Preparação fiscal: Inicial TaxDome Instalação

Saudações, Preparador de Impostos! Muitos dos seus colegas partilham connosco a sua experiência prática. Acreditamos na nossa missão de entregar todos os segredos de como construir a sua TaxDome para tirar o máximo partido dela. Agora, prepare-se para receber a nossa lista de características e configurações supremas para aumentar a sua preparação fiscal mais do que nunca.

Dica! Faça as etapas gerais de embarque antes de prosseguir, para que conheça o TaxDome básico.

Abordado aqui:

• Utilizar Etiquetas para Filtrar Contas ou para Configurar projetos
• Usar uma estrutura de pasta personalizada e alterá-la a granel
• Configurar campos personalizados
• Importe a sua empresa e clientes de impostos individuais

Utilizar Etiquetas para Filtrar Contas ou para Configurar projetos

Objectivo: Criar etiquetas personalizadas que irão colocar as contas dos clientes num determinado fluxo de trabalho. 

Criar etiquetas com base no tipo de serviços que oferece. Por exemplo: Imposto, 1040, 1065, 1120, Imposto sobre vendas, ou Planeamento fiscal. Pode começar imediatamente a aplicá-los enquanto importa. Mais tarde, eles serão úteis para filtrar as suas contas e para configurar projeto automatizações.

Em relação às etiquetas de preparação de impostos são utilizadas para agrupar as contas. Com as contas razoavelmente etiquetadas, ganha as seguintes opções:

• Filtre a sua lista de clientes para encontrar:
• Os seus clientes individuais que ainda não preencheram os seus organizadores (ou seja, clientes que têm uma etiqueta '1040' e uma pendente questionário).
• Clientes com facturas em atraso (ou seja, clientes que têm a etiqueta "Impostos" e uma factura pendente).
• Clientes de preparação para impostos que ainda não assinaram a sua carta de compromisso (ou seja, clientes que têm uma etiqueta "Fiscal" e um contrato pendente).
• Potenciais clientes que ainda não fizeram o seu depósito inicial (ou seja, clientes que têm etiquetas "Prospecto" e "Impostos" e uma factura pendente).
• Instaurar processos automatizados
• Enviar mensagens em massa, etc.

Usar uma estrutura de pasta personalizada e alterá-la a granel

Uma vez que já tem grupos para os seus clientes, talvez queira pensar em como a estrutura de pastas nos seus documentos é diferente, dependendo dos serviços que presta.

Por defeito, o modelo de pasta que é aplicado em TaxDome é o Ano Fiscal por Defeito. É conveniente para a preparação de impostos. No entanto, muitas empresas adicionam subpastas extra, tais como os Documentos Fiscais Permanentes.

Quando o ano terminar, e a nova estação fiscal começar, terá de adicionar uma pasta de ano extra para o ano anterior para todos os seus clientes.

Isto pode ser feito criando um novo modelo que inclua apenas uma pasta ou editando o modelo existente e aplicando a alteração a todas as contas associado a esse modelo. Recomendamos a utilização da segunda opção porque lhe permitirá utilizar este modelo tanto para os seus clientes novos como para os já existentes. O importante é que todas as pastas anteriormente criadas permanecerão inalteradas.

Configurar campos personalizados

Para utilizar os dados do cliente através de processos automatizados, é necessário adicioná-los a TaxDome. É para isso que servem os campos personalizados.

Estes campos podem incluir quaisquer dados personalizados que esteja a utilizar quando trabalha com os seus clientes, como por exemplo:

• Dimensão da empresa
• Indústria
• Nome personalizado
• Nome comercial
• EIN

Os campos personalizados podem ser adicionados tanto às contas (empresas, famílias) como aos contactos (indivíduos).

Os campos personalizados podem ser utilizados como atalhos em todo o sistema:

• E-mails em massa - na linha de assunto e no corpo
• Modelos de e-mail - na linha de assunto e no corpo
• Modelos de mensagens
• Modelos de trabalho
• Modelos de contrato

Veja este vídeo prático para aprender a utilizar campos personalizados para o envio de e-mails de Pagamento de Impostos Estimados.

Importe a sua Empresa e Clientes Fiscais Individuais

O último conselho sobre a criação do seu CRM para que a sua prática decorra sem problemas aqui é aprender a importar os seus clientes. Para o fazer, crie folhas de cálculo separadas para cada grupo de clientes.

Geralmente, todas as contas fiscais podem ser divididas em dois grupos principais:

• Contas individuais - ou individuais ou casais casados que se apresentam conjuntamente. Note-se que em TaxDome, uma conta de família é uma conta individual com dois contactos que são associado para essa conta:

• Contas de empresas - sociedades, parcerias, ou outras estruturas empresariais para as quais tem de apresentar o formulário 1120, o formulário 1065, etc. Este é um tipo de conta de empresa com múltiplos contactos (ou seja, pessoas - tais como proprietário, CEO, CFO, empregados, etc.) associado para a conta:

Se criar a folha de cálculo por si próprio, recomendamos que defina apenas um contacto por linha, mesmo quando liga vários contactos à mesma conta. Desta forma, a importação funciona sem problemas.

No entanto, ao exportar as listas de clientes a partir de outro software de preparação de impostos, poderá ver casos em que um contribuinte e o seu cônjuge, bem como todos os seus dados pessoais, são listados na mesma fila. Se for esse o caso, não perca tempo a copiar e colar dados - em vez disso, execute duas vezes o assistente de importação. Aqui mostramos-lhe como: