IRS integração (Avançado): Ligar, desligar

Configure a integração direta de IRS para aceder de forma segura às declarações fiscais e às informações de conta dos clientes com apenas alguns cliques. Aqui, iremos dizer-lhe como ligar o seu portal TaxDome ao IRS e como gerir as ligações.

Abrangido aqui:

Antes de começar

TaxDome permite-lhe estabelecer uma integração direta com o sistema de entrega de transcrições (TDS) IRS . Para prosseguir com a ligação: 
  • Aceda a Definições > Integrações, abra o separador IRS e certifique-se de que a opção Ligar ao IRS botão de alternância está activada.
  • Certifique-se de que tem uma conta IRS e-Services e que cumpre os requisitos IRS para pedir transcrições. Para obter detalhes sobre o TDS, acesse o site IRS website.
  • Para solicitar transcrições para um determinado cliente, também precisará de um número de ficheiro de autorização centralizado (CAF) e deve ter autorização através do Formulário 2848, Procuração ou Formulário 8821, Autorização de informações fiscais.
nota

Atenção:

  • O site IRS actualizou os seus requisitos de integração e exige agora que os inícios de sessão sejam mais frequentes.
  • A sessão só tem a duração de uma hora. Depois disso, terá de se autenticar novamente.
  • Cada funcionário da empresa tem de ter as suas credenciais de início de sessão, em vez de um único início de sessão para toda a empresa.

Ligação ao IRS

IRS é configurada individualmente para cada conta de cliente. Siga estes passos:

1. Aceda ao separador Documentos de uma conta de cliente e seleccione a IRS subguia. Depois de clicar em Ligar a IRS, será redireccionado para IRS website para concluir a sua integração aí. 

2. Se não tiver iniciado sessão, na página IRS , clique no botão verde Iniciar sessão e, em seguida, introduza as suas credenciais de IRS e clique em Iniciar sessão com ID.me.

3. Seleccione como pretende receber o código de autenticação e clique em Continuar. Em seguida, introduza o seu código e clique em Continuar novamente.
 

4. Na página Selecionar organização, escolha a organização que utiliza para aceder e clique em Selecionar à esquerda do seu nome.

5. Ao iniciar sessão pela primeira vez, terá de Conceder acesso na página Autorização do ISP.

6. Quando a integração estiver estabelecida, será redireccionado para TaxDome. Nesta altura:

  • O temporizador de início de sessão IRS está sempre visível junto ao botão Pedir transcrições, por cima da tabela, e indica o tempo restante desta sessão de 60 minutos.

  • Quando a sua sessão terminar, verá um Iniciar sessão para o botão IRS que substitui o temporizador. Para voltar a pedir transcrições, autentique-se mais uma vez.

Isto respondeu à tua pergunta? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao enviar os seus comentários. Por favor, tente novamente mais tarde.