IRS integração (Avançado): Ligar, desligar
Configure a integração direta de IRS para aceder de forma segura às declarações fiscais e às informações de conta dos clientes com apenas alguns cliques. Aqui, iremos dizer-lhe como ligar o seu portal TaxDome ao IRS e como gerir as ligações.
Abrangido aqui:
Antes de começar
- Aceda a Definições > Integrações, abra o separador IRS e certifique-se de que a opção Ligar ao IRS botão de alternância está activada.
- Certifique-se de que tem uma conta IRS e-Services e que cumpre os requisitos IRS para pedir transcrições. Para obter detalhes sobre o TDS, acesse o site IRS website.
- Para solicitar transcrições para um determinado cliente, também precisará de um número de ficheiro de autorização centralizado (CAF) e deve ter autorização através do Formulário 2848, Procuração ou Formulário 8821, Autorização de informações fiscais.
Atenção:
- O site IRS actualizou os seus requisitos de integração e exige agora que os inícios de sessão sejam mais frequentes.
- A sessão só tem a duração de uma hora. Depois disso, terá de se autenticar novamente.
- Cada funcionário da empresa tem de ter as suas credenciais de início de sessão, em vez de um único início de sessão para toda a empresa.
Ligação ao IRS
IRS é configurada individualmente para cada conta de cliente. Siga estes passos:
1. Aceda ao separador Documentos de uma conta de cliente e seleccione a IRS subguia. Depois de clicar em Ligar a IRS, será redireccionado para IRS website para concluir a sua integração aí.
2. Se não tiver iniciado sessão, na página IRS , clique no botão verde Iniciar sessão e, em seguida, introduza as suas credenciais de IRS e clique em Iniciar sessão com ID.me.
3. Seleccione como pretende receber o código de autenticação e clique em Continuar. Em seguida, introduza o seu código e clique em Continuar novamente.
4. Na página Selecionar organização, escolha a organização que utiliza para aceder e clique em Selecionar à esquerda do seu nome.
5. Ao iniciar sessão pela primeira vez, terá de Conceder acesso na página Autorização do ISP.
6. Quando a integração estiver estabelecida, será redireccionado para TaxDome. Nesta altura:
- A sessão de uma hora começa. Em cada conta de cliente, verá um botão Pedir transcrições. Clique nele para solicitar as transcrições de IRS .
- O temporizador de início de sessão IRS está sempre visível junto ao botão Pedir transcrições, por cima da tabela, e indica o tempo restante desta sessão de 60 minutos.
- Quando a sua sessão terminar, verá um Iniciar sessão para o botão IRS que substitui o temporizador. Para voltar a pedir transcrições, autentique-se mais uma vez.
