Aplicação móvel: Mensagens seguras
Converse com clientes onde quer que esteja. Aceda rapidamente às mensagens dos clientes sem ter de utilizar o browser do seu computador.
Abrangido aqui:
Como iniciar um novo tópico
Para iniciar uma nova conversa linha:
1. Aceda ao ecrã Contas , seleccione o nome da conta, toque em Criar e depois em Mensagem.
2. Escreva o nome da mensagem, escreva a sua mensagem e, em seguida, botão de alternância active os lembretes automáticos, se necessário. Para obter mais informações sobre lembretes, aceda aqui.
3. Clique em Criar. Adicione tarefas e documentos do cliente mais tarde, se necessário.
Sugestão: Pode @mencionar os membros da sua equipa nas mensagens.
Como ver um tópico de chat
Para aceder a uma lista de tópicos de conversação do cliente, aceda ao ecrã Contas , seleccione o nome da conta e toque em Mensagens. Toque no nome de linhapara ler e responder.
Outra forma de aceder ao chat linha é a partir do Inbox+ ecrã: Toque na notificação da nova mensagem e, em seguida, toque em Ir para... ou no nome da mensagem linha.
Quando estiver a ver o linha, pode fazer o seguinte:
- Anexar documentos. Aceda à subguia Documentos , toque no ícone mais e, em seguida, seleccione um documento do seu dispositivo ou um que já tenha sido uploaded para TaxDome.
- Adicione tarefas de clientes, elimine-as ou marque-as como concluídas. Aceda à subguia Tarefas , toque no ícone de mais e, em seguida, adicione uma nova tarefa para um cliente.
- Ativar e desativar os lembretes. Toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, em botão de alternância . Ligar ou desligar os lembretes.
- Arquivar linha. Toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Arquivar para ocultar o linha da lista. Se precisar de ver os tópicos de conversação arquivados, toque no ícone de filtro no canto inferior direito, seleccione Arquivadoe, em seguida, Mostrar.
- Eliminar uma linha. Toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Eliminar.
