Companies House integração (Básica): Conectar, editar, desconectar
Não precisa de preencher todas as informações dos seus clientes localizados no Reino Unido, tudo pode ser importado com a nossa nova integração Companies House integração! Assim que a sua conta for associado, poderá sincronizar todos os campos personalizados necessários para os seus clientes. Companies House A sincronização pode ser activada pelo proprietário da empresa ou por um administrador.
Nota! A integração Companies House está disponível apenas para empresas localizadas no Reino Unido.
Abrangido aqui:
- Antes de começar
- Configurar a Companies House ligação
- Sincronizar contas com Companies House
- Editar ligação
- Desativação Companies House integração
Antes de começar
- Certifique-se de que tem uma conta campo personalizado criado para o número CH. Pode ser qualquer campo, mas deve ser semelhante para todas as contas.
- Seleccione a forma como os dados do CH irão corresponder aos campos de conta e contacto em TaxDome (ver abaixo).
- Certifique-se de que o campo personalizado é preenchido corretamente. Se o número da empresa não corresponder ao formato exigido, não obterá as informações de uma base de dados pública. Os números de empresa têm sempre 8 caracteres. Estes podem ter 8 dígitos ou 2 letras seguidas de 6 dígitos. Leia mais sobre como adicionar números de empresas em TaxDome.
- Nome da empresa
- Empresa estado
- Tipo de empresa
- Códigos SIC
- Incorporado em
- Data da próxima declaração
- Data de entrega da próxima declaração
- Próximas contas efectuadas até
- Próximas contas efectuadas até ao vencimento
- Última declaração datada de
- Últimas contas efectuadas até
- Endereço completo
- Funcionários da empresa
Configurar a Companies House ligação
Um proprietário de empresa ou um administrador pode ligar-se Companies House a TaxDome em quatro passos:
1. Navegue para Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e seleccione o separador Companies House e, em seguida, clique em Ligar.
2. Seleccione os Companies House campos da conta a sincronizar utilizando o menu pendente na coluna Ação e, em seguida, seleccione o campo personalizado correspondente em TaxDome ou crie um novo. Clique em Continuar.
3. Seleccione os Companies House campos de contacto a sincronizar da mesma forma.
4. Seleccione se pretende que os novos agentes sejam adicionados a TaxDome como novos contactos ou se pretende ignorá-los.
Depois de decidir quais os dados que pretende obter do Companies Housecertifique-se de que preenche o campo personalizado do número da empresa para todas as suas contas. Em seguida, poderá obter rapidamente dados de Companies House.
Nota! Todos os campos personalizados correspondentes serão mapeados automaticamente
Editar ligação
Quando uma Companies House estiver configurada, pode editar os campos personalizados que serão sincronizados.
1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e, em seguida, abra o separador Companies House separador.
2. Clique em Definições de ligação no canto superior direito da janela:
Ao clicar nesta hiperligação, o utilizador acede à barra lateral de sincronização em abra . Aqui pode:
- Seleccione se pretende sincronizar campos personalizados específicos com campos Companies House ou não. Para tal, seleccione Sincronizar campo personalizado ou Ignorar na coluna Ação.
- Alterar os campos personalizados mapeados de TaxDome para outros. Para o fazer, clique no nome do campo personalizado na coluna TaxDome e seleccione outro campo personalizado ou crie um novo.
- Seleccione se pretende que os novos agentes sejam adicionados a TaxDome como novos contactos ou se pretende ignorá-los.
Desativação Companies House integração
Para desativar totalmente a sincronização com Companies House totalmente, aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, aceda ao separador Companies House e, em seguida, desactive a opção "Ativar integração Companies House " botão de alternância na secção Integração estado.
Nota! A ativação e desativação da integração afecta a sua visualização ou não. Todas as informações que foram previamente sincronizadas são guardadas em TaxDome.