Aplicação móvel: Trabalhar com documentos
Aceda aos documentos dos clientes, guardar para o seu dispositivo, imprima-os instantaneamente ou mova-os para outra pasta - tudo a partir do seu telemóvel.
Dica! Recomendamos a utilização da versão do browser ou da aplicação para Windows se necessitar de funcionalidades específicas, como a edição de conteúdos de documentos ou o carregamento em massa.
Abrangido aqui:
Visualizar documentos
Se pretender visualizar o documento de um determinado cliente, vá para o ecrã Contas e toque no cliente cujos documentos pretende visualizar. Em seguida, abra o separador Documentos , navegue até à pasta e abra o ficheiro.
Pesquisa de documentos
Se pretender encontrar um documento específico, toque no ícone de pesquisa no canto superior direito. Escreva o nome do documento no campo de pesquisa, seleccione Documentos e abra o ficheiro.
Acções documentais
Quando acede a documentos a partir de uma aplicação móvel, pode:
- alterar o nome do ficheiro e/ou a sua descrição, utilizando a opção Editar ficheiro
- imprimir um documento. Nota: O dispositivo tem de estar emparelhado com uma impressora
- descarregar um documento para o seu dispositivo
- eliminar o ficheiro de TaxDome. Note que não é possível anular a ação. No entanto, o ficheiro que eliminou acidentalmente pode ser restaurado acedendo ao Lixo na aplicação Web.
Para aceder a qualquer uma destas funcionalidades, abra o documento de acordo com as instruções acima, toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, seleccione o item pretendido no menu.
Mover para outra pasta
A opção Mover permite-lhe mover um documento para outra pasta. Pode alterar a subpasta dentro da mesma pasta e mover o documento para outra pasta para alterar um nível de acesso. Por exemplo, da pasta Documentos do cliente uploaded para Documentos da empresa partilhados com clientes ou Privados.