Migrar documentos para TaxDome: Exportar de Drake

A migração dos documentos dos clientes para TaxDome é simples. Siga este guia para efetuar uma transição suave do Drake, preservando as estruturas de pastas dos seus clientes. Em seguida, poderá uploaded documentos para TaxDome em massa.

Para exportar documentos do Drake, transfira um arquivo com as pastas dos seus clientes para o seu computador e descompacte-o. Vamos examinar estes passos com mais pormenor.

1. Abra o programa Drake Documents e navegue até Configuração > Locais de dados.

2. Procure a localização no campo Arquivar cabinet data path. 

Todas as pastas serão carregadas em pastas alfabéticas A, B, C, etc., na localização especificada. Depois, dentro de cada pasta estão os clientes que começam com essa letra, com os anos listados abaixo com subpastas e ficheiros.

├── A/  
│ ├── Adam Smith/  
│ ├─── Alex Carter/  
├── B/  
├─── Bella Morgan/  
│ ├─── Ben Cooper/  
e assim por diante.

3. Elimine as pastas por ordem alfabética. Para o fazer, mova todas as pastas de clientes para uma pasta comum.

Adam Smith/  
├── Alex Carter/  
├─── Bella Morgan/ 
├── Ben Cooper/  
e assim por diante.

A exportação está concluída. Para continuar a migrar documentos para TaxDome, importe os dados de CRM e, em seguida, proceda a uma exportação em massa de uploaded para as contas dos clientes.