Automove (Básico): Envio de Questionários e ligação a empregos
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Os seus organizadores podem ser criados e enviados automaticamente. Quando um cliente envia o questionário, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte do projeto. Para que a magia da automatização aconteça, configure a automatização Criar questionário e active a função Automove e ativar a funcionalidade Automover.
Abrangido aqui:
- Preparar o palco para criar um questionário e, em seguida, ativar o automove
- Ligar questionário a um trabalho manualmente
Configurar uma fase para criar o questionário e, em seguida, ativar o automove
Um processo perfeitamente automatizado começa sempre por selecionar o lugar certo para ele no seu fluxo de trabalho. Pode fazê-lo em três passos simples: criar um modelo questionário , adicionar uma automatização para enviar o questionário e, em seguida, botão de alternância na opção Automove .
Veja o exemplo de vídeo abaixo e, em seguida, leia como pode automatizar o envio dos seus organizadores:
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Eis como preparar o palco para criar o questionário com automove:
- É necessário um modeloquestionário para solicitar os documentos e informações necessários a um cliente. Se não tiver um modelo questionário , pode criá-lo clicando em Novo modelo quando adicionar a automatização.
- Certifique-se de que tem uma fase no seu projeto para enviar um questionário e, em seguida, adicione a automatização Criar questionário. Desta forma, assim que o trabalho entrar nesta fase, um novo questionário é automaticamente enviado para o cliente. Ao mesmo tempo, o questionário será associado para o trabalho.
- Certifique-se de que tem a opção Automove Trabalhos botão de alternância para a fase activada. Agora, assim que o questionário for enviado a um cliente, o trabalho é automaticamente movido para a fase seguinte.
Ligar questionário a um trabalho manualmente
Questionários podem ser associado a Trabalhos por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer funcionário a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir os organizadores. Uma vez que o questionário é manualmente associado, a funcionalidade automove Trabalhos funciona da mesma forma que para os organizadores que são enviados e associado automaticamente: quando o cliente ou membro da firma submete o questionário, o trabalho é movido para a fase seguinte.
Existem três formas de ligar manualmente um questionário :
- No ecrã Criar questionário : Clique em Link para Trabalhos e, em seguida, seleccione Trabalhos. Uma vez em associado, a secção Empregos é apresentada e verá os títulos dos empregos e projetos a que pertencem.
- A partir da lista Questionários de um cliente: Clique nos três pontos à direita de questionário, clique em Link para Trabalhos, seleccione Trabalhos na lista e clique em Enviar.
- A partir de um projeto: Certifique-se de que a tarefa está na fase correcta, clique na caixa da tarefa, clique em + Ligação no canto superior direito, clique em Questionáriose, em seguida, seleccione os organizadores.
Por defeito, só são apresentadas as entidades organizadoras pendentes. Pode filtrar a lista através de estado:
- Pendente mostra todos os organizadores activos que ainda não foram submetidos. Concluído mostra todos os organizadores apresentados.
- Ativo mostra todas as caixas organizadoras pendentes e terminadas atualmente em utilização.
- Arquivado mostra todos os organizadores pendentes e concluídos que já não estão a ser utilizados.
- Todos os organizadores de espectáculos em todos os estados acima referidos.
Independentemente da opção utilizada, é possível:
- Ligar qualquer questionário enviado anteriormente aos utilizadores da conta.
- Associe tantos organizadores a uma tarefa quantos forem necessários.
Nota! Se o questionário não for submetido e mover manualmente a tarefa para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer com o questionário pendente (para mais pormenores, leia sobre o tratamento de elementos inacabados ao mover Trabalhos).