Automove (Básico): Mover o trabalho automaticamente quando o documento é aprovado
Pode fazer com que o seu Trabalhos passe automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o documento for aprovado pelo cliente. Para que a magia da automatização aconteça, active a funcionalidade Automove e, em seguida, associe o seu documento a um trabalho. A mesma lógica funciona se solicitar uma assinatura eletrónica e associar o documento a um pagamento pendente.
Abrangido aqui:
- Passo 1. Configurar a fase de aprovação e ativar o automove
- Passo 2. Pedir uma aprovação e ligar o documento ao trabalho
Passo 1. Configurar a fase de aprovação e ativar o automove
Um processo perfeitamente automatizado começa sempre por selecionar o lugar certo para ele no seu fluxo de trabalho. Isto pode ser feito em duas etapas:
1. Adicione uma fase para documentos pendentes de aprovação ao seu projeto. Desta vez, não é necessário criar uma automatização, embora possa incluir um modelo de tarefa para o membro da equipa atribuído, pedindo-lhe que solicite uma aprovação.
2. Certifique-se de que tem o mover trabalhos automaticamente botão de alternância para a etapa está activada. Para que funcione com associado documento pendente de aprovação, não é necessário adicionar quaisquer automatizações (embora o possa fazer).
Etapa 2. Solicite aprovação e vincule o documento ao trabalho
É importante não apenas obter aprovação, mas também vinculá-la ao trabalho, pois só assim você pode garantir que o trabalho passará para a próxima fase assim que o documento for aprovado. Você pode fazer isso de duas maneiras:
A partir do portal Web
Carregue o documento que preparou para uma pasta com o nome O cliente pode ver 
acesso. Depois de clicar em Seguinte no início do carregamento, botão de alternância em Solicitar a aprovação do cliente e clicar no botão + Ligação Trabalhos selecionar um trabalho e clicar em Ligação. Mais informações sobre ligação de documentos.
Também pode solicitar uma aprovação enquanto edita um documento que já foi uploaded. E pode configurar Lembretes.
A partir da aplicação Windows
Ao fazer upload de um documento por meio do aplicativo de desktop , ative Link para o trabalho botão de alternância e selecione o trabalho na lista.
Nota! Se o documento não tiver sido aprovado, mas se mover manualmente a tarefa para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer com ele. (Aqui estão mais algumas informações sobre como lidar com elementos inacabados ao mover Trabalhos.)