Estatutos: Visão geral

O que está a acontecer com uma questionário, proposta, fatura ou mensagem depois de a ter enviado para o cliente? TaxDomeA funcionalidade Estado do permite-lhe saber rapidamente com etiquetas codificadas por cores. Os estados ajudam a dar prioridade ao trabalho e permitem-lhe saber quando poderá ser a sua vez de assumir o controlo. Saiba tudo sobre os estados aqui.

Estados das tarefas

Os estados das tarefas ajudam-no a si e à sua equipa a acompanhar as tarefas. As etiquetas codificadas por cores abaixo mostram-lhe o que precisa de saber sobre as tarefas na sua lista de tarefas.

O que significam os estados das tarefas:

• Sem estado: A tarefa ainda não foi atribuída a um estado.
• Planeado: A tarefa deve ser executada.
• Em revisão: A tarefa está a ser revista.
• Em curso: A tarefa está a ser executada.
• Em espera: O progresso da tarefa está em pausa.
• Prolongado: Foi apresentada uma prorrogação para a tarefa.
• À espera do cliente: O cliente precisa de executar uma ação para concluir a tarefa.
• À espera de assinaturas: Um documento precisa de ser assinado para concluir a tarefa.
• À espera da agência: A aguardar uma resposta da IRS.
• Concluído: A tarefa está concluída.
• Cancelada: A tarefa é cancelada.

Como ver o estado das tarefas:

• Na página Insights , aceda ao widget Tarefas: a fazer.
• No separador Visão geral da conta de cliente.
• Em Tarefas, aceda a Fluxo de trabalho.(Sugestão: filtre as suas tarefas por estado.)
• Num cartão de trabalho (se uma tarefa for associado para o trabalho).
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.
• No modelo de tarefa.

Para alterar o estado de uma tarefa sem a editar, passe o rato sobre o estado para visualizar outros estados e, em seguida, seleccione um novo estado.

Pode saber mais sobre filtrar uma lista de tarefas por estado.

Estatutos da proposta

Os estados das propostas ajudam a identificar rapidamente se uma proposta precisa de ser assinada, se foi totalmente assinada ou se está a aguardar a assinatura de um ou mais signatários adicionais.

O que significam os estados das propostas:

• Pendente: A proposta deve ser assinada.
• Assinado: Todos os signatários assinaram.

Filtre a sua lista de contas de clientes para ver quais têm propostas pendentes ou parcialmente assinadas. Para obter mais detalhes, acesse aqui.

Como ver o estado das propostas:

• Na secção Clientes, vá para Propostas e ELs.
• Na secção Propostas e ELs .
• No separador Visão geral da conta de cliente.
• Num cartão de emprego (se uma proposta for associado para o emprego).
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.

Chat linha estados

Estes estados mantêm-no a si e à sua equipa actualizados sobre todos os tópicos de conversação activos e não lidos. Veja-os na secção Clientes.

O que significam os estados do chat linha :

• Ativo: A conversação linha ainda está a decorrer. Para evitar confusão, arquive ou apague-o assim que você e o cliente tiverem terminado a troca de mensagens.
• Não lida: Isto significa que pelo menos uma mensagem numa conversa linha ainda não foi aberta e lida.

Clicar em estado de um chat leva-o para o chat linha. Filtrar contas por chat estado: Para mais pormenores, clique aqui.

questionário estados

Mantenha-se a par dos seus questionário estados para começar a trabalhar no novo Trabalhos o mais rapidamente possível.

O que significam os estados de questionário :

• Pendente: O questionário foi enviado para o cliente e este deve preenchê-lo.
• Terminou: O cliente concluiu o questionário e uploaded todos os documentos solicitados.

Como ver os estados de questionário :

• Na secção Clientes, vá para Questionários.
• Na secção Questionários secção, vá para Síntese da conta de cliente.
• Num cartão de trabalho, se um questionário for associado para o trabalho.
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.

Filtre a sua lista de contas de clientes para ver quais têm organizadores pendentes. Para obter mais informações, aceda aqui.

Estado dos pedidos dos clientes

Os estados dos pedidos dos clientes indicam se o cliente completou o pedido que enviou.

O que significam os estados dos pedidos:

• Pendente: Enviou o pedido, mas o cliente ainda não o começou a completar. Nesta altura, pode alterar manualmente o estado para Em curso ou Concluído. Este é o único estado que lhe permite editar o pedido. Assim, mesmo que o seu cliente já tenha enviado o pedido e se lembre de que precisa de detalhes adicionais, pode alterar o estado de Concluído para Pendente e editar o pedido.
• Em curso: O seu cliente começou a completar o pedido. Este estado também lhe permite reenviar o pedido. Se o pedido tiver a indicação Concluído estado, pode alterar manualmente a indicação estado para Em curso. 
• Concluído: Quando o cliente preenche todos os campos obrigatórios do pedido, pode submetê-lo. Então, seu estado muda para Concluído. Você também pode definir manualmente esse estado para solicitações com qualquer outro estado.
• Arquivado: O pedido foi concluído e já não o quer apresentar na lista de pedidos, mas não o quer apagar. A solicitação só pode ser arquivada depois de ter sido concluída estado. Se precisar de restaurar um pedido arquivado, pode alterar o seu estado para Concluído e depois - se necessário - para Pendente ou Em curso.

Estados da fatura

Um cliente já pagou ou você pelo menos enviou uma fatura? Sua fatura foi sincronizada com QuickBooks Online ? Descubra rapidamente verificando o status da sua fatura e a fatura QuickBooks status.

O que significam os estados das facturas:

• Pago: Sim, o cliente pagou.
• Programada: A fatura é criada e programada para ser enviada ao cliente numa data específica.
• Em curso: O cliente pagou, mas o pagamento ainda não foi compensado. É mais frequente ver este estado com Stripe pagamentos, tais como SEPA, Bacs ou cartões de crédito com 3-D Secure.   
• Não pago: O cliente ainda não pagou.
• Parcialmente pago: O cliente pagou um montante parcial e ainda tem um saldo a pagar.
• Atrasado: A data de vencimento já passou e o cliente ainda não pagou. Para saber como alterar uma data de vencimento, aceda aqui.

Qual a fatura QuickBooks status significam:

• Sincronizado: a fatura foi sincronizada com sucesso. Clique no estado ícone para abra a fatura em QuickBooks Online .
• Não sincronizado: a fatura não está sincronizada. O serviço faturado com esta fatura pode ter sido criado antes da sincronização com QuickBooks Online .
• Sincronização: a fatura está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
• Ignorado: não houve sincronização para esta fatura.

Como ver o estado das facturas:

• Aceder à página Facturas .
• Num cartão de trabalho se a fatura for associado para o trabalho.
• Quando se muda um trabalho para uma nova fase.

Você pode encontrar a fatura QuickBooks status na página Faturas , se você sincronizou TaxDome com QuickBooks Online .

Filtre a lista de facturas para ver todas as que estão em atraso. Para mais informações, aceda aqui.

Estatutos de facturas recorrentes

Um cliente assinou e aceitou a sua fatura periódica? Pagou a última fatura programada? Descubra rapidamente, verificando o estado das suas facturas periódicas.

O que significam os estados das facturas:

• Ativo: A fatura recorrente foi aceite; as facturas serão enviadas de acordo com o calendário.
• Em atraso: Uma ou mais facturas do calendário não foram pagas a tempo. 
• Pendente: A fatura periódica ainda não foi assinada pelo cliente; a primeira fatura será enviada assim que o cliente assinar e aceitar a fatura periódica.
• Rascunho: A fatura periódica é guardada como rascunho e não foi enviada para o cliente.
• Concluído: O cliente pagou todas as facturas programadas.
• Desactivada: A fatura recorrente foi desactivada pelo proprietário da empresa ou pelo membro da equipa. Não serão enviadas quaisquer facturas agendadas para o cliente.

Pode encontrar os estados das suas facturas periódicas no Facturas recorrentes do separador Facturas página.

Estados de pagamento

Descubra rapidamente o que se passa com cada pagamento, visualizando os seus estados.  

• Pago: um pagamento integral foi concluído com êxito.
• Falhou: O banco do cliente recusou a transação. Sugira ao seu cliente que tente novamente ou contacte o serviço de apoio ao cliente do seu banco. Para alterar a fatura estado depois de o pagamento ter falhado, elimine o pagamento. 
• Incompleto: O cliente pagou, mas é necessária uma ação (por exemplo, é necessária uma autorização 3D Secure).
• Verificação do pagamento: O cliente pagou e o pagamento está a ser verificado (principalmente pagamentos bancários). O estado muda para Pago assim que o banco aprovar a transação. Se algo impedir que o pagamento seja efectuado, receberá uma Inbox+ notificação e o pagamento estado mudará para Incompleto (se for necessária a autorização 3D Secure) ou Falha.

Nota! Se o pagamento estiver bloqueado em Incompleto ou A verificar pagamento estado, pode desvinculá-lo da fatura para o desbloquear, de modo a que os seus clientes possam tentar novamente, ou pode efetuar um pagamento offline.

Você também pode verificar o pagamento QuickBooks status para ver o que está sincronizado:

• Sincronizado: o pagamento foi sincronizado com êxito.
• Não sincronizado: o pagamento não está sincronizado. Leia mais sobre suas opções para sincronizar pagamentos com QuickBooks no artigo .
• Sincronização: o pagamento está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
• Ignorado: não houve sincronização para este pagamento.

Como ver status de pagamento e pagamento QuickBooks status (se você sincronizou TaxDome com QuickBooks Online ):

• Na página Facturas , vá para o separador Pagamentos para ver todos os pagamentos. 
• Na página Clientes , aceda a Facturas e, em seguida, a abra o separador Pagamentos para encontrar as facturas de contas específicas. 

É possível filtrar entradas de pagamento por estado para selecionar apenas determinados segmentos (por exemplo, apenas pagamentos falhados). 

Estatutos para registos de tempos

Os registos de tempo têm um estado, um tipo e uma faturação estado que lhe mostra o estado atual dos seus controladores de tempo, bem como as opções de faturação do tempo. Aqui estão os pormenores de cada item:

• Temporizador estado:
• Em curso: o monitorização de tempo ainda está ativo. Ainda não é possível criar uma fatura utilizando este registo de horas.
• Concluído: o registo de horas está concluído. Se for faturável, pode criar uma fatura a partir dele.
• Tipo:
• Faturável: pode incluir este registo de horas numa fatura.
• Não faturável: o registo de tempos não pode ser facturado e terá uma faturação vazia estado.
• Faturação estado:
• Facturado: o registo de horas já foi facturado para uma fatura.
• Não facturado: o registo de horas ainda não foi facturado. Se estiver concluído, pode criar uma fatura para o mesmo.
• Estado vazio: o registo de horas é Não faturável.

Como encontrar os estados dos registos de horas:

• Vá para o separador Registos de tempo da página Facturas.
• Vá para a sub-aba Registos de horas do separador Facturas da conta de cliente.