Etiquetas (Básico): Criar, editar e eliminar
Codificadas por cores para um reconhecimento rápido e com 2-3 palavras, as etiquetas ajudam-no a filtrar as suas contas de clientes, contactos, registos de tempo e tarefas. Diferenciam um item dos outros e facilitam a localização de outros semelhantes com a mesma etiqueta. Neste guia, vamos explicar as tarefas essenciais de criação, edição e eliminação de etiquetas em TaxDome.
Abrangido aqui:
Criar etiquetas
Eis como fazer uma etiqueta:
1. Aceda a Modelos > Etiquetas na barra de menu da esquerda e clique no botão Nova etiqueta.
2. Seleccione a cor da etiqueta em menu suspenso, introduza o nome da etiqueta e, em seguida, clique no botão Guardar .
Também pode criar etiquetas em todo o sistema onde as está a aplicar.
- Ao aplicar etiquetas à conta no perfil do cliente, clique na ligação Criar etiqueta .
- Ao criar ou importar contas, introduza o nome da etiqueta de que necessita no campo Etiquetas . Se não existirem etiquetas disponíveis, verá a ligação Criar etiqueta. Clique nessa ligação.
- Ao configurar as condições ou automações em projetos, clique na ligação Adicionar nova etiqueta.
Editar etiquetas
Edite as etiquetas sempre que quiser. Veja como:
1. Vá para Modelos > Etiquetas na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita da etiqueta e seleccione Editar.
2. Alterar o nome ou a cor de uma etiqueta, ou ambos.
Eliminar etiquetas
Se precisar de eliminar algumas etiquetas, siga estes passos:
- Aceda a Modelos > Etiquetas na barra de menus à esquerda.
- Clique nos três pontos à direita da etiqueta, clique em Eliminar e, em seguida, confirme.
Quem é que pode fazer isto?
O proprietário e o administrador da empresa podem criar, editar e eliminar etiquetas. Se quiser que um empregado também o faça, terá de lhe dar os direitos de acesso:
1. Aceda a Definições > Equipa e planos na barra de menus à esquerda, abra no separador Membros da equipa e, em seguida, clique no nome do membro da equipa na lista.
2. Clique no ícone de lápis na secção Editar direitos de acesso e botão de alternância em Gerir etiquetas botão de alternância.
3. Clique em Guardar. Agora, o membro da equipa poderá fazer alterações às etiquetas.
