Integração da Companies House (básica): Sincronizar contas
Ao gerir os seus clientes, ter todas as informações relevantes num único local pode ser incrivelmente benéfico, especialmente quando se trata de manter o controlo de dados importantes. TaxDome pode ajudá-lo a conseguir isto, permitindo-lhe sincronizar as contas dos seus clientes com a Companies House. Este guia irá guiá-lo através de todos os passos.
Abrangido aqui:
Adicionar o número de empresa CH
Para que os campos personalizados das suas contas sejam sincronizados com a Companies House, é necessário atribuir o número de empresa que corresponde ao do registo.
O número de empresa pode ser adicionado às contas manualmente, uma a uma, ou em massa
Adicionar o número de empresa CH à conta
Para adicionar o número da empresa à conta, aceda ao separador Info da conta, clique em Edit (Editar) e preencha o campo personalizado CH Company number (Número da empresa CH ). Clique em Continuar e, em seguida, em Guardar.
Se esse campo não existir, então a Companies House não está ligada. Saiba como ligar a Companies House à sua conta TaxDome .
Adicionar números de empresas CH em massa
Se pretender adicionar números de empresa a várias ou a todas as suas contas existentes em massa, siga estes passos:
1. Primeiro, exporte as suas contas. Para tal, aceda à página Clientes, clique nos três pontos à direita da barra de pesquisa e seleccione Exportar contas. Receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro zip anexado com todas as suas contas.
2. Abra o ficheiro CSV e elimine todas as colunas da folha de cálculo, exceto a coluna do nome da conta. Adicione a coluna do número da empresa e preencha os dados.
3. Guarde a folha de cálculo como um ficheiro CSV.
4. Carregue a folha de cálculo para TaxDome clicando no botão Importar na página Clientes .
5. Mapear o campo do número da empresa.
6. Salte os outros passos e clique no último passo, Iniciar importação. Não serão criadas novas contas. Em vez disso, o novo campo personalizado será adicionado às suas contas existentes.
Sincronização de contas
Se precisar de sincronizar as suas contas de cliente com a Companies House, seleccione as caixas de verificação junto às contas de cliente que pretende sincronizar na lista Ativa e, em seguida, clique em Sincronizar com a Companies House na barra de menus.
Agora pode sair da página. Quando o processo de sincronização estiver concluído, receberá uma notificação em e-mail .