ūüíł Prepara√ß√£o de impostos: Inicial TaxDome Setup

Sauda√ß√Ķes, preparador de impostos! Muitos dos seus colegas na prepara√ß√£o de impostos implementam processos semelhantes em TaxDome para gerir as suas pr√°ticas. Estamos empenhados na nossa miss√£o de divulgar todos os segredos sobre como configurar os seus processos de TaxDome agora, para que possa colher os frutos no futuro. Agora, prepare-se para ler sobre os recursos e configura√ß√Ķes mais √ļteis projetados para levar sua pr√°tica de prepara√ß√£o de impostos a um novo n√≠vel.

Conclua as etapas gerais de integração antes de prosseguir para se familiarizar com os princípios básicos do TaxDome .

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Dica: Descarregue esta lista de controlo simples para acompanhar os seus progressos.

Abrangido aqui:

Utilize etiquetas para filtrar contas ou para configurar projetos

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Objetivo: Criar etiquetas personalizadas que colocarão as contas dos clientes num determinado fluxo de trabalho. 

Crie etiquetas com base no tipo de servi√ßos que oferece. Alguns exemplos podem ser: Imposto, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Imposto sobre vendas ou Planeamento fiscal. Pode come√ßar a aplic√°-las imediatamente enquanto importa. Mais tarde, ser√£o √ļteis quando filtrar as suas contas e configurar as automatiza√ß√Ķes do projeto .

As etiquetas de prepara√ß√£o de impostos s√£o utilizadas para agrupar contas. Depois de ter marcado as suas contas, tem as seguintes op√ß√Ķes:

  • Filtre a sua lista de clientes para encontrar:
    • Os seus clientes individuais que ainda n√£o preencheram os seus organizadores (ou seja, clientes que t√™m uma etiqueta "1040" e um question√°rio pendente).
    • Clientes de prepara√ß√£o fiscal com facturas em atraso (ou seja, clientes com etiqueta "Fiscal" e uma fatura pendente).
    • Clientes de prepara√ß√£o fiscal que ainda n√£o assinaram a sua carta de compromisso (ou seja, clientes que t√™m uma etiqueta "Fiscal" e um contrato pendente).
    • Clientes potenciais que ainda n√£o efectuaram o seu dep√≥sito inicial (ou seja, clientes que t√™m as etiquetas "Prospect" e "Tax" e uma fatura pendente).
  • Configurar processos automatizados
  • Enviar mensagens em massa, etc.

Utilizar uma estrutura de pastas personalizada e aplicar-lhe altera√ß√Ķes em massa

Uma vez que já tem grupos para os seus clientes, poderá querer pensar em como a estrutura de pastas nos seus documentos é diferente consoante os serviços que presta.

Por defeito, o modelo de pasta que √© aplicado em TaxDome √© o modelo Default Tax Years. √Č conveniente para a prepara√ß√£o de impostos. No entanto, muitas empresas adicionam subpastas extra, como Permanent Tax Docs.

Quando o ano termina e começa a nova época fiscal, terá de adicionar uma pasta de ano extra para o ano anterior para todos os seus clientes.

Isto pode ser feito criando um novo modelo que inclua apenas uma pasta ou editando o modelo existente e aplicando a alteração a todas as contas associado desse modelo. Recomendamos que utilize a segunda opção, uma vez que lhe permitirá utilizar este modelo para os seus clientes novos e existentes. O importante é que todas as pastas criadas anteriormente permanecerão inalteradas.

Configurar campos personalizados

Pode incluir dados adicionais do cliente para automatizar ainda mais processos. √Č para isso que servem os campos personalizados.

Estes campos podem incluir quaisquer dados personalizados que esteja a utilizar quando trabalha com os seus clientes, tais como:

  • Dimens√£o da empresa
  • Ind√ļstria
  • Nome personalizado
  • Nome da empresa
  • EIN

Os campos personalizados podem ser adicionados tanto a contas (empresas, famílias) como a contactos (indivíduos).

Os campos personalizados podem ser utilizados como códigos de acesso em todo o sistema:

  • Correio eletr√≥nico em massa - na linha de assunto e no corpo da mensagem
  • Modelos de correio eletr√≥nico - na linha de assunto e no corpo da mensagem
  • Modelos de chat
  • Modelos de trabalho
  • Modelos de contrato

Assista a este vídeo prático para saber como usar campos personalizados para enviar e-mails de pagamento de imposto estimado.

Importar os seus clientes fiscais empresariais e individuais

O √ļltimo conselho para configurar o seu CRM de modo a que a sua cl√≠nica funcione sem problemas √© aprender a importar os seus clientes. Para o fazer, crie folhas de c√°lculo separadas para cada grupo de clientes.

De um modo geral, todas as contas fiscais podem ser divididas em dois grupos principais:

  • Contas individuais, que podem ser de pessoas singulares ou de casais que apresentem uma declara√ß√£o conjunta. Note que em TaxDome, uma conta familiar √© uma conta individual com dois contactos que s√£o associado para essa conta:

  • As contas de empresa s√£o corpora√ß√Ķes, parcerias ou outras estruturas empresariais para as quais tem de apresentar o Formul√°rio 1120, o Formul√°rio 1065, etc. Este √© um tipo de conta de empresa com v√°rios contactos (ou seja, pessoas - como o propriet√°rio, o CEO, o CFO, os empregados, etc.) associado para a conta:

Se criar a folha de cálculo por si próprio, recomendamos que defina apenas um contacto por linha, mesmo que associe vários contactos à mesma conta. Desta forma, a importação funciona sem problemas.

No entanto, ao exportar as listas de clientes de outro software de prepara√ß√£o de impostos, poder√° ver casos em que um contribuinte e o seu c√īnjuge, bem como todos os seus dados pessoais, est√£o listados na mesma linha. Se for esse o caso, n√£o perca tempo a copiar e colar dados - em vez disso, execute o assistente de importa√ß√£o duas vezes. Aqui mostramos-lhe como:

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