Aplicação Móvel: Mensagens Seguras
Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.
Converse com os clientes onde quer que esteja. Aceda rapidamente às mensagens dos clientes sem ter de utilizar o seu browser de desktop.
Abordado aqui:
Como iniciar uma nova linha
Para iniciar uma nova linha de chat:
1. Aceda ao ecrã Contas, selecione o nome da conta, clique em Criar e depois em Mensagem.
2. Insira um nome para a mensagem, digite a sua mensagem e ative o botão de alternância dos lembretes automáticos se desejar. Para obter mais informações sobre os lembretes, clique aqui.
3. Clique Criar. Poderá adicionar posteriormente tarefas e documentos para o cliente, caso seja necessário.
Dica: Poderá @mencionar os membros da sua equipa nas mensagens.
Como consultar uma linha de chat
Para aceder à lista das linhas de chat dos clientes, aceda ao ecrã das Contas, selecione a conta e clique em Mensagens. Clique no nome da linha para a consultar ou responder.
Outra forma de aceder a uma linha de chat é através do ecrã da Inbox+: Clique na notificação da nova mensagem, depois clique em Ir para... ou no nome da linha.
Ao consultar a linha, poderá:
- Anexar documentos. Abra o subseparador Documentos, clique no ícone mais, selecione o documento a partir do seu dispositivo ou um que já tenha sido uploaded na TaxDome.
- Adicione, elimine ou assinale as tarefas do cliente como concluídas. Aceda ao subseparador das Tarefas, clique no ícone mais e adicione uma nova tarefa para um cliente.
- Ative e desative os lembretes. Clique nos três pontos no canto superior direito, depois ative ou desative os Lembretes.
- Linha arquivada. Clique nos três pontos no canto superior direito, selecione Arquivado para ocultar a linha da lista. Se precisar de consultar as linhas do chat arquivadas, clique no ícone do filtro no canto inferior direito, selecione Arquivado e clique Mostrar.
- Eliminar uma linha. Clique nos três pontos no canto superior direito e selecione Eliminar.
