Equipa (Básico): Registar Membros da Equipa

Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.

Recebeu um convite de um colega para aderir à TaxDome? Prometemos que será gratificante e que facilitará o seu trabalho. Crie uma palavra-passe, insira a sua foto, e sincronize o seu e-mail para poder consultar e responder aos e-mails dos seus clientes diretamente da TaxDome.

Abordado aqui:

• Ativar a conta do membro da sua equipa
• Utilizar a faixa de embarque
• Fazer o upload da sua fotografia
• Sincronizar o seu e-mail
• Alterar as preferências de notificação

Ativar a conta do membro da sua equipa

Apenas o proprietário ou o administrador da empresa poderá criar uma conta de membro da equipa TaxDome. Na qualidade de membro da equipa, só tem de criar uma palavra-passe. Eis como:

1. Abra o e-mail de convite que recebeu da TaxDome, e clique no botão Criar Palavra-Passe.

2. Digite a sua palavra-passe no pop-up de configuração. Deve conter pelo menos oito caracteres, uma letra maiúscula, e um número. Digite a palavra-passe duas vezes para a confirmar, e clique em Submeter.

3. Clique no Ok na janela de confirmação. E está feito.

Utilizar a faixa de embarque

Assim que se registar e iniciar a sessão pela primeira vez, verá uma faixa azul de embarque na parte superior da página. Está lá para o ajudar a iniciar-se. Clique no botão MOSTRE-ME para iniciar.

Irá surgir um ecrã pop-up, indicando os próximos dois passos. Poderá executá-los pela ordem em que aparecem ou ao contrário. O seu progresso será exibido no pop-up, assim como na faixa em cima.

Fazer o upload da sua fotografia

Personalize de imediato a sua conta TaxDome : 

1. Clique em Fazer o Upload da Sua Fotografia no pop-up de embarque ou aceda às Definições, clique no ícone de edição no canto superior direito da secção Detalhes Pessoais.
2. No próximo ecrã de pop-up, clique no ícone de edição no canto superior direito, depois clique em Upload Foto para adicionar uma foto sua.
3. Localize a imagem que deseja utilizar, depois corte-a para que fique bem ajustada.
4. Clique em GUARDAR.

Sincronizar o seu e-mail

Ao sincronizar o seu e-mail, poderá consultar e responder a todos os e-mails dos seus clientes diretamente na TaxDome. Clique em Sincronizar o seu e-mail no pop-up de embarque, insira o seu endereço de e-mail para o sincronizar, e depois siga as instruções para conectar o seu e-mail à TaxDome.

Leia mais acerca das opções de sincronização de fornecedores de e-mail no nosso artigo de ajuda Sincronize o seu e-mail com a TaxDome.

Alterar as preferências de notificação

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