Definições (Avançado): Configure os seus TaxDome-E-Mails gerados
Existem vários tipos de e-mails gerados pelo sistema em TaxDome. Embora as suas definições por predefinição estejam configuradas para as mais utilizadas, poderá as personalizar.
Abordado aqui:
- E-mails de TaxDome para o proprietário da empresa
- E-mails de notificação da TaxDome aos membros da equipa
- Mostrar Contexto em Notificações por Email em Mensagens
- E-mails padrão da sua empresa para os clientes
E-mails personalizados da sua empresa para os clientes- Emails da sua Empresa para os Membros da Equipa
E-mails de TaxDome para o proprietário da empresa
Estes e-mails gerados pelo sistema informam o proprietário da empresa sobre o período experimental da TaxDome, registo, subscrição, e registo dos membros da equipa.
- O idioma destes e-mails corresponde ao idioma definido para a conta do proprietário da empresa nas Definições (consulte o artigo).
- As notificações são sempre enviadas para o seu e-mail de login, e não para o e-mail sincronizado com a TaxDome.
E-mails de notificação da TaxDome aos membros da equipa
Estes e-mails gerados pelo sistema informam sobre toda a atividade da TaxDome relacionada com os clientes, como novas mensagens, criação automática de trabalhos, envio de questionários, etc.
- O idioma destes e-mails corresponde ao idioma definido para a conta do proprietário da empresa nas Definições (consulte o artigo).
- As notificações são sempre enviadas para o seu e-mail de login, e não para o e-mail sincronizado com a TaxDome.
- Poderá ativar e desativar as notificações para diferentes eventos (consulte o artigo).
- Poderá ativar e desativar as notificações para clientes específicos alterando a conta de acordo com as opções seguintes (consulte o artigo).
Mostrar Contexto em Notificações por Email em Mensagens
Esta configuração pode ser ligada e desligada por um proprietário ou administrador da empresa, em duas etapas:
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Aceda às Definições, selecione o separador Definições da Empresa.
- Actualize os alternadores de contexto para as definições desejadas
É assim que a notificação com contexto de mensagem e-mail aparece ao cliente:
E-mails padrão da sua empresa para os clientes
Estes e-mails gerados pelo sistema são enviados aos clientes quando estes são solicitados a completar um questionário, ao fazer o upload de um documento, assinar um contrato, quando são lembrados de uma ação pendente que devem concluir. São enviados a todos os contactos de uma conta de cliente que tenham o botão de alternância de NOTIFICAR ativo. Saiba mais sobre as notificações aqui.
O idioma destes e-mails corresponde ao idioma definido para o portal do cliente nas respetivas Definições (consulte o artigo).
E-mails gerados pelo sistema:
- A palavra "TaxDome" não aparece.
- O nome da sua empresa é afixado na parte superior.
- Se o contacto para o qual o e-mail é enviado é associado para mais de uma conta, o nome da conta é mostrado ao lado do nome da empresa (para que o cliente saiba em que conta deve fazer o login)
- A morada, número de telefone e website da sua empresa são exibidos no rodapé (o que facultou nas Definições da Empresa no separador Detalhes da Empresa na secção Detalhes de Contacto). Para obter mais detalhes, clique aqui.
- O campo responder a inclui o e-mail indicado por predefinição para o e-mail do sistema (no separador Definições da Empresa, na secção Detalhes da Empresa na secção Detalhes de Contacto ).
- O campo BCC dos e-mails gerados pelo sistema inclui o e-mail indicado em Deseja receber uma cópia dos alertas do sistema que a TaxDome envia aos clientes? (no separador Definições da Empresa na secção Detalhes da Empresa na secção Detalhes de Contacto).
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E-mails personalizados da sua empresa para os clientes
Esta secção destina-se exclusivamente aos utilizadores TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer momento!
Pode personalizar todos os e-mails gerados pelo sistema enviados pela sua empresa para os clientes, alterando o rodapé. Essas configurações podem ser alteradas por um proprietário ou administrador da empresa.
- Oculte a morada, número de telefone e website da sua empresa (a informação que forneceu nas Definições da Empresa, na secção Detalhes da Empresa, na secção Detalhes de Contacto).
- Exiba os links das suas redes sociais (adicione-os na secção Links das Redes Sociais no separador Definições da Empresa).
- Exiba o logótipo da sua empresa na parte superior (faça o upload na secção de upload de logótipo na secção Definições da Empresa).
- Incluir o conteúdo da mensagem incluindo a lista de tarefas do cliente em e-mail notificações sobre novas mensagens de chat (descritas acima ao mostrar o contexto em e-mail notificações)
Para configurar os e-mails gerados pelo sistema:
- Aceda às Definições, selecione o separador Definições da Empresa.
- Na secção de e-mails gerados pelo sistema, ative as suas preferências.
Se ativar todas as opções, os e-mails gerados pelo seu sistema terão o seguinte aspecto:
E-mails da empresa para os membros da equipa
Esta secção destina-se exclusivamente aos utilizadores TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer momento!
Estes e-mails gerados pelo sistema informam os membros da equipa sobre as suas próprias contas do portal TaxDome - por exemplo, quando redefinem a sua palavra-passe, ativam a sua conta, etc. Inclui ainda e-mails sobre os clientes atribuídos aos membros da equipa que realizam ações, tais como responder a uma mensagem, assinar um contrato, etc. Os membros da equipa poderão selecionar as notificações por e-mail que desejam receber.
O idioma destes e-mails corresponde ao idioma definido na conta do membro da equipa nas Definições (consulte o artigo).
Com o e-mail gerado pelo sistema de todos os membros da equipa:
- A palavra "TaxDome" não aparecerá (excepto quando o e-mail for sobre uma ativação de conta, uma atualização da palavra-passe, ou um convite de embarque).
- O nome da empresa é afixado na parte superior.
- Os campos Responder a e BCC estão em branco.
- O conteúdo das mensagens em e-mail notificações sobre novas mensagens de chat é mostrado por defeito (saiba mais em mostrar o contexto em e-mail notificações)