Lista de pedidos de clientes (Básico): Ver, editar, remover, arquivar
Para gerir eficazmente os pedidos dos clientes em TaxDome, pode ver, personalizar e acompanhar todos os pedidos numa única conta. Quer esteja a monitorizar o estado dos pedidos, a ligá-los a Trabalhos ou a partilhar respostas com os clientes, o processo simplificado de TaxDome garante que os pedidos são facilmente acessíveis e geríveis.
Ver todos os pedidos para uma conta
1. Aceda a Clientes > Contas no menu da barra lateral.
2. Clique na conta do cliente.
3. Abra o separador Pedidos.
O círculo apresentado à direita do separador Pedidos mostra o número de pedidos com os estados Em curso e Pendente para uma conta. Se não existirem entradas no separador, é porque ainda não enviou nenhum pedido. Crie e envie um pedido e, em seguida, regresse a este artigo.
Se pelo menos um pedido tiver sido enviado, verá o seguinte:
- Nome: O nome que especificou no campo Nome do pedido.
- Empregos: A ligação para o emprego, se já o tiver adicionado, ou o botão para ligar o pedido ao emprego.
- Última atualização: A data em que o pedido foi criado ou atualizado pela última vez pelo cliente. Todas as alterações efectuadas pelos clientes são guardadas em tempo real.
- Iniciar sessão: Estado das definições de segurança (é ou não necessário o início de sessão do cliente).
- Progresso: Perguntas respondidas/Número total de perguntas.
- Estado: Estão disponíveis quatro estados que podem ser alterados pelos membros da equipa:
- Em curso: Se um cliente iniciou o pedido mas não o concluiu.
- Pendente: Se um cliente não tiver iniciado o pedido.
- Concluído: Se um cliente apresentou as suas respostas.
- Arquivado: Se alguém da sua equipa ou você definir este estado para o pedido concluído.
- Copiar a ligação do pedido: Pode obter a ligação rapidamente e enviá-la ao cliente. Tenha em atenção que, se definir definições de segurança rigorosas, o cliente não poderá ver o pedido sem iniciar sessão no portal do cliente.
Personalizar a lista de pedidos
Pode personalizar a sua lista de pedidos de clientes de várias formas. Por exemplo, pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto:
- Personalize o tamanho de cada coluna: Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.
- Personalize as colunas que pretende apresentar: Para o fazer, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela. Aqui, pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas e alterar a sua ordem. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas definições. Clique em Repor para regressar à vista de tabela predefinida.
Pedidos de partilha
Os seus clientes podem ter assistentes que não têm acesso ao portal do cliente, ou as respostas são necessárias com muita urgência, pelo que não quer que o cliente perca tempo a iniciar sessão. Para este caso, adicionámos a opção de responder a um pedido sem aceder ao portal do cliente.
Desactive a opção Exigir início de sessão ao criar um pedido ou ao editar um pedido em Pendente estado. Desta forma, a pessoa que recebe um e-mail pode submeter as respostas sem iniciar sessão.
Também pode copiar um link para um pedido da lista e enviá-lo de qualquer forma conveniente, como por exemplo através de chat. Para o fazer, clique em Copiar ligação de pedido do lado oposto à linha pretendida.
Ver as respostas dos clientes
Clique no nome do pedido para ver as informações fornecidas pelo seu cliente. As respostas do cliente são apresentadas em páginas separadas.
Pode ver o número de perguntas respondidas e o número total de perguntas no pedido (por exemplo, 1/2) na coluna Progresso .
Editar pedidos
Só é possível modificar os pedidos aos quais o cliente ainda não começou a responder. Esses pedidos terão um Pendente estado. Se o cliente abriu e visualizou o pedido, mas não começou a editar nenhum campo, este também é considerado Pendente.
Para alterar um pedido, clique nos três pontos à direita do pedido pretendido e selecione Editar pedido. Efectue as alterações na barra lateral e clique em Guardar.
Arquivar pedidos
Uma vez concluído um pedido, é preferível arquivá-lo do que apagá-lo, pois pode ser necessário aceder-lhe novamente. Quando você arquiva uma solicitação, ainda tem acesso a ela. Não é possível fazer alterações, mas ela ainda pode ser associado para o trabalho.
É possível arquivar apenas pedidos concluídos ou pendentes. Para o fazer, altere o endereço estado para Arquivado. O pedido será movido da guia Ativo para a guia Arquivado para o separador . Você pode reverter essa ação alterando estado da solicitação para Concluído.
Eliminar pedidos
Ao contrário dos pedidos arquivados, os pedidos eliminados não podem ser restaurados. Para remover um pedido, clique nos três pontos à direita do pedido pretendido, selecione Eliminar e confirme a ação.
