Definições (Avançadas): Configure os seus TaxDome-Generated Emails

Existem vários tipos de mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema em TaxDome. Embora as suas definições predefinidas estejam configuradas para as mais frequentemente necessárias, também é possível personalizá-las.

Abrangido aqui:

Emails de TaxDome para o proprietário da empresa

Estas mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema informam o proprietário da empresa sobre TaxDome trial, registo, subscrição, e registo de membros da equipa.

  • O idioma destas mensagens de correio eletrónico corresponde ao idioma definido para a conta do proprietário nas Definições (ver o artigo).
  • Recebe sempre estas notificações para o seu início de sessão e-mail, não para o e-mail sincronizado com TaxDome.

E-mails padrão da sua empresa para os clientes

Estas mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema são enviadas aos clientes quando lhes é pedido que completem um questionário, uploaded um documento, ou assinar uma proposta, ou quando são lembrados de uma ação pendente que devem concluir. São enviados para todos os contactos de uma conta de cliente que tenham a opção NOTIFY activada. Saiba mais sobre as notificações aqui.

A língua destas mensagens de correio eletrónico corresponde à língua definida pelo proprietário da empresa para a empresa (ver o artigo).

Em mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema:

  • A palavra "TaxDome" não aparece.
  • O nome da sua empresa é apresentado no topo.
  • Se o contacto para o qual o e-mail é enviado for associado para mais do que uma conta, o nome da conta é apresentado ao lado do nome da empresa (para que o cliente saiba em que conta deve iniciar sessão)
  • O endereço, o número de telefone e o endereço website da sua empresa são apresentados no rodapé (o que forneceu nas Definições > Definições da empresa em , na secção Dados de contacto). Para obter mais detalhes, acesse aqui.
  • O campo Responder a inclui o endereço e-mail especificado em Resposta a e-mail por defeito para mensagens de correio eletrónico do sistema (nas Definições > Definições da empresa na secção Dados de contacto ).

  • O BCC O campo das mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema inclui o endereço e-mail especificado em Pretende receber uma cópia dos alertas de sistema que TaxDome envia aos clientes? (no seu Definições > Definições de empresa dentro do Dados de contacto secção).

E-mails personalizados da sua empresa para os clientes

Pode personalizar todas as mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema e enviadas pela sua empresa aos clientes, alterando o rodapé. Estas definições podem ser alteradas por um proprietário ou administrador da empresa.

  • Oculte o endereço, o número de telefone e o endereço website da sua empresa (as informações que forneceu nas suas Definições > Definições da empresa na secção Dados de contacto ).
  • Mostre os links das suas redes sociais (adicione-os na secção Links das redes sociais em Definições > Definições da empresa).
  • Mostrar o logótipo da sua empresa no topo (uploaded na secção Logo uploaded em Definições > Definições da empresa).
  • Incluir o conteúdo da mensagem, incluindo a lista de tarefas do cliente, nas notificações e-mail sobre novas mensagens no chat linha (descrito acima em mostrar o contexto nas notificações e-mail )

Para configurar as mensagens de correio eletrónico geradas pelo sistema:

  1. Navegar para Definições > Definições de empresa.
  2. Na secção E-mails gerados pelo sistema , botão de alternância nas suas preferências.

Se botão de alternância em todas as opções, os e-mails gerados pelo sistema terão o seguinte aspeto:

E-mails da empresa para os membros da equipa

Os membros da equipa recebem mensagens de correio eletrónico de dois tipos: 

E-mails de notificação sobre a atividade do cliente

Estes e-mails gerados pelo sistema informam-no sobre todas as actividades de TaxDome relacionadas com os clientes, tais como novas mensagens, criadas automaticamente Trabalhos, organizadores submetidos, etc.

  • O idioma destas mensagens corresponde ao idioma definido para a conta do membro da equipa nas Definições (ver o artigo).
  • Recebe sempre estas notificações para o seu início de sessão e-mail, não para o e-mail sincronizado com TaxDome.
  • Pode ativar e desativar as notificações para diferentes eventos (ver o artigo).
  • Pode ativar e desativar as notificações para clientes específicos, alterando as seguintes opções da conta (ver o artigo).

E-mails de notificação na conta do membro da equipa

Estes e-mails gerados pelo sistema informam os membros da equipa sobre as suas próprias contas no portal TaxDome - por exemplo, quando redefinem a sua palavra-passe, activam a sua conta, etc. Também inclui mensagens de correio eletrónico sobre acções realizadas pelos clientes atribuídos aos membros da equipa, tais como responder a uma mensagem, assinar uma proposta, etc. Os membros da equipa podem selecionar as notificações de e-mail que pretendem receber.

O idioma destas mensagens corresponde ao idioma definido para a conta do membro da equipa nas Definições (ver o artigo).

Com todos os membros da equipa gerados pelo sistema e-mail:

  • A palavra "TaxDome" não aparece (exceto quando o e-mail diz respeito à ativação de uma conta, à atualização de uma palavra-passe ou a um convite de integração).
  • O nome da empresa é apresentado na parte superior.
  • Os campos Responder a e BCC estão vazios.
  • O conteúdo das mensagens nas notificações e-mail sobre novas mensagens no chat linha é mostrado por defeito (saiba mais em mostrar o contexto nas notificações e-mail )

Mostrar contexto em notificações de e-mail sobre mensagens

Ao enviar uma mensagem a um cliente ou quando um membro da equipa é @mencionado, é enviada uma notificação por correio eletrónico. Nas definições da sua empresa, pode optar por mostrar separadamente o contexto das mensagens dirigidas ao cliente e das mensagens dirigidas à empresa.
Por predefinição, as notificações viradas para o cliente estão desactivadas e serão ocultadas nas notificações de e-mail e as notificações internas estão activadas e serão visíveis nas notificações de e-mail .

Esta definição pode ser activada e desactivada por um proprietário ou administrador da empresa, em duas etapas:

  1. Navegar para Definições > Definições de empresa.

  2. Atualizar os botões de contexto para as definições pretendidas

É assim que a notificação e-mail com o contexto da mensagem aparece para o cliente:

Idioma predefinido das suas mensagens de correio eletrónico

O idioma predefinido de todos os e-mails enviados a partir de TaxDome é definido quando se regista em TaxDome. No entanto, pode ser alterado a qualquer momento por um proprietário ou administrador da empresa. Vá a Definições > Definições da empresa na barra de menu esquerda, escolha a língua desejada na secção Definições internacionais. 

Isto irá alterar a linguagem de mensagens de correio eletrónico como:

  • O convite para criar uma nova conta para um cliente
  • O convite para criar uma nova conta para um membro da equipa
  • A notificação sobre uma fatura que foi criada
  • A notificação sobre um questionário que foi enviado 
  • A notificação sobre um novo chat linha ou uma nova mensagem
  • A notificação sobre o carregamento de um novo documento ou de um documento que necessita de aprovação
nota

Nota: Se os membros da sua equipa e os clientes seleccionarem um idioma diferente para o portal, receberão mensagens de correio eletrónico no idioma que escolherem.

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