Equipa (Básico): Registo e configuração dos membros da equipa

Saiba o que fazer quando recebe um convite de um colega para se juntar a TaxDome. Entre de imediato - prometemos que será gratificante e que, em última análise, facilitará o seu trabalho. Crie uma palavra-passe e uploaded a sua fotografia e, em seguida, sincronize o seu e-mail para poder ver e responder aos e-mails dos seus clientes diretamente a partir de TaxDome.

Abrangido aqui:

• Ativar a sua conta de membro da equipa
• Utilizar o banner de integração
• Carregar a sua fotografia
• Sincronizar o seu correio eletrónico
• Alterar as preferências de notificação

Ativar a sua conta de membro da equipa

Uma conta de membro da equipa TaxDome é criada pelo proprietário ou administrador da empresa. Como membro da equipa, só precisa de criar uma palavra-passe. Veja como:

1. Abra o convite e-mail que recebeu de TaxDome e, em seguida, clique no botão Criar uma palavra-passe .

2. Digite a sua palavra-passe na janela pop-up Configuração da palavra-passe. Ela deve conter pelo menos oito caracteres, uma letra maiúscula e um número. Introduza a palavra-passe duas vezes para a confirmar e, em seguida, clique no botão Submit (Enviar ).

3. Clique no botão Ok na janela de confirmação. Agora está pronto.

Utilizar o banner de integração

Depois de se registar e iniciar sessão pela primeira vez, verá uma faixa azul de integração na parte superior da página. Está lá para o ajudar a começar rapidamente. Clique no botão MOSTRAR-ME para começar.

Aparecerá então um ecrã pop-up com os dois passos seguintes. Pode executá-los pela ordem em que aparecem ou vice-versa. O seu progresso será mostrado na janela pop-up, bem como na faixa no topo.

Carregar a sua fotografia

Personalize imediatamente a sua conta TaxDome : 

1. Clique em Carregar a sua fotografia na janela pop-up de integração ou navegue até Definições e, em seguida, clique no ícone de edição no canto superior direito da secção Detalhes pessoais.
2. No ecrã pop-up seguinte, clique no ícone de edição no canto superior direito e, em seguida, clique em Carregar fotografia para adicionar uma fotografia sua.
3. Localize a imagem que gostaria de utilizar e, em seguida, corte-a para a ajustar.
4. Clique em GUARDAR.

Sincronizar o seu correio eletrónico

A sincronização do seu e-mail permite-lhe ver e responder a todos os e-mails dos seus clientes diretamente em TaxDome. Comece por clicar em Sincronizar o seu e-mail na janela pop-up de integração, introduza o seu endereço e-mail para sincronizar e, em seguida, siga as instruções para ligar o seu e-mail a TaxDome.

Leia mais sobre as opções específicas de sincronização do fornecedor e-mail no nosso artigo de ajuda Sincronizar o seu correio eletrónico com TaxDome.

Alterar as preferências de notificação

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