IRS integração (Avançado): Pedir e visualizar transcrições

Obter transcrições diretamente do IRS é mais fácil do que nunca: descubra como solicitar, visualizar e gerir transcrições para cada cliente, quer seja particular ou empresa, diretamente em TaxDome.

Abrangido aqui:

• Antes de começar
• Pedido de transcrições
• Como posso saber se um pedido de transcrição foi concluído?
• Ver transcrições
• Pesquisa de transcrições
• Filtragem de transcrições
• Imprimir transcrições
• Descarregar transcrições
• Eliminar transcrições

Antes de começar

• Certifique-se de que a sua ligaçãoIRS está configurada para a conta de cliente para a qual está a pedir transcrições.
• Verifique os direitos de acesso: as transcrições podem ser solicitadas por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso a Gerir IRS transcrições. 
• Para solicitar transcrições para um determinado cliente, também precisará de um número de ficheiro de autorização centralizado (CAF) e deve ter autorização através do Formulário 2848, Procuração ou Formulário 8821, Autorização de informações fiscais.

Pedido de transcrições

1. Aceda ao separador Documentos na conta de cliente e, em seguida, seleccione a IRS subguia e clique em Pedir transcrições.

2. Preencha todos os campos e clique em Solicitar.

As informações a fornecer são ligeiramente diferentes para os contribuintes individuais e para as empresas.

Brevemente: poderá obter transcrições para os formulários de pagamento, bem como guardar o número CAF de cada membro da equipa para reduzir a duplicação de dados.

Individual

Verifique os itens numerados para ver quais os pormenores que precisa de acrescentar:

1. Tipo de contribuinte: selecionar o tipo de contribuinte registado em IRS. 
2. Contacto: escolha a pessoa para a qual pretende obter transcrições entre os contactos associado da conta do cliente.
3. Contribuinte ID number (SSN): introduza o número de segurança social da pessoa para a qual necessita de transcrições. Pode ser preenchido automaticamente com o número fornecido nocampo personalizado SSN do contacto.
4. Nome próprio legal: introduza o nome próprio da pessoa registado em IRS. É preenchido automaticamente com o nome próprio do contacto. Este campo pode conter caracteres alfanuméricos, bem como os seguintes caracteres especiais: o e comercial, o apóstrofo e o hífen (&, ', -). 
5. Apelido legal: introduzir o apelido do indivíduo registado em IRS. É preenchido automaticamente com o apelido do contacto. Este campo pode conter caracteres alfanuméricos, bem como os seguintes caracteres especiais: o e comercial, o apóstrofo e o hífen (&, ', -). 
6. Tipos de transcrição: seleccione um ou mais tipos da lista de transcrições disponíveis: Salário e Rendimento, Verificação de Não-Apresentação, Registo de Conta, Transcrição de Declaração de Imposto e Transcrição de Conta. Por defeito, são pedidas as transcrições do ano fiscal anterior, mas pode ajustar o ano nas Preferências avançadas.
7. Preferências avançadas: clique em abra para aceder à barra lateral e personalizar o tipo, ano e período de tributação das transcrições solicitadas. Mais detalhes na secção abaixo.
8. Organização: seleccione uma organização que tenha ligado a IRS e que irá solicitar transcrições.
9. Número CAF: introduza o número do ficheiro de autorização centralizado para obter autorização para a sua organização.

Negócios

Consulte os itens numerados para ver quais os pormenores que deve acrescentar:

1. Tipo de contribuinte: selecionar o tipo de contribuinte registado em IRS.
2. Contacto: escolha o contacto associado à empresa para a qual necessita de transcrições entre os contactos associado da conta do cliente.
3. Taxpayer ID Number (EIN): introduza o número de identificação do empregador da empresa para a qual necessita de transcrições. Este campo pode ser preenchido automaticamente com o número docampo personalizado SSN do contacto.
4. Nome da empresa em IRS: introduza o nome da empresa registado em IRS. Este campo é preenchido automaticamente com o nome do campo personalizado Nome da empresa do contacto. Pode conter um máximo de 30 caracteres alfanuméricos e os seguintes caracteres especiais: o e comercial, o apóstrofo e o hífen (&, ', -). 
5. Tipos de transcrição: seleccione um ou mais tipos da lista de transcrições disponíveis: Registo de conta, Transcrição de declaração de impostos e Transcrição de conta. Por defeito, são pedidas as transcrições do ano fiscal anterior, mas pode ajustar o ano nas Preferências avançadas.
6. Preferências avançadas: clique em abra para aceder à barra lateral e personalizar o tipo, ano e período de tributação das transcrições solicitadas. Mais detalhes na secção abaixo.
7. Organização: seleccione uma organização que tenha ligado a IRS e que irá solicitar transcrições.
8. Número CAF: introduza o número do ficheiro de autorização centralizado para obter autorização para a sua organização.

Preferências avançadas

Por defeito, serão pedidas as transcrições do ano anterior. É possível personalizar o tipo, o ano e o período fiscal das transcrições solicitadas nas preferências Avançadas da barra lateral Solicitar transcrições IRS :

1. Registo de conta: seleccione a caixa de verificação para obter o historial fiscal completo (ou seja, a Transcrição da declaração de impostos e a Transcrição da conta fiscal). Ou pode selecionar as caixas de verificação adequadas abaixo para obter informações sobre os tipos de transcrição separadamente. 

2. Formulários: seleccione formulários de transcrição na lista pendente ou clique no X à direita do formulário para o anular. Dependendo do contribuinte e do tipo de transcrição selecionado, pode solicitar estes formulários:

• Para contas individuais: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, PENALIDADE CIVIL, 1040 AVALIAÇÃO SEPARADA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Para contas de empresas: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, MULTA CIVIL, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Anos: seleccione o ano fiscal da transcrição solicitada na lista pendente ou clique no X à direita do ano para o anular. Para a Declaração e Verificação de Não Apresentação, as transcrições só podem ser entre o ano atual e os três anos anteriores.

4. Mês do período fiscal: selecionar o mês em que termina o período fiscal das transcrições. Para as pessoas singulares, o mês de dezembro é o único disponível.

Clique em Guardar para guardar as suas preferências.

Como posso saber se um pedido de transcrição foi concluído?

Quando o seu pedido estiver concluído, receberá uma notificação em Inbox+ com o nome da conta do cliente e o número de transcrições recebidas em relação ao número total de transcrições pedidas.

Além disso, receberá um e-mail e-mail informando-o de que o pedido está concluído e indicando-lhe o número de transcrições com alterações em relação à versão anterior, bem como o número de transcrições com mensagens de erro do site IRS , com detalhes no ficheiro anexo. Eis como tratar os erros.

Ver transcrições

Para ver todas as transcrições obtidas para a conta de cliente selecionada, aceda ao separador Documentos e, em seguida, seleccione a subguia IRS subguia. Na página IRS transcripts, verá:

• DOCUMENTO: o título do formulário que recebeu. Clique nele para ver o conteúdo ou para selecionar a versão na lista pendente à direita da transcrição aberta
• IRS ALTERAÇÕES: indica se a transcrição foi alterada em relação à versão anteriormente recebida
• YEAR: o ano fiscal dos itens da transcrição
• TYPE: o tipo de transcrição
• CONTACTO: o contacto que seleccionou ao pedir a transcrição
• REQUERIDO: a data do pedido de transcrição

Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista.

Pesquisa de transcrições

Para encontrar uma transcrição específica, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa - um título, o ano da transcrição ou o nome do contacto - e prima enter no teclado. 

Clique no X no campo de pesquisa para o limpar.

Filtragem de transcrições

A filtragem permite-lhe encontrar rapidamente transcrições com determinados critérios; por exemplo, todas as transcrições de 2022. Clique no botão Filtrar no canto superior direito do ecrã, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Existem seis formas de filtrar:

• Por contacto: ver apenas as transcrições de um contacto específico
• Por data de pedido: mostra as transcrições pedidas numa determinada data e hora
• Por tipo: ver apenas transcrições de um ou mais tipos, Transcrição de conta, Transcrição de declaração de impostos, Registo de conta, Salário e rendimento ou Verificação de não declaração, ou todas as transcrições de todos os tipos
• Por ano: mostra as transcrições para um ano fiscal específico
• Por IRS alterações: ver apenas as transcrições com alterações relativamente à versão anterior, ou sem alterações, ou todas as transcrições com e sem alterações
• Por documento: mostra transcrições de formulários específicos (por exemplo, apenas 1040 ou 1065)

Também pode clicar no menu pendente Todos os pedidos, no canto superior esquerdo do ecrã, para selecionar e ver as transcrições pedidas numa determinada data e hora.

Imprimir transcrições

Para imprimir uma transcrição, clique nos três pontos à direita do nome da transcrição e seleccione Imprimir. Pode encontrar a mesma ligação em abra uma transcrição.

Descarregar transcrições

Para descarregar uma transcrição, clique nos três pontos à direita do nome da transcrição e seleccione Descarregar. Pode encontrar a mesma ligação em abra uma transcrição.

Eliminar transcrições

Para eliminar uma transcrição, clique nos três pontos à direita do nome da transcrição e seleccione Eliminar. Pode encontrar a mesma ligação em abra uma transcrição.