Chats: visão geral
Os chats permitem-lhe comunicar de forma segura com os seus clientes em TaxDome sem utilizar aplicações de terceiros. Eis todos os pormenores necessários para se familiarizar com esta funcionalidade.
Webinar: Assista ao webinar para maximizar a eficiência da comunicação com o cliente com o conjunto de ferramentas do TaxDome, incluindo e-mails, chats, anúncios da empresa, tarefas do cliente e automação com o Streamline client communication.
Abrangido aqui:
Chats, explicado
Os chats são um dos métodos de comunicação incorporados em TaxDome, juntamente com e-mail e SMS. Esta funcionalidade está disponível para si e para os seus clientes no portal para computador e na aplicação móvelTaxDome . Utilizando os chats, pode:
- Fazer perguntas e discutir pormenores do trabalho
- Solicitar informações em falta, tais como documentos (uploaded docs serão automaticamente colocados nos perfis dos clientes e poderão ser acedidos através do Docs)
- Adicionar tarefas para os clientes (as tarefas serão apresentadas como listas de afazeres com caixas de verificação; pode acompanhar o seu progresso numa página separada)
- Agendar compromissos
Cada conversa que cria chama-se linha (ou apenas uma conversa). Pode criar tópicos de conversação para um cliente individual, com vários clientes ao mesmo tempo (acções em massa) ou automaticamente. Os chats podem ser criados de raiz ou utilizando modelos.
Para aceder aos chats criados, vá ao separador Comunicação do perfil do cliente.
As conversas são seguras. Isto significa que só podem ser vistos por:
- Clientes para os quais criou o chat linha
- Proprietários de empresas
- Administradores
- Membros da equipa com acesso à conta do cliente ou com direito de acesso para ver todas as contas
- Membros da equipa que menciona no chat
Notificações de chats
Quando envia mensagens, os clientes recebem uma notificação. As mensagens não lidas são apresentadas na secção A aguardar ação. Do lado da empresa, todas as conversas estão disponíveis na secção Conversas e tarefas (Conversas na aplicação móvel).
Como criador do chat linha , receberá notificações em Inbox+, e-mail ou em ambos quando:
- Os clientes enviam novas mensagens para um chat linha
- Os clientes ou membros da equipa com acesso à conta respondem numa conversa linha
- Os clientes concluem todas as tarefas
- Clientes uploaded documentos
Gestão de conversas
Pode criar um número ilimitado de tópicos de conversação. No entanto, para evitar confusão, recomendamos que esclareça todos os pormenores numa única conversa e a arquive quando o assunto estiver resolvido. Pode reabri-la em qualquer altura.
Por predefinição, os clientes podem iniciar novos tópicos de conversação, tal como os membros da equipa. Isso também pode levar a muitos tópicos de chat. Para manter as coisas em ordem, pode desativar a capacidade de criar conversas para os clientes nas definições da Empresa. Desta forma, os clientes só podem responder às conversas que criou para eles.
Automatizar processos com chats
TaxDome As empresas utilizam amplamente as mensagens de chat para automatizar a comunicação de texto:
- Avisar os clientes sobre as próximas acções necessárias (por exemplo, assinar eletronicamente o formulário 8879 ou a fatura)
- Fornecer instruções (por exemplo, explicar como preencher os organizadores)
- Solicitar documentos em falta (por exemplo, documentos necessários para confirmar a atividade da empresa estado ou a preparação de impostos)
- Informar o atual estado do trabalho (por exemplo, informar os clientes sobre a revisão do seu regresso)
Uma vez que as mensagens podem ser enviadas aos clientes através das automatizações do projeto , é necessário dominar uma vez os modelos de conversação para diferentes casos. Depois, todos os novos clientes adicionados a projeto receberão automaticamente a mensagem adequada.