Mensagens (Básico): Consultar, Imprimir, Arquivar, Eliminar
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A TaxDome fornece-lhe imensas ferramentas para gerir e acompanhar as mensagens dos seus clientes: Consulte todas as respostas simultaneamente ou de apenas um cliente. Arquive os seus chats, volte a abri-los ou elimine-os, saiba quando um cliente recebeu uma mensagem e muito mais.
Abordado aqui:
- Responder às mensagens dos clientes
- Consultar todos os chats de uma conta de cliente
- Como consultar cujos chats foram recebidos e lidos
- Imprimir chats
- Arquivar e reabrir linhas de chat
- Eliminar linhas de chat
Responder às mensagens dos clientes
Os membros da equipa são notificados na respetiva Inbox+ assim como no e-mail, sempre que um dos clientes que lhes foi atribuído cria uma nova linha de chat, responde a um chat ou efetua alterações a uma tarefa. Sempre que alguém responde a uma linha, a notificação da Inbox+ é atualizada; apenas é exibida uma notificação por linha de chat. Sempre que houver uma nova mensagem numa linha, a notificação é atualizada e passa para o topo. Para obter mais detalhes sobre as notificações das mensagens, clique aqui.
Para consultar a mensagem mais recente e responder à mesma, clique no nome da linha ou no link Ir para...
Nota: Altere as suas preferências de notificação sempre que necessitar.
Consulte e responda ao chat de um cliente, acedendo às Mensagens na respetiva conta. Os chats são classificados cronologicamente pelos mais recentes. Todas as linhas por ler possuem um crachá verde indicando o número de mensagens não lidas. Poderá consultar também o estado das tarefas do cliente dentro de cada linha. No separador Mensagens, tudo decorre em tempo real, tal como com as DMs. Clique numa linha para a visualizar.
Nas linhas de chat:
- Comunique com os clientes, digitando no chat.
- Envie uma mensagem premindo ctrl + enter no Windows ou cmd + enter num Mac.
- Consulte e faça o download dos ficheiros uploaded pelo cliente.
- Adicione, visualize, faça o download, elimine os ficheiros uploaded pela empresa.
- Adicione, reveja e confira as tarefas do cliente.
Quando recebe uma resposta de um cliente cuja conta inclui outros utilizadores - dois ou mais contactos que tenham o botão de alternância de Login ativado - irá verificar quem está a responder na linha do chat.
- Se o e-mail estiver associado a um contacto, o nome será exibido na linha do chat.
- Se o e-mail não estiver associado, o endereço de e-mail será exibido na linha do chat.
Atenção: No caso de tentar abandonar a página das Mensagens sem clicar Enviar 
, receberá um aviso. Clique em Cancelar no pop-up de alerta, e clique em Enviar. Não selecione Impedir que esta página crie diálogos adicionais, excepto se desejar deixar de receber este alerta.
Consultar todos os chats de uma conta de cliente
Para consultar todas as linhas de chat de uma conta de cliente, aceda aos Clientes, selecione a conta, abra o separador Mensagens. O círculo apresentado à direita do separador Mensagens indica a quantidade de chats por ler que a conta possui.
Todas as mensagens de uma conta de cliente estão armazenadas no separador Ativo ou no Arquivado. Existe também um separador Tarefas do Cliente, onde poderá consultar todas as tarefas do cliente a partir das linhas de chat.
No separador Ativo, os chats são ordenados cronologicamente pela resposta mais recente. A lista à esquerda apresenta informações acerca do último horário de resposta, autor, assunto e estado das tarefas do cliente para cada linha. As linhas não lidas contêm um crachá verde indicando o número de mensagens por ler.
Aceda à secção Clientes e verifique se alguém possui alguma mensagem por ler ou pendente e clique na etiqueta Por ler ou Ativo para avançar para o separador das Mensagens da respetiva conta.
Como consultar cujos chats foram recebidos e lidos
Ao lado de cada mensagem que envia, são apresentadas marcas de verificação cinzentas ou verdes. Eis o que significam:
A mensagem foi enviada com sucesso.
O destinatário leu a mensagem. Se houver vários utilizadores associados à conta, tal indica que pelo menos um leu a mensagem.
Filtre a sua lista de contas de modo a identificar que clientes possuem perguntas abertas ou mensagens por ler:
- Aceda aos Clientes e clique em FILTRAR.
- Na secção das Mensagens, selecione a opção desejada
- Todos: todas as contas que tenham pelo menos uma linha de chat
- Ativo: todas as contas com linhas de chat ativas
- Por ler: todas as contas com linhas de chat por ler (se vários membros fizerem parte do chat, a linha revela-se como por ler aos que ainda não a leram)
- Arquivado: todas as contas que tenham linhas de chat arquivadas
3. Clique em APLICAR.
Imprimir chats
Para imprimir uma linha de chat, clique nos três pontos no canto superior direito da janela do chat e selecione Imprimir no menu pendente.
O seu browser irá oferecer-lhe para imprimir a linha.
Arquivar e reabrir linhas de chat
Após receber toda a informação de um cliente na linha de chat, arquive-a ou elimine-a para evitar desordem. Ao arquivar uma linha de chat, continua a ter acesso à mesma. Porém, se tiver tarefas incompletas, os clientes não conseguirão consultá-las no painel de controlo.
Para arquivar as linhas de chat, clique nos três pontos no canto superior direito, clique em Arquivar e clique em SIM no pop-up de Arquivar Mensagem.
A linha de chat será transferida do separador Ativo para o separador Arquivado.
Se arquivar uma linha de chat mas precisar da mesma posteriormente, reabra-a.
- Aceda ao separador Mensagens da conta do cliente, abra o separador Arquivado.
- Abra a linha do chat, clique nos três pontos à extrema direita do chat e clique em Reabrir.
No subseparador Arquivado do separador Mensagens, irá encontrar o seguinte:
- ASSUNTO: a linha de assunto
- PROGRESSO: o primeiro número representa o número de tarefas concluídas; o segundo, o número total de tarefas na linha do chat.
- DATA DE CRIAÇÃO: quando a conversa foi iniciada
- CRIADOR: a pessoa que criou a linha
- ÚLTIMA RESPOSTA: a última resposta no chat e quem a escreveu
Por predefinição, a lista das linhas exibirá 25 títulos de linha por página. Para alterar a quantidade, clique em Linhas por página no canto inferior esquerdo e escolha ver 50, 100 ou 250 de cada vez.
Eliminar linhas de chat
Ao contrário das linhas de mensagens arquivadas, as eliminadas não são restauráveis. Para eliminar permanentemente uma linha de chat:
1. Clique nos três pontos à extrema direita da linha da mensagem e clique em Eliminar.
2. Clique em Eliminar no pop-up de Confirmação de Eliminação.
Esta página destina-se aos utilizadores da TaxDome Lite. Altere o separador acima para consultar a versão da TaxDome Pro.
A TaxDome fornece-lhe imensas ferramentas para gerir e acompanhar as mensagens dos seus clientes: Consulte todas as respostas simultaneamente ou de apenas um cliente. Arquive os seus chats, volte a abri-los ou elimine-os, saiba quando um cliente recebeu uma mensagem e muito mais.
Abordado aqui:
- Responder às mensagens dos clientes
- Consultar todos os chats de uma conta de cliente
- Como consultar cujos chats foram recebidos e lidos
- Imprimir chats
- Arquivar e reabrir linhas de chat
- Eliminar linhas de chat
Responder às mensagens dos clientes
Receberá uma notificação na sua Inbox+ e um e-mail sempre que um cliente criar uma nova linha de chat ou responder a uma. Quando um cliente responde a uma linha, a notificação da Inbox+ é atualizada; apenas é exibida uma notificação por linha de chat. Quando houver uma nova mensagem numa linha, a notificação é atualizada e passa para o topo. Para obter mais detalhes sobre as notificações das mensagens, clique aqui.
Para consultar a mensagem mais recente e responder à mesma, clique no nome da linha ou no link Ir para...
Note: Altere as suas preferências de notificação sempre que necessitar.
Consulte e responda às mensagens de um cliente, acedendo às Mensagens na conta. Os chats são classificados cronologicamente pelos mais recentes. Todas as linhas por ler possuem um crachá verde indicando a quantidade de mensagens não lidas. No separador das Mensagens, tudo decorre em tempo real, à semelhança do que acontece com os DMs. Clique na linha para a consultar.
Nas linhas de chat:
- Comunique com os clientes em tempo real, digitando no chat.
- Envie uma mensagem premindo ctrl + enter no Windows ou cmd + enter num Mac.
- Consulte e faça o download dos ficheiros uploaded pelo cliente.
- Adicione, visualize, faça o download, elimine os ficheiros uploaded pela empresa.
Ao receber uma resposta numa linha de chat por parte de um cliente cuja conta possua vários utilizadores - dois ou mais contactos como botão de alternância de Login ativado, irá verificar quem está a responder.
- Se o e-mail estiver associado a um contacto, o nome será exibido.
- Se o e-mail não estiver associado, o endereço de e-mail será exibido.
Atenção: No caso de tentar abandonar a página das Mensagens sem clicar Enviar , receberá um aviso. Clique em Cancelar no pop-up de alerta e envie. Não selecione Impedir que esta página crie diálogos adicionais, excepto se desejar deixar de receber este alerta.
Consultar todos os chats de uma conta de cliente
Para consultar todas as linhas de chat de uma conta, aceda aos Clientes, selecione a conta, abra o separador Mensagens. O círculo à direita do separador das Mensagens indica quantos chats ainda não foram lidos na conta.
Todas as mensagens dessa conta estão guardadas no separador Ativo ou no Arquivado.
No separador Ativo, os chats são ordenados cronologicamente pela resposta mais recente. A lista à esquerda apresenta informações acerca do último horário de resposta, autor e assunto para cada linha. As linhas não lidas possuem um crachá verde indicando a quantidade de mensagens por ler.
Aceda aos Clientes para apurar se alguém possui alguma mensagem por ler ou pendente na conta, clique na etiqueta por ler ou ativo para avançar para o separador das Mensagens da conta.
Como consultar cujos chats foram recebidos e lidos
Ao lado de cada mensagem que envia, são apresentadas marcas de verificação cinzentas ou verdes. Eis o que significam:
A mensagem foi enviada com sucesso.
O destinatário leu a mensagem. Se houver vários utilizadores na conta, tal indicará que pelo menos um leu a mensagem.
Filtre a sua lista de contas de modo a identificar que clientes possuem perguntas abertas ou mensagens por ler:
- Aceda aos Clientes e clique em FILTRAR.
- Nas Mensagens, selecione a opção desejada
- Todos: todas as contas que tenham pelo menos uma linha de chat
- Ativo: todas as contas com linhas de chat ativas
- Por ler: todas as contas com linhas de chat não lidas (se várias pessoas fizerem parte do chat, a linha surge como por ler aos que ainda não a leram)
- Arquivado: todas as contas que tenham linhas de chat arquivadas
3. Clique em APLICAR.
Imprimir chats
Imprima diretamente a partir do chat, clicando nos três pontos que se encontram no canto superior direito da janela do chat e selecione Imprimir a partir do menu suspenso.
O seu browser irá oferecer-lhe para imprimir a linha.
Arquivar e reabrir linhas de chat
Após receber toda a informação de um cliente na linha de chat, arquive-a ou elimine-a para evitar desordem. Ao arquivar uma linha de chat, continua a ter acesso à mesma. Porém, se tiver tarefas incompletas, os clientes não conseguirão consultá-las no painel de controlo.
Para arquivar linhas de chat, clique nos três pontos à extrema direita do nome da linha do chat, clique em Arquivar e clique em SIM no pop-up Arquivar Linha de Mensagem.
A linha de chat será transferida do separador Ativo para o separador Arquivado.
Se arquivar uma linha de chat mas precisar da mesma posteriormente, reabra-a.
- Aceda ao separador Mensagens no perfil da conta do cliente, abra o separador Arquivado.
- Abra a linha do chat, clique nos três pontos à extrema direita do nome da linha do chat e clique em Reabrir.
No subseparador Arquivado do separador Mensagens, irá encontrar o seguinte:
- ASSUNTO: a linha de assunto
- DATA DE CRIAÇÃO: quando a conversa foi iniciada
- ÚLTIMA RESPOSTA: a última resposta no chat e quem a escreveu
Por predefinição, a lista das linhas exibe 25 linhas por página. Para alterar a quantidade, clique em Linhas por página na parte inferior esquerda e escolha visualizar 50, 100 ou 250 de cada vez.
Eliminar linhas de chat
Ao contrário das linhas de mensagens arquivadas, as eliminadas não são restauráveis. Para eliminar permanentemente uma linha de chat:
1. Clique nos três pontos à extrema direita da linha da mensagem e clique em Eliminar.
2. Clique em Eliminar no pop-up de Confirmação de Eliminação.
