Integração do CPACharge (Avançado): Configuração de pagamentos recorrentes

Se utiliza o CPACharge e oferece serviços de contabilidade ou qualquer outro tipo de serviço repetido, pode querer considerar a possibilidade de estabelecer pagamentos recorrentes para os seus clientes que precisam de fazer certas Trabalhos regularmente. Cobrar-lhes num horário definido pode dar-lhe muito menos trabalho!

Abrangido aqui:

• Facturas automatizadas para pagamentos programados
• Utilizar facturas periódicas
• Utilizando projeto automações e programações Trabalhos
• Posso utilizar Stripe para facturas recorrentes com autorização de pagamento automática e continuar a utilizar o CPACharge para facturas únicas?
• Estabelecimento de pagamentos programados no CPACharge

Facturas automatizadas para pagamentos programados

Pode fazer com que as suas facturas sejam criadas automaticamente numa base regular, utilizando a opção facturas periódicas ou a função projeto automatização.

• Utilizar facturas periódicas
• Utilizando a automatização projeto e a programação Trabalhos

Utilizar facturas periódicas

Nota! Se o CPACharge for o seu fornecedor predefinido, as facturas enviadas através do calendário recorrente só podem ser pagas manualmente em TaxDome . Veja como funciona do lado do cliente.

As facturas recorrentes podem ser criadas e enviadas por um proprietário da empresa ou por qualquer membro da equipa atribuído à conta com direitos de acesso para gerir facturas:

1. Clique no botão + NOVO na barra lateral esquerda e, em seguida, seleccione Fatura em slide-out.
2. Defina o tipo de Fatura como Recorrente e, em seguida, introduza o seu Nome (utilize um nome virado para o cliente para facturas com autorização de pagamento).
3. Seleccione a frequência com que as facturas devem ser enviadas (Mensal - por defeito) e o número de vezes que devem ser repetidas.
4. Escolha um método de pagamento: esta é a forma como pretende que as suas facturas sejam pagas (por cartão de crédito, débito bancário ou ambos).
5. Inclua o montante de cada fatura, introduzindo-o no Subtotal ou adicionando as rubricas.
6. Em seguida, clique em Criar para enviar a fatura. 

O cliente receberá a primeira fatura. As facturas subsequentes serão enviadas automaticamente de acordo com o calendário. Pode ver todas as facturas agendadas acedendo à subguia Facturas recorrentes da secção Faturação .

Utilizando projeto automações e programações Trabalhos

Outra forma de criar as suas facturas de acordo com o calendário especificado é utilizar as automatizações do projeto . Desta forma, a fatura é automaticamente associado para o trabalho. O trabalho pode ser definido para passar automaticamente para a fase seguinte assim que o pagamento for efectuado.

Leia mais sobre a criação de automatismos para a fase de faturação.

Se oferecer serviços recorrentes, por exemplo, contabilidade ou processamento de salários, pode definir um calendário para o seu projeto. Desta forma, Trabalhos será criado automaticamente e, de cada vez, a fatura automática será enviada. Veja mais informações sobre Trabalhos.

Posso utilizar Stripe para facturas recorrentes com autorização de pagamento automática e continuar a utilizar o CPACharge para facturas únicas?

Sim, é possível. 

Siga estes passos para que as facturas únicas sejam processadas pelo CPACharge, para além das facturas recorrentes com autorização de pagamento automática processadas por Stripe:

1. Ligar ambos Stripe e CPACharge.
2. Selecionar Stripe como o fornecedor de pagamento predefinido.
3. Crie e envie facturas recorrentes e obtenha autorizações de pagamento dos clientes.
4. Quando todas as facturas recorrentes forem aceites, seleccione CPACharge como o fornecedor de pagamento predefinido.

Agora, as suas facturas recorrentes com autorização de pagamento serão processadas por Stripemas poderá criar facturas únicas e fazer com que sejam processadas pelo CPACharge.

Estabelecimento de pagamentos programados no CPACharge

Se, por algum motivo, não puder utilizar Stripe mas quer que os cartões/contas bancárias dos seus clientes sejam debitados automaticamente, pode fazê-lo:

1. Configure a criação automática de facturas num calendário em TaxDome de uma das formas descritas acima 

2. Configurar pagamentos programados no CPACharge 

3. Depois de o pagamento ser automaticamente processado pelo CPACharge, adicione-o a TaxDome como um pagamento offline para a fatura.

Para definir pagamentos programados, aceda ao separador Calendário da sua conta CPACharge e preencha os dados.