Como mover os seus ficheiros do SmartVault para o TaxDome

Se tem dificuldade em transferir os seus ficheiros do SmartVault que utiliza atualmente para a sua clínica para TaxDome, estamos aqui para o ajudar a acelerar o processo.

Passo 1. Mapear uma unidade SmartVault.

Em primeiro lugar, é necessário aceder facilmente aos ficheiros do SmartVault através da SmartVault Drive. Para a configurar, siga estes passos:

1. Descarregue e instale a barra de lançamento do SmartVault no seu ambiente de trabalho clicando no ícone do perfil no portal do SmartVault, seleccione MS Windows e, em seguida, descarregue a aplicação.

Atenção! Se receber o erro Windows x64 durante a instalação, descarregue e instale primeiro o .NET Framework 3.5 SP1.

2. Abra a barra de lançamento do SmartVault no ambiente de trabalho, clique em SmartVault Drive e introduza a sua palavra-passe para mapear a SmartVault Drive.

Passo 2. Utilize a aplicação TaxDome do Windows para mover os seus ficheiros.

1. Transfira e instale a aplicação Windows TaxDome navegando para Definições e, em seguida, clicando na ligação Transferir Aplicação Windows na secção Transferir aplicações do seu portal TaxDome .

2. Use o recurso Bulk Upload para mover os documentos da SmartVault Drive: Clique no botão NOVO , seleccione Carregamento em massa e, em seguida, localize a pasta principal na SmartVault Drive.

A aplicação TaxDome do Windows seleccionará automaticamente os nomes dos clientes. No entanto, é possível alterar qualquer nome de cliente. Se tiver pastas para clientes que ainda não foram adicionados a TaxDome, clique em Criar novo na lista de contas para criar uma conta TaxDome para eles. Leia mais sobre como usar o Bulk Upload aqui.

3. Clique em UPLOAD FILES para adicionar os seus documentos a TaxDome.

Em alternativa, pode arrastar e largar ficheiros e pastas, um a um, da sua unidade SmartVault para a unidade TaxDome . Leia mais sobre como a unidade TaxDome funciona aqui.