Questionários (Avançado): Associar Questionários aos Trabalhos e Configurar o Mover Trabalhos Automaticamente

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Para que a sua empresa opere eficiente e sem falhas, associe os questionários aos trabalhos para poder recolher toda a informação essencial de que necessita dos clientes, no momento necessário. Utilize o Mover Trabalhos Automaticamente para que os trabalhos avancem automaticamente para a etapa seguinte do projeto assim que um cliente submeter o seu questionário.

Os questionários poderão ser associados aos trabalhos por um proprietário de empresa, Admin, ou qualquer funcionário que possua direitos de acesso para gerir os questionários. Estes são associados quer por automatização quer manualmente. Adicionar questionários a um projeto via automatização, implica alterar o modelo do projeto, associar manualmente permite-lhe rastrear todos os questionários num projeto sem o modificar.

Eis como funciona:

1. Aceda às definições do projeto, adicione a etapa para obter os documentos do cliente e ative o botão de alternância de Mover Trabalhos Automaticamente. Poderá adicionar a automatização de Criar Questionário (para obter mais detalhes, clique aqui) ou associar manualmente um questionário pendente (consulte abaixo).

2. Existem três formas de associar manualmente um questionário:

  • A partir do ecrã Criar Questionário: Clique em Associar aos Trabalhos e selecione os trabalhos desejados. Após associados, a secção dos Trabalhos é exibida e verá os títulos dos trabalhos e os projetos a que pertencem.

  • A partir da lista de Questionários do Cliente: Clique nos três pontos à extrema direita do questionário, clique em Associar aos Trabalhos, selecione os trabalhos a partir da lista e clique em Submeter.

  • A partir de um Projeto: Verifique se o trabalho se encontra na etapa correta, clique na caixa de trabalho, clique em +Associar no canto superior direito, depois em Questionários e selecione os questionários.

Por predefinição, apenas os questionários pendentes são exibidos. Poderá filtrar a lista por estado:

  • Pendente exibe todos os questionários ativos que ainda não foram submetidos.
  • Concluído exibe todos os questionários submetidos.
  • Ativo exibe todos os questionários pendentes e concluídos que estão atualmente em uso.
  • Arquivado exibe todos os questionários pendentes e concluídos que já não estão a ser utilizados.
  • Todos exibe questionários com todos os estados acima referidos.
dica

Atenção: Poderá associar quantos questionários desejar a um trabalho, bem como os que enviou no passado.

Assim que um cliente submeter um questionário, o trabalho avança automaticamente para a etapa seguinte. Se estiver a mover manualmente um trabalho para a etapa seguinte, decida o que deseja fazer com o questionário pendente, desvinculá-lo, movê-lo para a etapa seguinte, ou assinalá-lo como concluído (para obter mais detalhes, clique aqui).

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