Companies House integração (Básica): adicione números de empresas e obtenha CRM dados de Companies House
Ao gerir os seus clientes, ter todas as informações relevantes num único local pode ser extremamente benéfico, especialmente quando se trata de manter um registo de dados importantes. Este guia irá mostrar-lhe todas as formas de adicionar números de empresas às contas e a forma de obter dados CRM de Companies House. Este é o segundo passo da integração, que não pode ser efectuado sem que o primeiro tenha sido feito.
Abrangido aqui:
Adicionar o número de empresa CH
Para que os campos personalizados das suas contas sejam sincronizados com Companies Houseé necessário atribuir o número de sociedade que corresponde ao do registo.
O número de empresa pode ser adicionado à conta de várias formas:
Adicionar o número de empresa CH à conta através da edição dos detalhes da conta
Para adicionar o número da empresa à conta, vá ao separador Info da conta, clique em Edit (Editar) e preencha o campo personalizado CH Company number (Número da empresa CH ), mapeado para o campo Company number (Número da empresa ) durante o processo de ligação.
Adicionar números de empresas CH em massa
Se pretender adicionar números de empresa a várias ou a todas as suas contas existentes em massa, siga estes passos:
1. Primeiro, exporte as suas contas. Para tal, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita da barra de pesquisa e seleccione Exportar contas. Receberá um e-mail e-mail com a hiperligação de transferência válida apenas durante 24 horas. Clique nela e inicie sessão em TaxDome, se necessário, para transferir um ficheiro zip em anexo com todas as suas contas.
2. Abra o ficheiro CSV e elimine todas as colunas da folha de cálculo, exceto a coluna do nome da conta. Adicione a coluna do número da empresa e preencha os dados.
3. Guarde a folha de cálculo como um ficheiro CSV.
4. Carregue a folha de cálculo para TaxDome clicando no botão Importar na página Clientes .
5. Mapear o campo do número da empresa.
6. Salte os outros passos e clique no último passo, Iniciar importação. Não serão criadas novas contas. Em vez disso, o novo campo personalizado será adicionado às suas contas existentes.
Obter dados de CRM de Companies House
Depois de ter decidido quais os dados que pretende obter em Companies House e de ter adicionado os números da empresa CH às suas contas, pode facilmente obter os dados de CRM a partir dos registos públicos. Em TaxDome , isto pode ser feito de três formas:
Obter dados de CRM de Companies House para uma única conta
Para obter todos os dados de CRM de Companies Housesiga estes passos:
1. Navegue até ao separador Informações da conta e clique em Sincronizar na parte inferior da página.
2. Na barra lateral, verá a comparação dos dados de CRM na conta Companies House e na conta TaxDome . Todas as incompatibilidades serão marcadas com um ponto de exclamação laranja. Clique em Continuar.
3. Seleccione se pretende que os novos funcionários sejam adicionados à conta como novos contactos ou não. Depois de clicar em Concluir, todas as informações da conta serão actualizadas.
Obter dados de CRM de Companies House para várias contas em massa
Se precisar de obter os dados de CRM para as suas contas de cliente a partir de Companies House em massa, seleccione as caixas de verificação junto das contas de clientes que pretende sincronizar na lista Ativa e, em seguida, clique em Sincronizar com Companies House na barra de menus. Pode sair desta página - quando o processo de sincronização estiver concluído, receberá uma notificação em e-mail com a ligação para descarregar os resultados.
Nota! Se sincronizar contas em massa, as informações sobre os funcionários da empresa não serão adicionadas. Para sincronizar as informações sobre os funcionários, utilize uma opção de sincronização de conta única.
Obter dados de CRM de Companies House durante a criação da conta
Para obter os dados de CRM de Companies House ao criar a conta, siga estes passos:
1. Clique em Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Conta no menu slide-out . Também é possível clicar em Nova conta na página Clientes > Contas.
2. Clique na ligação Importar de Companies House no canto superior esquerdo da barra lateral e introduza o número da empresa ou o nome da empresa. Clicar em continuar mostrará todas as opções correspondentes.
3. Seleccione a empresa e, em seguida, seleccione se pretende que os novos funcionários sejam adicionados à conta como novos contactos ou não. Depois de clicar em Importar, todos os dados de CRM de Companies House serão adicionados à conta. Depois disso, pode continuar a criar a conta conforme descrito aqui.
