Chats (Básico): Ver, Imprimir, Arquivar, Eliminar

TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir e acompanhar as mensagens dos seus clientes. Pode ver todas as respostas de uma só vez ou apenas de um cliente. Também pode arquivar as suas conversas, reabri-las e apagá-las, saber quando um cliente recebeu uma mensagem e muito mais.

Abrangido aqui:

• Responder às mensagens dos clientes
• Ver todas as conversas de uma conta de cliente
• Filtrar tópicos de conversação
• Editar as suas mensagens
• Apagar as suas mensagens
• Ver que mensagens foram recebidas e lidas
• Imprimir conversas
• Arquivar e reabrir tópicos de conversação
• Eliminar tópicos de chat

Responder às mensagens dos clientes

Os membros da equipa recebem um e-mail e uma notificação no seu Inbox+ sempre que um dos seus clientes atribuídos cria um novo chat linha, responde a um chat ou faz alterações a uma tarefa. 

Sempre que alguém responde a um linha, a Inbox+ notificação é actualizada; só é apresentada uma notificação por chat linha . Quando há uma nova mensagem num linha, a notificação é actualizada e passa para a parte superior. (Veja mais sobre notificações.)

Para ver a mensagem mais recente e responder-lhe, clique no nome do linha ou na ligação Ir para....

Nota: Altere as suas preferências de notificação sempre que precisar.

Para ver e responder ao chat de um cliente, aceda ao separador Comunicação na sua conta. Nesse separador , tudo acontece em tempo real, tal como acontece com as mensagens diretas. Clique num linha para o visualizar.

Tópicos de conversação internos:

• Comunicar com os clientes escrevendo no campo de conversação
• Enviar uma mensagem premindo ctrl + enter no Windows ou cmd + enter no Mac
• Ver e descarregar ficheiros do clienteuploaded
• Adicionar, visualizar, descarregar e eliminar ficheiros da empresa -uploaded
• Adicionar, rever e verificar as tarefas dos clientes

Quando recebe uma resposta de um cliente cuja conta inclui outros utilizadores - dois ou mais contactos que têm o início de sessão ativado -saberá sempre quem está a responder no chat linha, uma vez que o nome do contacto é apresentado como o autor.

Ver todas as conversas de uma conta de cliente

Para ver todos os tópicos de conversação de uma conta de cliente, vá a Clientes, seleccione a conta e, em seguida, abra o separador Comunicação . O círculo apresentado à direita do separador Comunicação mostra o número de conversas não lidas que uma conta tem.

Todos os chats da conta do cliente estão ordenados cronologicamente pela resposta mais recente na página Chats . Existe também uma página para a comunicação por SMS (brevemente!)

Isto é o que tem dentro da página Chats:

1. Secções Não lidas e Lidas. Os tópicos com mensagens não lidas estão localizados no topo. Uma linha está lida se pelo menos um membro da firma leu todas as mensagens nela contidas. Depois de ter lido todas as mensagens, os nomes das secções desaparecem. 
2. Estado e autor. Os tópicos com mensagens não lidas são assinalados com um ícone de avião de papel verde e um ponto, enquanto os tópicos lidos são assinalados com um ícone de avião de papel roxo e os arquivados são assinalados com um ícone cinzento. Também pode ver o nome da pessoa que enviou a mensagem mais recente em linha.
3. Assunto e tempo de resposta. Apresenta o conteúdo da última mensagem e a data/hora de envio, se existirem documentos anexados e se existirem tarefas do cliente em linha.
4. Tarefas dos clientes estado. Mostra quantas tarefas em linha estão concluídas do número total de tarefas. O número de tarefas incompletas é destacado a azul e as concluídas a cinzento.
5. Filtro. Filtre as linhas de conversação por intervalo de tempo, conclusão de tarefas do cliente ou linha estado (ver abaixo).

Filtrar tópicos de conversação

Pode filtrar as suas conversas de chat para uma conta de cliente, mostrando apenas as que são relevantes. Por exemplo, a filtragem pode permitir-lhe encontrar rapidamente todos os tópicos com tarefas de cliente incompletas ou os que foram arquivados. Existem três formas de filtrar:

• Intervalo de tempo: ver tópicos de chat com respostas ou tarefas de cliente criadas durante um intervalo de tempo específico.
• Tarefas do cliente: veja os tópicos de chat com tarefas do cliente incompletas ou concluídas ou seleccione Tudo para ver apenas os tópicos com tarefas do cliente.
• Estado: ver os tópicos de conversação com a indicação Ativo ou Arquivado estado apenas.

Para filtrar uma lista, clique em FILTRO no canto superior direito, seleccione os filtros pretendidos e clique em APLICAR. Pode aplicar tantos ou tão poucos filtros quantos os necessários. 

Depois de aplicar os filtros seleccionados, a lista é reduzida em conformidade. Os filtros seleccionados são apresentados na parte superior da página Filtro . Pode alterar facilmente os filtros, adicionando ou eliminando qualquer um deles; caso contrário, clique em REINICIAR para os limpar a todos e começar de novo. (Veja mais informações sobre como aplicar filtros).

Editar as suas mensagens

O proprietário de uma empresa e um empregado podem editar as mensagens que enviaram nas últimas 24 horas. Por isso, se precisar de fazer alterações numa mensagem:

1. Abrir uma conversação linha.

2. Clique nos três pontos à direita da mensagem e seleccione Editar.

3. Faça as edições necessárias no campo de texto e, em seguida, prima ✔ para manter as alterações ou X para as eliminar.

Nota! A edição de mensagens não está disponível para os seus clientes. Além disso, não é possível editar mensagens enviadas por outros.

Apagar as suas mensagens

Apenas um proprietário de empresa e um administrador podem apagar as suas próprias mensagens. Para o fazer:

1. Abrir um chat linha
2. Clique nos três pontos à direita da mensagem e seleccione Eliminar

Nota! A eliminação de uma mensagem com documentos anexados também remove esses documentos do separador Documentos do chat linha.

Ver que mensagens foram recebidas e lidas

São apresentadas marcas de verificação cinzentas ou verdes junto a cada mensagem que enviou. Eis o que significam:

A mensagem foi enviada com sucesso.

O destinatário leu a mensagem. Se existirem vários utilizadores associado na conta, as marcas de verificação verdes indicam que pelo menos um deles leu a mensagem.

Filtre a lista da sua conta para ver quais os clientes que têm abra perguntas ou mensagens não lidas:

1. Vá até Clientes e clique em Filtrar.
2. Seleccione Chats no menu pendente e assinale a opção que preferir:

• Ativo: todas as contas com tópicos de conversação activos.
• Não lidas: todas as contas com tópicos de conversação não lidos.
• Arquivado: todas as contas com tópicos de conversação arquivados.

Imprimir conversas

Para imprimir um chat linha, clique nos três pontos no canto superior direito da janela de chat e seleccione Imprimir no menu pendente.

Arquivar e reabrir tópicos de conversação

Quando receber todas as informações de que necessita de um cliente numa conversa linha, arquive-a ou elimine-a para evitar confusão. Quando arquiva um chat linha, continua a ter acesso ao mesmo. No entanto, se ainda tiver tarefas incompletas, os clientes não poderão visualizá-las no seu painel de controlo.

Para arquivar tópicos de chat, clique nos três pontos no canto superior direito, clique em Arquivare, em seguida, clique em Sim na janela pop-up Arquivar Chat.

Arquivado Os tópicos de chat são listados na página Chats juntamente com os tópicos activos. Ficam visíveis para os clientes e são assinaladas com um ícone de um avião de papel cinzento e a etiqueta Arquivado na parte superior da página linha. No entanto, pode filtrar a sua página de modo a que as conversas arquivadas não sejam apresentadas.

Se arquivar uma conversação linha e mais tarde descobrir que precisa dela, reabra-a.

1. Aceda à página Chats do separador Comunicação da conta de cliente.
2. Clique no botão Filtro na extremidade direita da página, seleccione Arquivar na secção Estado e clique em Aplicar.
3. Abra a conversação linha, clique nos três pontos à direita da conversação e, em seguida, clique emReabrir.

Arquivado os chats ficam automaticamente activos quando as seguintes acções são realizadas em linha (pela empresa ou por um cliente):

• Enviar uma nova mensagem
• Enviar, reenviar ou editar tarefas de clientes
• Carregamento de documentos

Eliminar tópicos de chat

Ao contrário dos tópicos de mensagens arquivados, os tópicos eliminados não podem ser restaurados. Para remover permanentemente uma conversação linha:

1. Clique nos três pontos à direita da mensagem linha e, em seguida, clique em Eliminar.

2. Clique em Eliminar na janela pop-up Confirmação de eliminação.