projetos (Básico): Criar e configurar
O nosso projetos não é apenas uma ferramenta visual fácil, mas também totalmente personalizável, adaptada às necessidades da sua empresa. Continue a ler para saber mais sobre a criação e configuração de projetos.
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Criar projetos a partir do zero
Um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir projetos pode criar um projeto. Para o fazer, a partir de Modelos ou Fluxo de Trabalho, vá para projetose, em seguida, clique em Criar projeto.
projeto O fluxo de criação consiste em dois etapas:
projeto etapas
Para configurar projeto etapasvá para o separador Etapas . Consulte as instruções para cada campo numerado abaixo:
1. projeto name: Introduza um nome para o projeto; é o que verá na secção Fluxo de trabalho.
2. Nome da fase: Introduzir o nome da primeira fase.
3. Adicionar automatismos: Ligue tantas automatizações a etapas quantas forem necessárias. Quando uma tarefa passa para uma nova fase que contém automatizações, essas acções são automaticamente desencadeadas uma a uma, numa ordem específica. Por exemplo, uma tarefa é criada, um questionário é gerado e um e-mail é enviado. Aqui está mais sobre como as automações funcionam.
4. Automove: Altere a opção Automove botão de alternância se pretender mover uma tarefa automaticamente assim que as acções associado forem executadas. Aqui está mais sobre como o automove funciona.
5. Adicionar fase: Adicione quantas etapas forem necessárias e ligue as automatizações a elas.
6. Guardar: Guardar o projeto.
projeto definições
Em seguida, aceda ao separador Definições e configure as definições deprojeto . Consulte as instruções para cada campo numerado abaixo:
1. Disponível para: Selecionar os membros da equipa que precisam de ter acesso a ele. Se deixar esta opção vazia, apenas a pessoa que cria o projeto, o proprietário da empresa e os administradores o podem ver na secção Fluxo de trabalho . Para mais informações, leia sobre o acesso a projetos.
2. Ordenar Trabalhos por: Decida como quer que Trabalhos seja ordenado em etapas. Por predefinição, são ordenados por nome de conta, mas também pode ordená-los por quantidade de tempo numa fase, data de início, data de vencimento, data em que uma tarefa foi criada ou prioridade.
3. Modelo de trabalho predefinido: Decida se um modelo deve ser aplicado a Trabalhos que entra em projeto e como (automática ou manualmente).
4. Campos do cartão detrabalho: Decida o que pretende ver apresentado nos cartões de emprego. Mais informações sobre como personalizar os cartões de emprego.
5. Definição de recorrência predefinida: Agendar Trabalhos que se repetem para serem criados automaticamente dentro do projeto. Mais informações sobre como configurar um agendamento para Trabalhos recorrente.
6. Guardar: Guarde o projeto. Depois de o ter feito, pode clicar no botão Go to projeto e começar a adicionar Trabalhos às contas dos seus clientes.
Dica! Se criar uma conta de cliente de teste, pode criar um trabalho para ele, testar o funcionamento do seu projeto e verificar se tudo está bem do ponto de vista do cliente.
Editar projetos (adicionar, mover e eliminar etapas e automatizações)
Um proprietário da empresa, um administrador ou um membro da equipa com direitos de acesso para gerir projetos pode editar um projeto.
Dica! Ao editar um projeto, apenas a versão mais recente é guardada. Para manter o original, duplique o projeto antes de efetuar alterações. Desta forma, as edições aplicam-se à cópia, deixando o original intacto.
Eis como:
- Em projeto, clique em Editar no canto superior direito da página e, em seguida, clique na ligação Adicionar automatização.
- Na lista de modelos projeto - aceda a Modelos > projetose, em seguida, clique no nome do projeto.
- Na lista projeto - vá para Workflow > projetos na barra de menu da esquerda, clique nos três pontos à direita do nome do projeto e, em seguida, seleccione Edit.
Uma vez na janela de edição, é possível alterar as definições de projeto (ver acima para mais pormenores) do Definições separador ou mEfectue alterações a etapas no separador " Etapas " (ver acima para mais pormenores):
- Para adicionar uma etapa, clique em Adicionar etapa ou no botão + e, em seguida,introduza o nome da etapa.
- Para mover uma etapa, aponte para o ícone de movimento à esquerda do nome da etapa e, em seguida, arraste-a e largue-a.
- Para eliminar uma etapa, clique no ícone do caixote do lixo à direita do nome da fase.
- Para adicionar uma automatização a uma fase, seleccione a fase e clique no botão Adicionar automatizações ou em qualquer automatização, se já existir uma.
-
Se pretender que sejam enviados e-mails adicionais aos clientes quando estes não respondem dentro de um determinado período de tempo, localize Lembretes abaixo do modelo de automatização e seleccione Ativar no menu pendente. Veja mais sobre lembretes.
Atenção! Quando se elimina uma etapa de um projeto, todos os Trabalhos dessa etapa são eliminados. Certifique-se de que todas as informações necessárias são guardadas para evitar a perda de dados.
Quando terminar, clique em Guardar. Depois disso, pode clicar em Ir para projeto para ver as suas alterações.
Utilizar projetos a partir do Marketplace
Pode descarregar modelos e-mail já prontos, criados com base nas melhores práticas. Podem ser facilmente editados.
Sugestão: Ao instalar um modelo projeto , também obtém todos os modelos nele contidos, como tarefas, chats, e-mails, etc.
Para adicionar um projeto a partir do Marketplace:
1. Aceda a Modelos > Marketplace na barra de menus à esquerda e seleccione o separador projetos separador.
2. Clique em Obter gratuitamente no modelo que pretende adicionar ou clique no respetivo preço e proceda ao pagamento se se tratar de um modelo pago.
3. Aceda a Modelos > projetos e clique no nome do modelo para rever e editar etapas e as automatizações.
Gostaria de partilhar alguns dos seus modelos projeto com outros utilizadores TaxDome ? Se sim, pode vendê-los no sítio Marketplace!
Duplicado projetos
Para criar um novo projetos com base nos existentes, aceda a Modelos > projetos na barra de menu à esquerda, clique nos três pontos à direita do nome do projeto e, em seguida, clique em Duplicar. Uma cópia do projeto é guardada com um sufixo (por exemplo, 1040 Return (2)). As etapas, automações e outras configurações de modelo também são copiadas. No entanto, terá de adicionar manualmente Trabalhos a um projeto recentemente duplicado.
Eliminar projetos
Para eliminar um projeto,vá para Modelos > projetos na barra de menu esquerdaclique nos três pontos à direita de projeto e seleccione Eliminar.
Nota: Este procedimento elimina todos os Trabalhos associado para o projeto.
