Lista de tarefas (Básico): Ver e gerir

Encontre todas as tarefas da sua equipa num único local e descubra o que está em curso na sua empresa. Saiba como as visualizar, filtrar, gerir e muito mais.

Abrangido aqui:

• A lista de tarefas
• Personalizar uma lista de tarefas
• Filtrar uma lista de tarefas
• Filtragem rápida por destinatário/não atribuído
• Filtros avançados e de um clique
• Imprimir uma lista de tarefas
• Exportação de tarefas
• Gestão de tarefas

A lista de tarefas

Para ver a sua lista de tarefas, aceda a Fluxo de trabalho > Tarefas na barra de menus à esquerda. Na lista de tarefas, verá estes ícones:

Isto significa que a tarefa é recorrente.

Isto significa que a tarefa está atrasada - a data de entrega já passou e o estado ainda não foi alterado para Concluído ou Cancelado.

A página conterá todas as tarefas da sua empresa.

Também verá estes cabeçalhos de coluna:

• Nome da tarefa: Este é o nome que o utilizador ou um membro da equipa deu à tarefa

• Conta: Clique no nome da conta para aceder instantaneamente aos seus detalhes

• Responsável: Indica quem está atribuído à tarefa

• Estado: As tarefas podem ser atribuídas Planeadas, Em revisão, Em curso, Em espera, Prolongadas, À espera de assinaturas, Aguardando cliente ou Aguardando agência, ou nenhum estado . Para alterar o estado de uma tarefa sem a editar, passe o rato sobre esta coluna para visualizar os estados e, em seguida, seleccione o que pretende

• Prioridade: As tarefas têm uma prioridade Baixa, Alta, Média ou Urgente. As etiquetas ajudam-no a dar prioridade às tarefas. Para alterar a prioridade de uma tarefa sem a editar, passe o rato sobre a coluna para visualizar os níveis de prioridade e, em seguida, seleccione o que pretende

• Subtarefas: O primeiro valor é o número de subtarefas concluídas; o segundo é o número total de subtarefas
• Data de vencimento: Este é o prazo para a conclusão da tarefa
• Nome da tarefa: Este é o nome da tarefa à qual a tarefa está associada associado. Clique na tarefa para ver os respectivos detalhes e efetuar alterações, se necessário
• projeto: Se uma tarefa for associado para um trabalho, verá em que projeto se encontra. Clique no nome projeto para ir para o projeto
• Fase: Se uma tarefa for associado para um trabalho, verá em que fase se encontra. Clique no nome da fase para navegar para a projeto
• Etiquetas: Podem ser adicionadas etiquetas coloridas às tarefas para que possa filtrar mais tarde
• Descrição: Escrever uma descrição é opcional e pode ser útil

Se abra o separador Concluído, verá também mais dois cabeçalhos de coluna na extrema direita:

• Data de conclusão: Esta é a data em que a estado da tarefa foi alterada para Concluída.
• Data de cancelamento: Esta é a data em que a estado da tarefa foi alterada para Cancelada.

Para procurar tarefas, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa. 

Utilize a ordenação para encontrar determinadas tarefas - e também o pode fazer ao filtrar e procurar.

Para ordenar uma lista de tarefas na coluna Nome da tarefa ou Data de vencimento , clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna.

Personalizar uma lista de tarefas

Pode personalizar a sua lista de tarefas de várias formas: redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto. 

Para personalizar o tamanho das colunas (exceto o nome da tarefa e as colunas Responsável ), clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para configurar as colunas que pretende visualizar, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome da tarefa. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas. 

Se clicar em Reiniciar, todas as colunas serão apresentadas.

Filtrar uma lista de tarefas

Os filtros são úteis quando se pretende ver as tarefas por tipo. Por exemplo, filtrar para encontrar todas as tarefas em atraso. Existem diferentes formas de filtrar tarefas:

Filtragem rápida por destinatário/não atribuído

No menu pendente à esquerda, existe um filtro rápido por responsável:

• Atribuidores de tarefas = eu. Este filtro é aplicado por defeito. Permite-lhe ver apenas as tarefas que lhe foram atribuídas.
• Todas as tarefas. Permite-lhe ver todas as tarefas das contas de cliente a que tem acesso, sem ter em conta os responsáveis.
• Não atribuídas. Permite-lhe ver todas as tarefas não atribuídas para as contas de cliente a que tem acesso.

Filtros avançados e de um clique

Dependendo das suas necessidades, pode utilizar filtros rápidos diretamente da lista ou dedicar algum tempo a criar consultas avançadas. Além disso, pode guardar qualquer uma das suas selecções como predefinições de filtro para utilização posterior - e até partilhá-las com a sua equipa. Leia mais sobre os filtros doTaxDome . 

Para filtrar a sua lista de tarefas utilizando filtros de um clique, clique no menu pendente + Filtro no canto superior esquerdo da sua página Tarefas e seleccione o filtro e o parâmetro:

• Se selecionar É, serão apresentadas as tarefas que contêm o valor selecionado no filtro
• Ao selecionar Não é serão apresentadas todas as tarefas que não contêm o valor selecionado no filtro

Eis os diferentes filtros que pode aplicar:

• Nome da conta: ver apenas as tarefas pertencentes a contas específicas
• Responsável pela tarefa: Ver apenas as tarefas atribuídas a membros específicos da equipa
• projeto e fase: Ver apenas as tarefas em projetos específico. Seleccione uma fase ou etapas de diferentes projetos para restringir ainda mais os resultados
• Data de início: Ver apenas as tarefas que têm uma data de início dentro de um período de tempo especificado
• Data de vencimento: ver apenas as tarefas que têm uma data de vencimento dentro de um período de tempo especificado
• Etiquetas: Ver apenas as tarefas com etiquetas específicas
• Prioridade: Ver apenas as tarefas com um nível de prioridade específico(Baixa, Alta, Média ou Urgente)
• Tarefa estado: Ver apenas as tarefas com um estado específico(Planeado, Em revisão, Em curso, Em espera, Prolongado, A aguardar assinaturas, A aguardar Cliente ou A aguardar agência) ou sem estado
• Data de criação: Ver apenas as tarefas que foram criadas hoje, na semana passada, no mês passado, no trimestre passado, no ano passado ou em qualquer data personalizada
• Data de atualização: Ver apenas as tarefas que foram actualizadas hoje, na semana passada, no mês passado, no trimestre passado, no ano passado ou em qualquer data personalizada

Imprimir uma lista de tarefas

Para imprimir uma lista de tarefas, clique no ícone de impressão no canto superior direito.

O seu browser pedir-lhe-á para imprimir a lista, que incluirá a data e a hora actuais.

Gestão de tarefas

Se estiver envolvido na gestão de tarefas, o TaxDome oferece-lhe duas opções:

• Widget Tarefas da página Ideias: mostra a lista de tarefas para um determinado dia, agrupadas por prioridades. A partir daqui, é possível ver e alterar as prioridades, os estados e as datas de vencimento das tarefas.
• A funcionalidade Relatórios: O painel de controlo dastarefas e atribuições de tarefas foi concebido para o ajudar a acompanhar todas as tarefas atribuídas à sua equipa e para responder à pergunta: qual é o desempenho do pessoal?