Relatórios (Básico): Painéis pré-criados

TaxDome oferece Painéis de Relatórios prontos a utilizar para o ajudar a começar rapidamente e guardar muito tempo em geral. Obtenha instantaneamente informações sobre a produção, a eficiência e os resultados da sua equipa; não é necessária qualquer configuração preliminar. Aqui, explicamos o que pode esperar dos nossos Dashboards pré-construídos.

Tarefas e Trabalhos atribuições

Este painel de controlo foi concebido para o ajudar a acompanhar todas as tarefas atribuídas à sua equipa e para responder à pergunta:O que é o desempenho da equipa?

Por exemplo, pode ser utilizado para:

Verificar as atribuições de trabalho
Planear as cargas da equipa
Criar relatórios sobre o trabalho efectuado

Neste painel de controlo, pode encontrar diferentes relatórios para as tarefas concluídas e para as que estão em curso. Estes são apresentados em diferentes separadores.

Para as tarefas concluídas, tem:

Tarefas concluídas semanalmente: Este relatório apresenta o número de tarefas concluídas semanalmente pela sua equipa nos últimos três meses.
Tarefas concluídas por responsável: Este relatório fornece informações sobre o número de tarefas concluídas por cada membro da equipa, ordenadas por responsável pela tarefa.
Tarefas concluídas mensalmente: Este relatório apresenta uma vista de tabela das tarefas concluídas pela sua equipa numa base mensal, também ordenadas por responsável pela tarefa.
Trabalho planeado e realizado: Esta tabela de relatórios permite-lhe acompanhar as cargas de trabalho, rever o desempenho dos membros da equipa e comparar os resultados planeados com os resultados reais, incluindo a supervisão das tarefas em atraso.

Para as tarefas em curso, tem:

Tarefas em curso por conta: Este relatório fornece uma visão geral do número de tarefas atualmente em curso para cada conta de cliente.
Tarefas em curso por Funcionário: Este relatório oferece informações sobre o número de tarefas atualmente em curso para cada membro da equipa.
Tarefas em curso por empregado e estado: Esta tabela de relatório apresenta o número de tarefas atribuídas aos empregados com base no seu estado atual, ajudando na gestão da carga de trabalho.
Tarefas em curso por nome da tarefa e conta: Este relatório detalha as tarefas que estão planeadas ou em curso para cada conta de cliente, categorizadas por nome de tarefa.

Controlo das receitas

Este painel de controlo ajuda no controlo de receitas, fornecendo relatórios sobre receitas pagas e não pagas ordenadas por vários critérios. Pode, por exemplo, ajudá-lo a responder às seguintes questões:Que clientes e serviços geram receitas?Que clientes lhe devem dinheiro?

Serve vários propósitos:

Controlar o fluxo de caixa constante da empresa
Identificar os clientes com pagamentos pendentes
Tomar decisões sobre facturas em atraso
Explorar o tempo médio que uma fatura demora a ser paga
Identificar clientes não rentáveis para considerar a possibilidade de descontinuar os seus serviços

Em painel de controlo, encontrará diferentes relatórios que abrangem informações gerais sobre as receitas ( síntese das receitas) e pormenores sobre facturas não pagas(contas a receber vencidas). Estes relatórios são apresentados em separadores distintos para facilitar o acesso e a navegação.

Para a síntese das receitas gerais, tem-se:

Receitas pagas: Este relatório mostra o total de receitas pagas nos últimos três meses.
Receitas não pagas: Este relatório mostra o total de receitas não pagas nos últimos três meses.
Receitas semanais pagas: Este relatório mostra as receitas semanais pagas nos últimos três meses.
Receita paga por cliente: Este relatório mostra a receita total paga nos últimos três meses, ordenada por clientes.
Receita paga por tag: Este relatório mostra o total de receitas pagas nos últimos três meses, ordenadas por etiquetas.
Receita paga por serviço: Este relatório mostra o total das receitas pagas nos últimos três meses, ordenadas por serviços.
Receitas pagas por Tag, Cliente: Esta tabela de relatório mostra o total de receitas pagas nos últimos três meses, ordenadas por clientes e etiquetas.
Receita diária paga por cliente: Esta tabela de relatório mostra a receita diária paga nos últimos três meses, ordenada por clientes.

Para facturas não pagas, tem:

Contas a receber vencidas: Esta tabela de relatório mostra as facturas em atraso ordenadas pelo período de atraso.
Faturas não pagas por data de lançamento: Este relatório mostra as faturas não pagas ordenadas pela data em que foram lançadas.
Faturas não pagas por cliente: Esta tabela de relatório mostra as facturas não pagas ordenadas pelo cliente e a data em que foram lançadas.

Utilização do tempo

Este painel de controlo ajuda-o a controlar as cargas da sua equipa com base na métrica monitorização de tempo e a responder à seguinte pergunta:Facturamos o suficiente para cobrir os custos?

Pode ser usado para:

Controlar o volume de trabalho dos empregados
Identificar clientes com cargas de trabalho extremas
Compreender o desempenho dos empregados
Explorar o montante que deve ser pago aos membros da sua equipa

Em painel de controlo, pode encontrar diferentes relatórios sobre a utilização e as folhas de horas de todos os membros da equipa, apresentados em diferentes separadores.

Para a utilização, tem:

Taxas de utilização mais baixas: Este relatório apresenta os membros da equipa com as taxas de utilização mais baixas nos últimos três meses.
Taxa de utilização e total de horas por semana: Este relatório compara a taxa de utilização com o total de horas trabalhadas pelos membros da equipa, ordenadas por semana nos últimos três meses.
Funcionário taxa de utilização: Esta tabela mostra a taxa de utilização de cada membro da equipa, incluindo métricas como a duração da entrada de tempo, horas facturáveis e receitas por hora nos últimos três meses.
Taxa de utilização do cliente: Esta tabela apresenta várias métricas de clientes, incluindo a taxa de utilização, a eficiência e o potencial de receitas, nos últimos três meses.

Para as folhas de registo de horas, tem:

Folha de horas dos colaboradores: Esta tabela de relatório apresenta todas as entradas de tempo controladas ordenadas por membro da equipa nos últimos três meses.

Planeamento de capacidades

Este painel de controlo compara o orçamento do tempo de trabalho com o tempo real gasto no mesmo. Ajuda-o a responder às perguntas: O planeamento foi exato? O que posso fazer para melhorar as estimativas ou alinhar o tempo real gasto com elas?

Neste sítio painel de controlo, pode encontrar os seguintes relatórios:

Desvio de tempo por conta: Esta tabela de relatório mostra métricas relacionadas com o orçamento de trabalho para cada conta de cliente e o montante total da fatura. Assim, pode ver se existe uma diferença significativa entre diferentes clientes no que respeita à variação de tempo.
Desvio de tempo por responsável: Esta tabela de relatório apresenta métricas relacionadas com o orçamento de trabalho para cada membro da equipa. Assim, pode ver se algum dos membros da sua equipa excede regularmente o orçamento de tempo atribuído.
Desvio de tempo por projeto: Esta tabela de relatório mostra métricas relacionadas com o orçamento de trabalhos para cada projeto. Assim, pode ver se algum dos seus projetos está ligado a um planeamento impreciso ou a exceder o orçamento de trabalho planeado por qualquer motivo.