SMS (Básico): Criar e aplicar modelos

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Abrangido aqui:

• Criar modelos de SMS
• Aplicação de modelos SMS
• Adding SMS templates from the Marketplace
• Editar modelos de SMS
• Duplicating SMS templates
• Eliminar modelos de SMS

Criar modelos de SMS

Um modelo de SMS pode ser criado por um proprietário de empresa, um administrador ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir modelos.

Para criar um modelo de SMS, clique emModelos na barra lateral esquerda, seleccione Modelos de empresa na barra de menus, vá para SMS e clique em Criar modelo.

Abaixo, explicamos as secções numeradas na janela Criar modelo SMS onde cria modelos SMS:

1. Nome: Introduza um nome para o modelo - o que verá quando selecionar o modelo.

2. Texto do SMS: Componha o conteúdo do SMS. Para o individualizar, pode aplicar códigos curtos (dados dinâmicos) para incluir, por exemplo, o nome do destinatário, o nome da conta ou a data. Saiba mais sobre a utilização de códigos curtos em TaxDome.

3. Guardare sair, Guardar e Cancelar: Clique em Save & Exit (Guardar e sair) para guardar o modelo e voltar à lista de modelos, em Save (Guardar) para manter as alterações e continuar a editar o modelo ou em Cancel ( Cancelar ) para sair sem guardar.

Aplicação de modelos SMS

Depois de criar um modelo de SMS, utilize-o para acelerar a criação de qualquer novo SMS. Veja como:

1. Selecionar a opção para criar um novo SMS:

• Clique em Novo no canto superior esquerdo e seleccione SMS.
• Clique em Novo SMS no separador SMS da secção Comunicação de um perfil de conta.
• Seleccione um ou mais destinatários na sua lista de Contas e, em seguida, seleccione Enviar SMS no menu pendente.

2. Clique no campo Modelo e, em seguida, seleccione o modelo no menu pendente.

3. Edite o texto existente, se necessário, e clique em Enviar.

Nota! As alterações efectuadas ao texto do SMS não alteram o modelo selecionado.

Adding SMS templates from the Marketplace

You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.

2. Clique em Obter gratuitamente no modelo que pretende adicionar ou clique no respetivo preço e proceda ao pagamento se se tratar de um modelo pago.

3. Go to  Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.

Editar modelos de SMS

Para efetuar alterações a um modelo de SMS, siga estes passos:

1. Go to  Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Efectue alterações ao modelo de SMS e, em seguida, clique em Guardar e Sair.

Duplicating SMS templates

Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select  Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

Eliminar modelos de SMS

Para remover completamente um modelo de SMS, clique nos três pontos à direita do nome do modelo de SMS, seleccione Apagar e, em seguida, confirme clicando em APAGAR na janela pop-up Confirmação de eliminação.