IRS integração (Avançado): Pedir e visualizar transcrições

Getting transcripts directly from the IRS is easier than ever: find out how to request, view and manage transcripts for each client, whether individuals or business, right in TaxDome.

Abrangido aqui:

• Antes de começar
• Pedido de transcrições
• Como posso saber se um pedido de transcrição foi concluído?
• Ver transcrições
• Pesquisa de transcrições
• Filtragem de transcrições
• Imprimir transcrições
• Descarregar transcrições
• Eliminar transcrições

Antes de começar

• Make sure your IRS connection is set up for the client account you are requesting transcripts for.
• Check the access rights: transcripts can be requested by a firm owner, admin or any team member with the Manage IRS transcripts access rights. 
• Para solicitar transcrições para um determinado cliente, também precisará de um número de ficheiro de autorização centralizado (CAF) e deve ter autorização através do Formulário 2848, Procuração ou Formulário 8821, Autorização de informações fiscais.

Pedido de transcrições

1. Go to the  Docs tab in the client account, then select the IRS subtab and click Request transcripts.

2. Preencha todos os campos e clique em Solicitar.

As informações a fornecer são ligeiramente diferentes para os contribuintes individuais e para as empresas.

Brevemente: poderá obter transcrições para os formulários de pagamento, bem como guardar o número CAF de cada membro da equipa para reduzir a duplicação de dados.

Individual

Verifique os itens numerados para ver quais os pormenores que precisa de acrescentar:

1. Taxpayer type: select the type of taxpayer recorded in the IRS. 
2. Contacto: escolha a pessoa para a qual pretende obter transcrições entre os contactos associado da conta do cliente.
3. Taxpayer ID number (SSN): type in the social security number of the individual you need transcripts for. It may be filled in automatically with the number provided in the contact's SSN custom field.
4. Legal first name: enter the individual's first name recorded in the IRS. It is filled in automatically with the contact's first name.This field can contain alphanumeric characters, as well as the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
5. Legal last name: enter the individual's last name recorded in the IRS. It is filled in automatically with the contact's last name. This field can contain alphanumeric characters, as well as the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
6. Tipos de transcrição: seleccione um ou mais tipos da lista de transcrições disponíveis: Salário e Rendimento, Verificação de Não-Apresentação, Registo de Conta, Transcrição de Declaração de Imposto e Transcrição de Conta. Por defeito, são pedidas as transcrições do ano fiscal anterior, mas pode ajustar o ano nas Preferências avançadas.
7. Preferências avançadas: clique em abra para aceder à barra lateral e personalizar o tipo, ano e período de tributação das transcrições solicitadas. Mais detalhes na secção abaixo.
8. Organization: select an organization you've connected to the IRS that will request transcripts.
9. Número CAF: introduza o número do ficheiro de autorização centralizado para obter autorização para a sua organização.

Negócios

Consulte os itens numerados para ver quais os pormenores que deve acrescentar:

1. Taxpayer type: select the type of taxpayer recorded in the IRS.
2. Contacto: escolha o contacto associado à empresa para a qual necessita de transcrições entre os contactos associado da conta do cliente.
3. Taxpayer ID Number (EIN): type in the employer identification number of the business you need transcripts for. This field may be filled in automatically with the number from the contact's SSN custom field.
4. Business name in IRS: enter the business name recorded in the IRS. This field is filled in automatically with the name from the contact's Company name custom field. It can contain up to 30 alphanumeric characters and the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
5. Tipos de transcrição: seleccione um ou mais tipos da lista de transcrições disponíveis: Registo de conta, Transcrição de declaração de impostos e Transcrição de conta. Por defeito, são pedidas as transcrições do ano fiscal anterior, mas pode ajustar o ano nas Preferências avançadas.
6. Preferências avançadas: clique em abra para aceder à barra lateral e personalizar o tipo, ano e período de tributação das transcrições solicitadas. Mais detalhes na secção abaixo.
7. Organization: select an organization you've connected to the IRS that will request transcripts.
8. Número CAF: introduza o número do ficheiro de autorização centralizado para obter autorização para a sua organização.

Preferências avançadas

By default, transcripts for the previous year will be requested. You can customize the type, year and tax period of requested transcripts in the Advanced preferences of the Request IRS transcripts sidebar:

1. Registo de conta: seleccione a caixa de verificação para obter o historial fiscal completo (ou seja, a Transcrição da declaração de impostos e a Transcrição da conta fiscal). Ou pode selecionar as caixas de verificação adequadas abaixo para obter informações sobre os tipos de transcrição separadamente. 

2. Formulários: seleccione formulários de transcrição na lista pendente ou clique no X à direita do formulário para o anular. Dependendo do contribuinte e do tipo de transcrição selecionado, pode solicitar estes formulários:

• Para contas individuais: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, PENALIDADE CIVIL, 1040 AVALIAÇÃO SEPARADA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Para contas de empresas: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, MULTA CIVIL, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Anos: seleccione o ano fiscal da transcrição solicitada na lista pendente ou clique no X à direita do ano para o anular. Para a Declaração e Verificação de Não Apresentação, as transcrições só podem ser entre o ano atual e os três anos anteriores.

4. Mês do período fiscal: selecionar o mês em que termina o período fiscal das transcrições. Para as pessoas singulares, o mês de dezembro é o único disponível.

Clique em Guardar para guardar as suas preferências.

Como posso saber se um pedido de transcrição foi concluído?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

Also, you will get an email letting you know the request is complete and telling you the number of transcripts with changes from the previous version, and the number of transcripts with error messages from the IRS with details in the attached file. Here's how to handle errors.

Ver transcrições

To see all the obtained transcripts for the selected client account, go to the Docs tab, then select the IRS subtab. On the IRS transcripts page, you will see:

• DOCUMENTO: o título do formulário que recebeu. Clique nele para ver o conteúdo ou para selecionar a versão na lista pendente à direita da transcrição aberta
• IRS CHANGES: indicates whether this transcript has changed from the previously received version
• YEAR: o ano fiscal dos itens da transcrição
• TYPE: o tipo de transcrição
• CONTACTO: o contacto que seleccionou ao pedir a transcrição
• REQUERIDO: a data do pedido de transcrição

Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista.

Pesquisa de transcrições

Para encontrar uma transcrição específica, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa - um título, o ano da transcrição ou o nome do contacto - e prima enter no teclado. 

Clique no X no campo de pesquisa para o limpar.

Filtragem de transcrições

A filtragem permite-lhe encontrar rapidamente transcrições com determinados critérios; por exemplo, todas as transcrições de 2022. Clique no botão Filtrar no canto superior direito do ecrã, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Existem seis formas de filtrar:

• Por contacto: ver apenas as transcrições de um contacto específico
• Por data de pedido: mostra as transcrições pedidas numa determinada data e hora
• Por tipo: ver apenas transcrições de um ou mais tipos, Transcrição de conta, Transcrição de declaração de impostos, Registo de conta, Salário e rendimento ou Verificação de não declaração, ou todas as transcrições de todos os tipos
• Por ano: mostra as transcrições para um ano fiscal específico
• By IRS changes: see only transcripts with changes from the previous version, or without changes, or all transcripts with and without changes
• Por documento: mostra transcrições de formulários específicos (por exemplo, apenas 1040 ou 1065)

Também pode clicar no menu pendente Todos os pedidos, no canto superior esquerdo do ecrã, para selecionar e ver as transcrições pedidas numa determinada data e hora.

Imprimir transcrições

Para imprimir uma transcrição, clique nos três pontos à direita do nome da transcrição e seleccione Imprimir. Pode encontrar a mesma ligação em abra uma transcrição.

Descarregar transcrições

Para descarregar uma transcrição, clique nos três pontos à direita do nome da transcrição e seleccione Descarregar. Pode encontrar a mesma ligação em abra uma transcrição.

Eliminar transcrições

Para eliminar uma transcrição, clique nos três pontos à direita do nome da transcrição e seleccione Eliminar. Pode encontrar a mesma ligação em abra uma transcrição.