Companies House integração (Básica): Conectar, editar, desconectar
Não precisa de preencher todas as informações dos seus clientes localizados no Reino Unido, tudo pode ser importado com a nossa nova integração Companies House integração! Assim que a sua conta for associado, poderá sincronizar todos os campos personalizados necessários para os seus clientes. Companies House A sincronização pode ser activada pelo proprietário da empresa ou por um administrador.
Nota! A integração Companies House está disponível apenas para empresas localizadas no Reino Unido.
Abrangido aqui:
- Antes de começar
- Configurar a Companies House ligação
- Sincronizar contas com Companies House
- Editar ligação
- Desativação Companies House integração
Antes de começar
- Certifique-se de que tem uma conta campo personalizado criado para o número CH. Pode ser qualquer campo, mas deve ser semelhante para todas as contas.
- Seleccione a forma como os dados do CH irão corresponder aos campos de conta e contacto em TaxDome (ver abaixo).
- Certifique-se de que o campo personalizado é preenchido corretamente. Se o número da empresa não corresponder ao formato exigido, não obterá as informações de uma base de dados pública. Os números de empresa têm sempre 8 caracteres. Estes podem ter 8 dígitos ou 2 letras seguidas de 6 dígitos. Leia mais sobre como adicionar números de empresas em TaxDome.
- Nome da empresa
- Empresa estado
- Tipo de empresa
- Códigos SIC
- Incorporado em
- Data da próxima declaração
- Data de entrega da próxima declaração
- Próximas contas efectuadas até
- Próximas contas efectuadas até ao vencimento
- Última declaração datada de
- Últimas contas efectuadas até
- Endereço completo
- Funcionários da empresa
Configurar a Companies House ligação
Um proprietário de empresa ou um administrador pode ligar-se Companies House a TaxDome em quatro passos:
1. Navegue para Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e seleccione o separador Companies House e, em seguida, clique em Ligar.
2. Seleccione os Companies House campos da conta a sincronizar utilizando o menu pendente na coluna Ação e, em seguida, seleccione o campo personalizado correspondente em TaxDome ou crie um novo. Clique em Continuar.
3. Seleccione os Companies House campos de contacto a sincronizar da mesma forma.
4. Seleccione se pretende que os novos agentes sejam adicionados a TaxDome como novos contactos ou se pretende ignorá-los.
Depois de decidir quais os dados que pretende obter do Companies Housecertifique-se de que preenche o campo personalizado do número da empresa para todas as suas contas. Em seguida, poderá obter rapidamente dados de Companies House.
Nota! Todos os campos personalizados correspondentes, exceto o campo personalizado com o tipo Utilizador, serão mapeados automaticamente.
Editar ligação
Quando uma Companies House estiver configurada, pode editar os campos personalizados que serão sincronizados.
1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e, em seguida, abra o separador Companies House separador.
2. Clique em Definições de ligação no canto superior direito da janela:
Ao clicar nesta hiperligação, o utilizador acede à barra lateral de sincronização em abra . Aqui pode:
- Selecione se pretende sincronizar campos personalizados específicos com campos Companies House ou não. Para tal, selecione Sincronizar campo ou Ignorar na coluna Ação.
- Alterar os campos personalizados mapeados de TaxDome para outros. Para o fazer, clique no nome do campo personalizado na coluna TaxDome e seleccione outro campo personalizado ou crie um novo.
- Seleccione se pretende que os novos agentes sejam adicionados a TaxDome como novos contactos ou se pretende ignorá-los.
Desativação Companies House integração
Para desativar totalmente a sincronização com Companies House totalmente, aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, aceda ao separador Companies House e, em seguida, desactive a opção "Ativar integração Companies House " botão de alternância na secção Integração estado.
Nota! A ativação e desativação da integração afecta a sua visualização ou não. Todas as informações que foram previamente sincronizadas são guardadas em TaxDome.