Chats (Básico): Criar e aplicar modelos

Os modelos de chat são úteis para as comunicações que envia regularmente aos clientes. Também são utilizados em projetos como automações para enviar notificações automáticas aos clientes. Evitam que tenha de escrever as mesmas mensagens de raiz vezes sem conta. Desta forma, pode tê-las sempre à mão quando precisar delas.

Abrangido aqui:

• Criar modelos de chat
• Aplicação de modelos de chat
• Editar modelos de chat
• Eliminar modelos de chat
• Automatização de mensagens para contas de clientes

Criar modelos de chat

Um modelo de chat pode ser criado por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir modelos.

Para criar um modelo de chat, aceda a Modelos >Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, aceda a Chats e clique em Criar modelo.

Ou aceda a esta página adicionando a automatizaçãoEnviar mensagem enquanto edita um projeto e, em seguida, clicando no botão Novo modelo .

Em seguida, explicamos as secções numeradas da janela Criar modelo de mensagem , onde se criam modelos de mensagem:

1. Nome: Introduza um nome para o modelo - o que verá quando selecionar o modelo.

2. De: Seleccione o membro da equipa em nome do qual a mensagem será enviada. Este é o nome que o destinatário verá como remetente, independentemente de quem tenha passado o trabalho para a fase seguinte.

Um membro da equipa pode ser selecionado aqui se:

• Тeles estão afectados à conta, ou
• Têm direitos de acesso para ver todas as contas

3. Assunto: Introduza uma linha de assunto; esta aparecerá como o nome da comunicação na lista de mensagens do destinatário.

4. Adicionar código curto: Para individualizar a mensagem, aplique códigos curtos (dados dinâmicos) para incluir, por exemplo, o nome do destinatário, o nome da conta ou a data. Os códigos curtos estão disponíveis tanto para o título como para o corpo da mensagem. Veja mais informações sobre como usar códigos curtos em TaxDome.

5. Corpo: Escrever a mensagem, utilizando formatação, emojis, hiperligações e muito mais.

6. Enviar lembretes aos clientes: Active se pretende que um lembrete e-mail seja enviado ao cliente quando este não responder dentro de um determinado período de tempo ou não tiver as suas tarefas concluídas. Saiba mais sobre os lembretes nos chats.

7. Tarefas dos clientes: Adicionar tarefas do cliente. As tarefas são apresentadas como uma lista de afazeres com caixas de verificação. Clique em Adicionar tarefa para adicionar mais itens de tarefas. Quando uma tarefa estiver concluída, o utilizador ou o cliente podem assinalá-la. Saiba mais sobre a gestão de tarefas de clientes.

8. Guardare sair, Guardar e Cancelar: Clique em Save & Exit (Guardar e Sair ) para guardar o modelo e voltar à lista de modelos, em Save (Guardar) para manter as alterações e continuar a editar o modelo ou em Cancel ( Cancelar ) para sair sem guardar.

Aplicação de modelos de chat

Depois de criar um modelo de chat, utilize-o para acelerar a criação de qualquer nova mensagem. Veja como:

1. Seleccione a opção para criar uma nova mensagem:

• Clique em Novo no canto superior esquerdo e seleccione Chat.
• Clique em Novo chat na secção Comunicação do perfil de uma conta.
• Seleccione um ou mais destinatários na sua lista de Contas e, em seguida, seleccione Enviar mensagem no menu pendente.

2. Clique no campo Modelo e, em seguida, seleccione o modelo no menu pendente.

3. Edite o texto existente ou componha algo novo e, em seguida, defina as opções de mensagem.

Nota! As alterações efectuadas na mensagem não alteram o modelo selecionado.

Editar modelos de chat

Para efetuar alterações a um modelo de chat, siga estes passos:

1. Vá para Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione Chats e clique no nome do modelo de chat.

2. Faça alterações no modelo de chat e clique em Guardar e Sair.

Eliminar modelos de chat

Para remover completamente um modelo de chat, aceda a Modelos > Modelos de empresa em , na barra de menus à esquerda, e depois em abra Chats. Clique nos três pontos à direita do nome do modelo de chat, seleccione Eliminar e confirme clicando em Eliminar na janela pop-up Confirmação de eliminação.