Equipa (Básico): Registo e configuração dos membros da equipa
Saiba o que fazer quando recebe um convite de um colega para se juntar a TaxDome. Entre de imediato - prometemos que será gratificante e que, em última análise, facilitará o seu trabalho. Crie uma palavra-passe e uploaded a sua fotografia e, em seguida, sincronize o seu e-mail para poder ver e responder aos e-mails dos seus clientes diretamente a partir de TaxDome.
Abrangido aqui:
- Ativar a sua conta de membro da equipa
- Utilizar o banner de integração
- Carregar a sua fotografia
- Sincronizar o seu correio eletrónico
- Alterar as preferências de notificação
Ativar a sua conta de membro da equipa
Uma conta de membro da equipa TaxDome é criada pelo proprietário ou administrador da empresa. Como membro da equipa, só precisa de criar uma palavra-passe. Veja como:
1. Abra o convite e-mail que recebeu de TaxDome e, em seguida, clique no botão Criar uma palavra-passe .
2. Digite a sua palavra-passe na janela pop-up Configuração da palavra-passe. Ela deve conter pelo menos oito caracteres, uma letra maiúscula e um número. Introduza a palavra-passe duas vezes para a confirmar e, em seguida, clique no botão Submit (Enviar ).
3. Clique no botão Ok na janela de confirmação. Agora está pronto.
Pode iniciar sessão na sua conta TaxDome em qualquer altura.
Utilizar o banner de integração
Depois de se registar e iniciar sessão pela primeira vez, verá uma faixa azul de integração na parte superior da página. Está lá para o ajudar a começar rapidamente. Clique no botão MOSTRAR-ME para começar.
Aparecerá então um ecrã pop-up com os dois passos seguintes. Pode executá-los pela ordem em que aparecem ou vice-versa. O seu progresso será mostrado na janela pop-up, bem como na faixa no topo.
Carregar a sua fotografia
Personalize imediatamente a sua conta TaxDome :
- Clique em Carregar a sua fotografia na janela pop-up de integração ou navegue até Definições e, em seguida, clique no ícone de edição no canto superior direito da secção Detalhes pessoais.
- No ecrã pop-up seguinte, clique no ícone de edição no canto superior direito e, em seguida, clique em Carregar fotografia para adicionar uma fotografia sua.
- Localize a imagem que gostaria de utilizar e, em seguida, corte-a para a ajustar.
- Clique em GUARDAR.
Sincronizar o seu correio eletrónico
A sincronização do seu e-mail permite-lhe ver e responder a todos os e-mails dos seus clientes diretamente em TaxDome. Comece por clicar em Sincronizar o seu e-mail na janela pop-up de integração, introduza o seu endereço e-mail para sincronizar e, em seguida, siga as instruções para ligar o seu e-mail a TaxDome.
Leia mais sobre as opções específicas de sincronização do fornecedor e-mail no nosso artigo de ajuda Sincronizar o seu correio eletrónico com TaxDome.
Alterar as preferências de notificação
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