Integração do IRS (Avançado): Ligar, Desligar
Configure a integração direta com o IRS para aceder de forma segura às declarações fiscais e às informações de conta dos clientes com apenas alguns cliques. Aqui, iremos dizer-lhe como ligar o seu portal TaxDome ao IRS e como gerir as ligações.
Abrangido aqui:
Antes de começar
- Certifique-se de que tem uma conta IRS e-Services e que cumpre os requisitos do IRS para pedir transcrições. Para mais informações sobre o TDS, consulte o sítio Web do IRS.
- Para solicitar transcrições para um determinado cliente, também precisará de um número de ficheiro de autorização centralizado (CAF) e deve ter autorização através do Formulário 2848, Procuração ou Formulário 8821, Autorização de informações fiscais.
Ligação ao IRS
Apenas um proprietário de empresa pode configurar a integração do IRS seguindo estes passos:
1. Na página Definições, aceda ao separador Integrações e seleccione o sub separador IRS. Em seguida, clique em Conectar para abra a barra lateral Conectar ao IRS com o assistente de conexão passo a passo.
2. Seleccione a ligação Abrir para aceder à página de início de sessão do IRS numa nova janela. É aconselhável colocar as duas janelas (TaxDome e IRS) lado a lado, pois será necessário alternar entre elas.
3. Na página do IRS, clique no botão verde Iniciar sessão e, em seguida, introduza as suas credenciais de IRS e clique Iniciar sessão novamente.
4. Seleccione como pretende receber o código de autenticação e clique em Continuar. Em seguida, introduza o seu código e clique novamente em Continuar.
5. Regresse a TaxDome e clique em Continuar na parte inferior da barra lateral para aceder ao passo Organização do assistente de configuração.
Na secção Funções da organização da página do IRS, localize a organização que irá utilizar para pedir transcrições, copie o seu nome e cole-o no campo Nome da organização em TaxDome. Certifique-se de que corresponde exatamente ao nome da organização no site do IRS.
6. Clique em Select (Selecionar ) à esquerda do nome da organização no website do IRS e, em seguida, clique em Setup (Configuração) na secção A2A Setup (Configuração A2A ).
7. Regresse a TaxDome e clique em Continue (Continuar ) na parte inferior da barra lateral para aceder ao passo A2A Client ID (ID de cliente A2A ) do assistente de configuração.
Em seguida, copie o seu ID de cliente A2A da parte superior da barra lateral TaxDome e cole-o no campo ID de cliente A2A da página do site do IRS.
8. Seleccione PROD no menu pendente Ambiente A2A e prima Conceder acesso. É apresentada a página com o seu ID de utilizador completo.
9. Volte a TaxDome e clique em Continuar na parte inferior da barra lateral para chegar ao passo ID de utilizador completo do assistente de configuração.
Em seguida, copie o seu ID de utilizador completo na página do IRS e cole-o no ID de utilizador completo em TaxDome.
10. Clique em Concluir.
Adicionar mais organizações
Pode ligar mais organizações (empresas) e utilizar outras contas de IRS, todas com a mesma firma TaxDome , clicando no botão + Adicionar à direita do seu ecrã.
Todas as suas ligações serão listadas como Organizações na sub-aba IRS. Isto permitir-lhe-á solicitar transcrições utilizando diferentes organizações com determinados números CAF.
Editar ligações
Apenas o proprietário da empresa pode editar as ligações ao IRS. Para o fazer:
1. Aceda à subguia IRS do separador Integrações na sua página Definições e, em seguida, clique na ligação Editar no campo com o nome da organização. A barra lateral Editar informações será abra.
Aqui pode editar:
- Nome da organização: o nome da entidade jurídica ligada ao IRS
- ID de utilizador completo: o número de ID único atribuído quando liga a sua organização ao IRS
2. Para guardar as suas alterações, clique em Guardar.
Eliminar ligações
Apenas o proprietário da empresa pode eliminar as ligações ao IRS. Para o fazer:
1. Aceda à subguia IRS do separador Integrações na sua página Definições e, em seguida, clique na ligação Editar no campo com o nome da organização.
2. Seleccione a ligação Eliminar no canto superior direito e, em seguida, clique em Confirmar.
Agora, a organização ligada é eliminada da sua empresa TaxDome , mas as transcrições que já retirou permanecerão.
