Assinaturas (caso de utilização): Obter a assinatura eletrónica do proprietário com o mínimo de trabalho administrativo

Para empresas em que os administradores ou outros membros da equipa tratam de toda a preparação de documentos, TaxDome permite que os administradores e outros membros da equipa com as permissões necessárias solicitem assinaturas do proprietário/sócio e do cliente simultaneamente. Isto permite que o proprietário reveja e assine sem efetuar tarefas administrativas. Neste artigo, ficará a saber como configurar este fluxo de trabalho.

Passo 1. Administrador: Pedir uma assinatura

O pedido de assinatura do proprietário/sócio da empresa ou de qualquer outro membro da equipa pode ser tratado da mesma forma que o pedido de assinatura de terceiros e clientes sem acesso ao portal. 

Para solicitar uma assinatura do proprietário/parceiro:

1. Carregue o documento que preparou (por exemplo, o Formulário 8879) para qualquer pasta da  O cliente pode ver acesso .

2. Ao solicitar uma assinatura, selecione Adicionar signatário > Novo signatário e introduza o endereço e-mail do proprietário ou sócio da empresa. Para evitar adicionar o proprietário como contacto da conta de cliente, certifique-se de que a opção Criar um novo contacto botão de alternância para o signatário está desactivada.

3. De seguida, adicione todos os outros signatários necessários, como o cliente e até o próprio, se necessário, e envie um pedido de assinatura. 

TaxDome enviará o documento a todos os signatários listados, encaminhando-o automaticamente de acordo com a ordem selecionada. 

Etapa 2. Proprietário/sócio da empresa: Assinar documentos

Agora, o proprietário de uma empresa pode rever um documento e assiná-lo:

1. Abra uma ligação a partir do seu e-mail. Não é necessário iniciar sessão. 

2. Assinar o documento como os clientes fazem.