Automove (Básico): Envio de facturas e ligação a trabalhos

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As suas facturas podem ser criadas automaticamente. Além disso, o seu Trabalhos pode passar automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o cliente pagar a fatura que lhe diz respeito. Para que a magia da automatização aconteça, configure a automatização Criar Fatura e active a funcionalidade Automove .

Abrangido aqui:

• Configurar automatismos para a fase de faturação e ativar o automatismo
• Ligar manualmente a fatura a um trabalho

Configurar automatismos para a fase de faturação e ativar o automatismo

No que diz respeito às facturas automatizadas, o processo é normalmente o seguinte:

1. Para que as facturas sejam enviadas automaticamente, é sempre necessário ter um modelo. Se não tiver um, pode criá-lo clicando em Novo modelo quando adicionar a automatização.

2. Certifique-se de que tem uma fase no seu projeto para facturas e, em seguida, adicione a automatização Criar Fatura. Quando o trabalho entra nesta fase, a fatura é enviada automaticamente para o cliente. Ao mesmo tempo, é automaticamente associado para o trabalho. 

3. Certifique-se de que oautomove Trabalhos botão de alternância para a fase está ativado. Desta forma, assim que o cliente pagar, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte.

Ligar manualmente a fatura a um trabalho

As facturas podem ser associado para Trabalhos por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer funcionário a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir facturas. Depois de a fatura ser enviada manualmente para associado, a funcionalidadeautomove Trabalhos funciona da mesma forma que para as facturas enviadas e associado automaticamente: quando o cliente paga, o trabalho passa para a fase seguinte.

Existem três formas de ligar manualmente uma fatura:

• No ecrã de criação/edição de facturas: Clique na ligação Adicionar , depois em Ligação a empregos e seleccione Trabalhos. Uma vez associado, é apresentada a secção Empregos . Pode ver o título do trabalho e o projeto a que pertence.
• Na lista de facturas: Clique no ícone de três pontos à direita da fatura, seleccione Link to Jobs, depois seleccione Trabalhos na lista e clique em Submit.
• A partir de projeto: Certifique-se de que o trabalho está na fase correcta, clique na caixa do trabalho, depois em + Ligação no canto superior direito, seleccione Facturas e escolha as facturas. Pode associar quaisquer facturas previamente enviadas para a conta do cliente.

Nota! Se a fatura não for paga e mover manualmente o trabalho para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer com a fatura pendente (para mais informações, leia sobre o tratamento de elementos inacabados ao mover Trabalhos).