CRM (Básico): Nome da conta, Tipo, ID e Status
As IDs ajudam-no a encontrar rapidamente uma conta e a saber se está ativa ou não, enquanto um nome de conta o ajuda a distinguir os seus clientes. Quando adiciona um cliente a TaxDome, a sua conta recebe automaticamente um código ID único (uma ou duas letras seguidas de um número, como V1, WW1, ou JG2) e um nome de conta.
Abrangido aqui:
Nomes de contas
As contas são entidades para as quais trabalha e que facturam. Quando adiciona um cliente a TaxDome, pode dar-lhe o nome que quiser.
É apresentado na coluna Nome da sua lista de contas de clientes.
Pode selecionar o nome da conta ao criar uma conta.
Ou, se não o tiver introduzido manualmente, o nome da conta é gerado automaticamente em função do tipo de cliente:
- Nome da conta de um indivíduo = nome próprio + apelido do contacto
- Nome da conta de uma empresa = nome da empresa
Pode editar o nome da conta acedendo ao separador Informações do perfil do cliente e clicando na ligação Editar .
Tipos de contas
As contas podem ser uma Empresa, um Indivíduo ou Outro. poderá vê-lo na coluna Tipo da sua lista de contas de clientes.
Pode selecionar o tipo ao criar uma conta ou durante a importação. Se o seu cliente for uma empresa, seleccione Empresa. Se for uma pessoa ou uma família, pode selecionar Indivíduo.
O tipo de conta pode ser editado em bloco a partir da lista de Clientes ou indo ao separador Informações do perfil do cliente e clicando em Editar à direita de Detalhes da conta.
IDs de conta
As IDs de conta são especialmente úteis quando tem vários clientes com o mesmo nome. Por exemplo, uma família pode utilizar contas separadas para Mary Smith (mãe), Michael J. Smith (filho), Mike e Mary Smith (pais), The Smiths, Inc. (empresa familiar) e Smith Partnership; é muito mais fácil distinguir todos eles com IDs de conta curtos.
Vê-los-á na coluna ID da sua lista de contas de clientes.
Além disso, pode optar por apresentar IDs de conta em cartões de trabalho dentro do seu projetos.
Se conhecer o endereço ID, pode também utilizar uma pesquisa global para uma conta de cliente.
Os IDs são gerados automaticamente sempre que uma nova conta de cliente é adicionada a TaxDome:
- IDs para contas de clientes adicionadas manualmente = primeira letra do nome da conta + um número que torna a combinação inteira única.
- IDs para contas pessoais importadas = primeira letra do primeiro nome do cliente + primeira letra do último nome + um número que torna a combinação inteira única.
Estados da conta
Os IDs também mostram se uma conta estado está ativa (os utilizadores iniciam sessão no portal do cliente) ou offline. Os estados são codificados por cores para que possa vê-los rapidamente na sua lista de contas:
Verde significa que a conta do cliente está ativa. A conta tem pelo menos um utilizador que pode iniciar sessão. As contas com ativação pendente também aparecem activas (saiba mais sobre clientes pendentes de ativação).
Bege significa que a conta do cliente está offline. A conta existe em TaxDome mas não tem utilizadores que possam iniciar sessão. Pode adicionar acesso ao portal a uma conta de cliente activando a opção LOGIN botão de alternância.
Aqui pode obter mais informações sobre como filtrar os seus clientes por início de sessão estado.
