Como mover os seus ficheiros do SmartVault para o TaxDome

If you’re struggling to get your files off the SmartVault you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process.

Passo 1. Mapear uma unidade SmartVault.

Em primeiro lugar, é necessário aceder facilmente aos ficheiros do SmartVault através da SmartVault Drive. Para a configurar, siga estes passos:

1. Descarregue e instale a barra de lançamento do SmartVault no seu ambiente de trabalho clicando no ícone do perfil no portal do SmartVault, seleccione MS Windows e, em seguida, descarregue a aplicação.

Atenção! Se receber o erro Windows x64 durante a instalação, descarregue e instale primeiro o .NET Framework 3.5 SP1.

2. Abra a barra de lançamento do SmartVault no ambiente de trabalho, clique em SmartVault Drive e introduza a sua palavra-passe para mapear a SmartVault Drive.

Passo 2. Utilize a aplicação TaxDome do Windows para mover os seus ficheiros.

1. Transfira e instale a aplicação Windows TaxDome navegando para Definições e, em seguida, clicando na ligação Transferir Aplicação Windows na secção Transferir aplicações do seu portal TaxDome .

2. Use o recurso Bulk Upload para mover os documentos da SmartVault Drive: Clique no botão NOVO , seleccione Carregamento em massa e, em seguida, localize a pasta principal na SmartVault Drive.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload here.

3. Clique em UPLOAD FILES para adicionar os seus documentos a TaxDome.

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your SmartVault Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here.