Serviços (avançado): copiar e sincronizar QuickBooks
Sincronizar TaxDome dados específicos do serviço (serviços, tarifas, quantidades e categorias) com QuickBooks . Para saber como configurar QuickBooks sincronizar, clique aqui .
Abrangido aqui:
Sincronizando serviços para QuickBooks
Depois de configurar o QuickBooks integração, todos os serviços que você tem em TaxDome será sincronizado automaticamente com o seu QuickBooks Serviços e exibir o mesmo valores da conta. Você também pode sincronizar serviços manualmente ou até copiá -los de QuickBooks .
Como funciona a sincronização automática
Serviços adicionados a TaxDome após a integração (exceto aqueles que você copia de QuickBooks ) aparecerá no QuickBooks conta que você escolher na seção Configurações de serviço . A conta Renda não categorizada aparece lá por padrão se você também a tiver em QuickBooks . Caso contrário, os itens de linha serão sincronizados com o serviço Vendas em QuickBooks .
Para configurar tal fatura, vá para Configurações > Integrações na barra de menu à esquerda, clique na guia QuickBooks , selecione uma conta no menu suspenso Conta de receita de serviço e clique em Salvar .
Se tiver problemas de sincronização relacionados com os serviços, ainda pode revê-los e corrigi-los. Aqui tem mais informações sobre como corrigir erros.
Sincronizar serviços manualmente
Você pode sincronizar manualmente os serviços com os status Não sincronizado , Com falha e Ignorado . Para fazer isso, vá para a subguia Ativo da guia Serviços de suas Configurações e clique nos três pontos à direita do serviço e selecione Sincronizar serviço com QuickBooks .
Sincronizar estado
Para verificar a sincronização estado dos seus serviços, aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda.
Na coluna QuickBooks você verá a sincronização estado :
- Sincronizado: o serviço foi sincronizado com êxito
- Não sincronizado: o serviço não está sincronizado. Pode sincronizá-lo manualmente a partir do menu de três pontos.
- Sincronização: o serviço está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
- Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
- Ignorada: a sincronização foi ignorada para este serviço. Elimine-o e volte a criá-lo para voltar a sincronizar.
Copiando serviços de QuickBooks
Se você já sincronizou sua conta com QuickBooks , importe os serviços que você tem lá para TaxDome . Veja como:
1. Vá para Modelos > Serviços na barra de menu esquerda e clique em Copiar de QuickBooks .
2. Seleccione os serviços que pretende copiar e, em seguida, clique em Guardar. Ordene a sua lista para encontrar determinados serviços mais rapidamente.
TaxDome e QuickBooks termos correspondentes:
| QuickBooks | TaxDome |
| Item de serviço | Nome do serviço |
| Preço de venda/Taxa | Taxa |
| SKU | Tipo de taxa (apenas os tipos de hora/item são copiados) |
Nota:
- Se o nome do serviço corresponder ao do TaxDome , não será copiado; mude o nome em TaxDome ou em QuickBooks para copiar.
- Serviços com valores de taxas negativas não serão copiados; torne o valor positivo em QuickBooks para copiar.
- As categorias de serviços não são copiadas.