TaxDome Seminários online

Explore a série de webinars educativos do TaxDome, realizados todos os dias úteis, onde aprofundamos tópicos específicos e fornecemos informações práticas. Estes webinars oferecem conteúdos valiosos e incluem sessões de perguntas e respostas em direto para responder às suas perguntas. Registe-se para participar e enriquecer a sua compreensão de TaxDome.

Abrangido aqui:

TaxDome 101: o guia de implementação para começar

Data e hora: segundas-feiras às 13h00 (EST). Registe-se aqui.

Comece a utilizar o TaxDome em 45 minutos. Saiba como importar os seus clientes, criar estruturas de pastas de documentos e convidar clientes para o portal. Durante este webinar, abordaremos:

  • Como importar as contas dos seus clientes para o sistema e adicionar-lhes etiquetas - para uma fácil categorização
  • Como criar estruturas de pastas nas contas dos clientes para simplificar o armazenamento de documentos
  • Como realizar acções em massa com contas de clientes

Fluxo de trabalho: como tirar partido da automatização para gerir processos internos

Data e hora: Terças-feiras às 13h00 EST. Registe-se aqui.

A automatização é a chave para a eficiência, e as capacidades de fluxo de trabalho do TaxDome estão aqui para fazer com que a sua prática funcione como um relógio. Em menos de 60 minutos, irá descobrir como as nossas funcionalidades de fluxo de trabalho ajudam a colocar 80% do seu trabalho administrativo em piloto automático - para que se possa concentrar em tarefas de grande impacto. O webinar irá explorar em maior pormenor:

  • Como configurar projetos (ou seja, fluxos de trabalho automatizados) e monitorizar o progresso do trabalho 
  • Como dar aos membros da equipa acesso a projetos
  • Como automatizar tarefas - como o envio de mensagens de correio eletrónico e lembretes aos clientes - utilizando projetos

Comunicação com o cliente: e-mails, chats, anúncios da empresa e muito mais

Data e hora: Terças-feiras às 15h00 EST. Registe-se aqui.

Durante os próximos 60 minutos, iremos dizer-lhe tudo o que precisa de saber sobre a comunicação com o cliente em TaxDome. Irá maximizar a eficiência da comunicação com o cliente com o conjunto de ferramentas de TaxDome: e-mails, mensagens seguras, anúncios da empresa, tarefas do cliente e automatizações - tudo no espaço de uma hora. Após este webinar, terá um hub de comunicação central em TaxDome que lhe permite:

  • Utilizar uma caixa de entrada e-mail organizada para tratar de todos os pedidos dos clientes
  • Utilizar o nosso sistema de mensagens seguras (os chamados chats) para pedir documentos e criar tarefas para os clientes
  • Experimente os anúncios da empresa para guardar ter o trabalho de enviar e-mails/mensagens em massa para notificar os seus clientes sobre alterações na empresa

Receber o pagamento: propostas, cartas de compromisso e faturação

Data e hora: Quartas-feiras às 13h00 EST. Registe-se aqui.

Neste webinar informativo, iremos guiá-lo através dos passos para garantir que a sua clínica é paga de forma eficiente e segura. Simplifique a faturação aos seus clientes, ligue os fornecedores de pagamentos a TaxDome e sincronize a plataforma com o QuickBooks - em 45 minutos. No webinar, abordaremos como:

  • Criar facturas únicas e recorrentes
  • Ajude a sua equipa a controlar as horas facturáveis
  • Criar e enviar propostas e cartas de compromisso
  • Ligue a sua empresa aos prestadores de serviços de pagamento: Stripe e CPACharge
  • Sincronizar TaxDome com QuickBooks

Formação da equipa sobre as principais funções: utilizar o TaxDome como um profissional desde o primeiro dia

Data e hora: Quartas-feiras às 15h00 EST. Registe-se aqui.

Este webinar orientará os novos membros da equipa (ou funcionários da empresa) a tirar partido das funcionalidades do TaxDome. Poderá integrar os funcionários mais rapidamente com o nosso webinar sobre gestão eficiente de clientes, documentos e fluxos de trabalho - menos de 70 minutos. Depois de assistir a este webinar, você e a sua equipa saberão:

  • Como encontrar informações sobre qualquer cliente com apenas alguns cliques
  • Como fazer rapidamente uploadededitar e enviar documentos para aprovação/assinatura - por dentro TaxDome
  • Como contactar os seus clientes e membros da equipa de forma rápida e segura através de e-mail e de mensagens seguras
  • Como utilizar as principais funcionalidades do fluxo de trabalho (tarefas, menções de trabalho e registos de tempo) para realizar mais trabalho de elevado impacto em menos tempo

Documentos: armazenamento seguro, assinaturas electrónicas, aprovações, notificações e muito mais

Data e hora: quintas-feiras às 13h00 (EST). Registe-se aqui.

Este webinar abrangente aborda todos os aspectos da gestão de documentos em TaxDome. Ficará a saber como solicitar ficheiros aos clientes, como enviar documentos para a plataforma e o que pode fazer com eles - em menos de um minuto. uploaded documentos para a plataforma e o que pode fazer com eles - em menos de 45 minutos. Durante o nosso webinar aprofundado sobre documentos, iremos informá-lo sobre:

  • Como o utilizador e os seus clientes podem uploaded ficheiros para TaxDome
  • Como enviar documentos de programas fiscais de terceiros para TaxDome
  • Como solicitar documentos aos clientes e a terceiros

Integração de clientes: apresentar TaxDome aos seus clientes

Data e hora: quintas-feiras às 15h00 (EST). Registe-se aqui.

Neste webinar, centramo-nos na experiência do cliente e na forma como TaxDome o ajuda a criar uma experiência agradável. Descubra como funciona o portal do cliente, como integrar novos clientes e porque é que uma aplicação móvel do cliente facilita a vida a todas as partes. Depois de assistir ao webinar, saberá como:

  • O portal Web do cliente funciona: quais as secções existentes, quais as acções rápidas que os clientes podem realizar e como os seus clientes se podem inscrever
  • A aplicação móvel do cliente facilita a interação com o cliente
  • Para integrar novos clientes e permitir a inscrição por autosserviço
  • Para configurar definições relacionadas com o cliente do seu lado
  • Para automatizar os seus processos no momento em que um novo cliente entra no portal

Gestão de equipas: direitos de acesso, notificações e comunicação interna

Data e hora: Sextas-feiras às 13:00 EST. Registe-se aqui.

Neste webinar esclarecedor, descobrirá como gerir eficazmente a sua equipa em TaxDome, assegurando uma colaboração perfeita e um tratamento eficiente dos clientes. Descobrirá como gerir os direitos de acesso, atribuir clientes e tarefas aos membros da equipa e simplificar a comunicação da sua empresa - em menos de 45 minutos. Neste webinar, iremos abordar:

  • Conceder direitos de acesso aos membros da equipa
  • Atribuição de clientes e tarefas
  • Utilizar as menções para colaboração em equipa
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