver no QuickBooks. Caso contrário, os itens de linha serão sincronizados com o serviço Vendas no QuickBooks.
Para configurar essa fatura, vá a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, clique no separador QuickBooks, seleccione uma conta no menu pendente Conta de rendimentos de serviços e clique em Guardar.
Se tiver problemas de sincronização relacionados com os serviços, ainda pode revê-los e corrigi-los. Aqui tem mais informações sobre como corrigir erros.
Sincronizar serviços manualmente
É possível sincronizar manualmente os serviços com os estados Não sincronizado, Falhado e Ignorado. Para tal, aceda à subguia Ativo do separador Serviços das suas Definições e clique nos três pontos à direita do serviço e, em seguida, seleccione Sincronizar serviço com o QuickBooks.
Sincronizar estado
Para verificar a sincronização estado dos seus serviços, aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda.
Na coluna QuickBooks, verá a sincronização estado:
- Sincronizado: o serviço foi sincronizado com êxito
- Não sincronizado: o serviço não está sincronizado. Pode sincronizá-lo manualmente a partir do menu de três pontos.
- Sincronização: o serviço está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
- Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
- Ignorada: a sincronização foi ignorada para este serviço. Elimine-o e volte a criá-lo para voltar a sincronizar.
Copiar serviços do QuickBooks
Se já sincronizou a sua conta com o QuickBooks, importe os serviços que aí tem para TaxDome. Eis como:
1. Aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda e, em seguida, clique em Copiar do QuickBooks.
2. Seleccione os serviços que pretende copiar e, em seguida, clique em Guardar. Ordene a sua lista para encontrar determinados serviços mais rapidamente.
TaxDome e os termos correspondentes do QuickBooks:
| QuickBooks | TaxDome |
| Item de serviço | Nome do serviço |
| Preço de venda/Taxa | Taxa |
| SKU | Tipo de taxa (apenas os tipos de hora/item são copiados) |
Nota:
- Se o nome do serviço coincidir com o que está em TaxDome, não será copiado; altere o nome em TaxDome ou no QuickBooks para que seja copiado.
- Os serviços com valores de taxa negativos não são copiados; para que sejam copiados, o valor deve ser positivo no QuickBooks.
- As categorias de serviços não são copiadas.