Empregos (básico): Trabalhar numa tarefa

Aprenda o essencial sobre como trabalhar com Trabalhos , onde encontrar seu Trabalhos atribuídos e como visualizá-los. Acompanhe o tempo gasto em Trabalhos diretamente do seu existente Trabalhos , edite-os, exclua-os e muito mais.

Acesso Trabalhos

Depois que um trabalho é atribuído a você, ele fica visível na sua página Insights . Você verá seu Trabalhos classificados em quatro grupos: Atrasado , Prazo se aproximando , Sem atividade e Todos . Dessa forma, você está sempre ciente do que deve fazer primeiro e de como o trabalho avança. Saiba mais sobre o widget Trabalhos na página Insights . 

Também pode ver todos os Trabalhos na vista de Calendário , mudando para o separador Empregos. Mais informações sobre as visualizações de calendário. 

Outra forma de visualizar Trabalhos é Fluxo de trabalho > Tarefas. As tarefas que já foram concluídas e arquivadas são apresentadas num separador separado. Mais informações sobre a lista Trabalhos .

Para ver todos os Trabalhos para um único cliente, vá para Clientes > Contas na barra de menu à esquerda, clique no nome do cliente e vá para a guia Fluxo de trabalho . Ativo e arquivado Trabalhos são exibidos separadamente. 

Ver dados relacionados com o emprego

You can find all the information related to a job right in the job card. Once a job card is opened, you will elements linked to it, such as organizers, chats, invoices and so on, as well as which services have been provided to the client in the past in the Recent jobs.

Acompanhe o tempo em Trabalhos

É possível controlar o tempo gasto em Trabalhos diretamente a partir da tarefa existente. É especialmente útil se ligar as entradas de tempo a Trabalhos para planear a capacidade da equipa e comparar o tempo real gasto a trabalhar no trabalho com o orçamento de tempo planeado.

Para registar o tempo desde o início do trabalho:

1. Abra um trabalho e certifique-se de que um cliente esteja selecionado corretamente, depois clique no link Rastrear tempo no canto superior direito e comece a trabalhar em um trabalho. Você não pode controlar o tempo para Trabalhos onde a conta do cliente não está selecionada.

Uma entrada de hora é automaticamente associado para um trabalho. Agora você pode sair do cartão de trabalho, o cronômetro será exibido no topo de todos TaxDome Páginas.

2. Se necessário, adicione uma descrição, pause ou finalize a entrada de tempo diretamente no cartão de trabalho ou clique nos três pontos à direita para editá-lo e excluí-lo.

3. Quando terminar, você verá a barra lateral Editar entrada de horário . Faça as alterações necessárias e clique em Salvar . 

Se você tiver várias entradas de tempo adicionadas para um trabalho, o tempo total gasto nelas será exibido no cartão de trabalho.

Observação! Os membros da equipe com direito de acesso Gerenciar entradas de tempo podem visualizar, editar e excluir todas as entradas de tempo do trabalho. Caso contrário, eles só poderão ver os temporizadores que criaram.

Editar Trabalhos

Editar Trabalhos para adicionar detalhes específicos, monitorar o tempo do trabalho e muito mais. Você pode editar um trabalho por vez ou em massa.

Há muitas maneiras de editar um trabalho:

• No projeto : na seção Workflow ou no perfil do cliente, clique na ficha de trabalho para expandi-la.
• Da lista de tarefas : Se um trabalho tiver um associado tarefa, o nome do trabalho é exibido na lista. Clique no nome do trabalho para ver seus detalhes.
• Na visualização Calendário : Clique no cartão de trabalho para expandi-lo.
• Na página Fluxo de trabalho > Trabalhos : clique no nome do trabalho ou selecione vários Trabalhos para fazer alterações em massa.

Editar em massa Trabalhos

Para editar vários Trabalhos em simultâneo:

1. Seleccione as caixas de verificação junto a Trabalhos na lista Empregos e, em seguida, clique em Editar. Utilize filtros para restringir a sua lista, se necessário.
2. Efectue as suas alterações e clique em Guardar.

Nota: Ao editar em massa Trabalhos, não é possível ligar elementos, alterar nomes de funções ou adicionar ou remover comentários. Se não efetuar alterações à informação que já se encontra nos campos, esta permanece inalterada. Se precisar de fazer alterações, edite uma tarefa de cada vez.

Comentários sobre o trabalho

Embora possa utilizar os comentários das funções nos cartões de funções como lembretes, é também uma forma fácil de comunicar com os membros da sua equipa:

• @Mencione os membros da sua equipa para os notificar do emprego e continue a conversar com eles respondendo aos comentários do emprego em Inbox+.
• Utilize formatação de texto, emojis, marcadores, hiperligações e listas numeradas.
• Colar qualquer imagem da Web e incorporar um vídeo do Loom, YouTube, Vimeo ou Google Drive no campo de texto do comentário.
• Edite os seus comentários em qualquer altura ou elimine-os quando já não precisar deles. Note que apenas os proprietários e administradores da empresa podem editar e eliminar comentários deixados por outros membros da equipa.

Apenas são mostrados os últimos três comentários, com o mais recente no topo. Clique em Ver mais para ver os outros.

A @menção nos comentários da tarefa é também uma forma rápida de dar aos membros da equipa acesso à conta do cliente e/ou a projeto. Se mencionar um membro da equipa que não tem acesso, ele receberá uma notificação na sua conta Inbox+ e poderá pedir acesso diretamente a partir da notificação.

Assim que o fizerem, todos os membros da empresa que podem conceder acesso recebem uma notificação e podem conceder acesso diretamente a partir dela. Uma vez concedido o acesso a um membro da equipa, este pode aceder tanto à conta como a projeto.

Pode continuar a sua comunicação através da troca de comentários. Se foi mencionado num cartão de emprego, pode responder ao comentário diretamente a partir da Inbox+ notificação. Escreva a sua resposta e envie-a. Esta será adicionada como um novo comentário no cartão de emprego.

Dica! Se quiser que o membro da sua equipa receba uma notificação do seu comentário, @mencione-o na sua resposta. Caso contrário, ele não será notificado.

Quem é que pode fazer isto?

Depois que um membro da equipe tiver acesso à conta do cliente, ele poderá realizar todas as ações com Trabalhos dentro de projetos disponível para eles:

• Veja todos os negócios da empresa Trabalhos para suas contas atribuídas 
• Adicionar e editar Trabalhos para contas atribuídas
• Alterar os destinatários do trabalho
• Mover Trabalhos de palco em palco
• Acompanhe o tempo dentro de um trabalho
• e assim por diante.

O proprietário e os administradores de uma empresa têm acesso a todas as empresas Trabalhos . Se você deseja que os funcionários tenham acesso a todos Trabalhos , verifique se projetos estão disponíveis para eles e ative o direito de acesso Visualizar todas as contas .