projetos condições (Avançado): Tratamento de extensões de ficheiros

Uma prorrogação apresentada atempadamente pode proteger os seus clientes de se apressarem no último momento, de apresentarem um conjunto incompleto de documentos ou de gastarem tempo e dinheiro para apresentarem uma declaração alterada. Então, se o seu cliente precisar de uma prorrogação, como é que lida com ele? Com o etapas condicional, pode tratar deles no seu projeto normal. 

Abrangido aqui:

• Antes de começar: como funciona a condicional etapas
• Configuração passo-a-passo do sítio projeto para o tratamento de extensões

Antes de começar: como funciona a condicional etapas

Mas o que é a lógica condicional em projetos? Basicamente:

Se a é verdadeira, então b acontece.

Em projeto, significa que, se uma conta de cliente tiver etiquetas específicas (por exemplo, Ext Needed), são desencadeadas acções específicas para esse trabalho à medida que este passa por projeto. Para que a lógica condicional funcione, terá de criar etiquetas para aplicar às suas contas de cliente.

Desta forma, apenas um cliente com uma extensão necessária entrará no seu etapas condicional e accionará automações específicas. Os outros clientes não as efectuarão.

Pode saber mais sobre etapas condicional e automatizações no artigo detalhado, ou ir diretamente para o exemplo abaixo. 

Configuração passo-a-passo do sítio projeto para o tratamento de extensões

Para definir o seu 1040 projeto para lidar com clientes com extensões, siga estes passos:

Passo 1. Criar etiquetas

Uma vez que a lógica condicional em projetos se baseia em etiquetas, terá de criar uma etiqueta ExtNeeded para marcar os clientes que necessitam de uma extensão e uma etiqueta Ext Filed para marcar os clientes com extensões arquivadas.

Passo 2. Adicionar extra para os clientes que necessitam de uma extensão

Crie um etapas extra para os clientes que necessitam de prorrogação e coloque-o após a fase de preparação do imposto (ou seja, em preparação) do seu projeto.

Etapa 3. Tornar a fase de extensão condicional

Aqui, irá utilizar as etiquetas criadas anteriormente para tornar a fase de extensão condicional. Adicione uma condição e, em seguida, seleccione a etiqueta Ext necessária para entrar na fase.

Passo 4. Adicionar automações para a fase de extensão

Agora, podemos adicionar algumas automatizações à fase para que a tarefa possa ser executada:

• Adicionar Criar automatização de tarefas com instruções sobre o preenchimento das extensões.
• Adicionar a automatização da etiqueta Update accounts para que a etiqueta Ext Filed seja adicionada e a etiqueta Ext Needed seja removida.
• Ativar Automove para uma fase.

Etapa 5. Acrescentar uma fase suplementar para os clientes para os quais é apresentada uma extensão

Agora, precisamos de adicionar mais uma fase para a qual o Trabalhos irá saltar após a apresentação da extensão. Crie a fase Second prep post extension e configure-a como fez para a fase Needs Extension:

• Adicionar uma condição: apenas os clientes com a etiqueta Ext Filed entrarão nela.
• Adicione uma automatização de tarefas com instruções para a sua equipa sobre como proceder com a preparação da declaração de impostos. 

Passo 6. Incluir instruções para a sua equipa 

Para que o processo de extensão decorra sem problemas, certifique-se de que todos os membros da equipa envolvidos na preparação dos impostos estão a par do processo:

• Adicione uma subtarefa ao modelo de tarefa utilizado na fase de preparação do imposto para lembrar a sua equipa de aplicar a etiqueta Ext Needed, se necessário.

• Crie uma página wiki sobre o processo de extensão com instruções passo a passo para a sua equipa e adicione-a ao modelo de trabalho. Também pode adicionar a automatização Adicionar página wiki com esta página à fase Em preparação.

Passo 7. Teste o processo com o seu cliente de teste

Agora, certifique-se de que o processo de extensão funciona como pretendido, adicionando o trabalho para o seu cliente de teste:

1. Enquanto a tarefa estiver na fase Em preparação, abra o cartão da tarefa e aplique a etiqueta Ext Needed . Marcar a tarefa associado como cancelada.
2. Depois de o trabalho ser movido para a fase de extensão de Necessidades, abra a tarefa de extensão de ficheiro de um cartão de trabalho e marque-a como concluída.
3. A tarefa será transferida para a fase de pós-extensão da Segunda preparação.

Dica! Pode criar a sua própriadeclaração 1040 projeto ou transferir o nosso modelo dedeclaração de impostos 1040 projeto (do webinar) projeto a partir do Marketplace. Já está ajustado às extensões de preenchimento!