Definições (avançadas): Configure os seus e-mails gerados pelo TaxDome

Existem vários tipos de mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema em TaxDome. Embora as suas definições predefinidas estejam configuradas para as mais frequentemente necessárias, também é possível personalizá-las.

Mensagens electrónicas de TaxDome para o proprietário da empresa

Estas mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema informam o proprietário da empresa sobre TaxDome trial, registo, subscrição, e registo de membros da equipa.

  • O idioma destas mensagens de correio eletrónico corresponde ao idioma definido para a conta do proprietário nas Definições.
  • Recebe sempre estas notificações para o seu início de sessão e-mail, não para o e-mail sincronizado com TaxDome.

Correio eletrónico normalizado da sua empresa para os clientes

Estas mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema são enviadas aos clientes quando lhes é pedido que completem um questionário, uploaded um documento ou assinar uma proposta ou quando são lembrados de uma ação pendente que devem concluir. São enviados para todos os contactos de uma conta de cliente que tenham a opção Notificar activada. Para verificar se as notificações estão activas, verifique a coluna Notificar na lista de contas.   

A língua destas cartas corresponde à língua escolhida pelo proprietário da empresa para o seu Portal ou aplicação Windows.

Em mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema:

  • A palavra "TaxDome" não aparece
  • O nome da sua empresa é apresentado no topo
  • Se o contacto para o qual o e-mail é enviado for associado para mais do que uma conta, o nome da conta é apresentado ao lado do nome da empresa (para que o cliente saiba em que conta deve iniciar sessão)
  • O endereço, o número de telefone e o endereço website da sua empresa são apresentados no rodapé (nas Definições > Definições da empresa , na secção Detalhes de contacto )
  • O campo Responder a inclui o endereço e-mail especificado em Endereço de resposta predefinido para as mensagens de correio eletrónico do sistema (nas Definições > Definições da empresa na secção Dados de contacto );

  • O campo BCC das mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema inclui o endereço e-mail especificado em Receber cópias (BCC) das mensagens de correio eletrónico do sistema enviadas aos clientes (nas Definições > Definições da empresa na secção Dados de contacto );

E-mails personalizados da sua empresa para os clientes

Pode personalizar todas as mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema e enviadas pela sua empresa aos clientes, alterando o rodapé. Estas definições podem ser alteradas por um proprietário ou administrador da empresa.

  • Oculte o endereço, o número de telefone e o endereço website da sua empresa (as informações que forneceu nas suas Definições > Definições da empresa na secção Dados de contacto )
  • Mostrar os links das suas redes sociais (adicione-os em Definições > Definições da empresa na secção Links das redes sociais )
  • Mostrar o logótipo da sua empresa no topo (uploaded nas suas Definições > Definições da empresa na secção Logo uploaded )
  • Incluir o conteúdo da mensagem, juntamente com a lista de tarefas do cliente, nas notificações e-mail relativas a novas mensagens no chat linha (descrito abaixo em Mostrar contexto nas notificações e-mail );

Configure os e-mails gerados pelo sistema nas Definições > Definições da empresa na secção E-mails gerados pelo sistema , botão de alternância nas suas preferências;

E-mails da empresa para os membros da equipa

Os membros da equipa recebem mensagens de correio eletrónico de dois tipos: 

E-mails de notificação sobre a atividade do cliente

Estes e-mails gerados pelo sistema informam-no sobre todas as actividades de TaxDome relacionadas com os clientes, tais como novas mensagens, criadas automaticamente Trabalhos, organizadores submetidos, etc.

E-mails de notificação na conta do membro da equipa

Estes e-mails gerados pelo sistema informam os membros da equipa sobre as suas próprias contas no portal TaxDome - por exemplo, quando redefinem a sua palavra-passe, activam a sua conta, etc. Isto também inclui e-mails sobre os clientes atribuídos aos membros da equipa que realizam acções, tais como responder a uma mensagem, assinar uma proposta, etc. Os membros da equipa podem selecionar as notificações de e-mail que pretendem receber.

O idioma destes e-mails corresponde ao idioma definido para a conta do membro da equipa nas Definições do portal. Para todos os membros da equipa gerados pelo sistema e-mail:

  • A palavra "TaxDome" não aparece (exceto quando o e-mail diz respeito à ativação de uma conta, à atualização de uma palavra-passe ou a um convite para integração)
  • O nome da empresa é apresentado na parte superior.
  • Os campos Responder a e BCC estão vazios.
  • Conteúdo da mensagem em e-mail As notificações sobre novas mensagens no chat linha são mostradas por defeito (saiba mais em Mostrar contexto nas notificações e-mail )

Mostrar contexto nas notificações de e-mail

Quando envia uma mensagem a um cliente ou quando menciona um membro da equipa em @mentioned, é enviada uma notificação por correio eletrónico. Nas definições da sua empresa, pode optar por mostrar separadamente o contexto das mensagens dirigidas ao cliente e das mensagens dirigidas à empresa. 
Por predefinição, as notificações do cliente são desactivadas e ocultas nas notificações de e-mail e as notificações internas são activadas e visíveis nas notificações de e-mail .

Esta definição pode ser activada ou desactivada por um proprietário ou administrador da empresa, em duas etapas:

  1. Aceder a Definições > Definições de empresa

  2. Actualize os alternadores de contexto para as suas definições preferidas em Gerado pelo sistema e-mail;

É assim que a notificação e-mail com o contexto da mensagem aparece para o cliente:

Idioma predefinido das suas mensagens de correio eletrónico

O idioma predefinido para todas as mensagens de correio eletrónico enviadas a partir de TaxDome é determinado durante o registo. No entanto, o proprietário ou administrador da empresa pode alterá-la em qualquer altura. Para o fazer, vá a Definições > Definições da empresa na barra de menu à esquerda e aceda à secção Definições internacionais e, em seguida, selecione a língua preferida.

Isto irá alterar a linguagem de mensagens de correio eletrónico como:

  • O convite para criar uma nova conta para um cliente
  • O convite para criar uma nova conta para um membro da equipa
  • A notificação sobre uma fatura que foi criada
  • A notificação sobre um questionário que foi enviado 
  • A notificação sobre um novo chat linha ou uma nova mensagem
  • A notificação sobre o carregamento de um novo documento ou de um documento que necessita de aprovação
nota

Nota: Se os membros da sua equipa e os clientes seleccionarem um idioma diferente para o portal, receberão mensagens de correio eletrónico no idioma que escolherem.

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