CRM (Básico): Apresentar o TaxDome aos clientes

Convide os seus clientes para o portal do cliente TaxDome, que é um centro seguro e protegido onde os clientes podem partilhar documentos importantes consigo, pagar os seus serviços, ver o seu histórico de pagamentos, manter-se actualizados sobre os prazos, fazer e responder a perguntas em tempo real e preencher organizadores fiscais - tudo num único local. O melhor de tudo? Podem fazer tudo isto no conforto das suas casas ou em viagem a partir dos seus dispositivos móveis.

Abrangido aqui:

• Como apresentar o TaxDome aos seus clientes
• A aplicação do portal do cliente TaxDome (Android e iOS)
• A funcionalidade Iniciar sessão como cliente

Como apresentar o TaxDome aos seus clientes

Não sabe qual a melhor forma de apresentar TaxDome? Nós podemos ajudar:

• Crie um pequeno vídeo de introdução semelhante a este magnífico exemplo ou utilize um vídeo já preparado abaixo.
• Crie uma página separada no seu sítio Web utilizando a cópia fornecida abaixo e, em seguida, envie a ligação para a mesma a todos os seus clientes.
• Envie um e-mail de boas-vindas e-mail aos seus clientes utilizando o texto abaixo.

************** CÓPIA PARA CLIENTES *************

O que é TaxDome e porque é que o devo utilizar?

TaxDome é uma solução de software que ajuda a facilitar a comunicação entre nós e os nossos clientes. Eis por que razão o utilizamos:

• Portal do cliente seguro e intuitivo, de fácil utilização mesmo para quem não tem conhecimentos técnicos.
• Tudo num só lugar: pode assinar documentos eletronicamente, liquidar facturas, preencher organizadores, assinar propostas sem ter de aceder a vários sítios Web, tudo a partir do conforto do seu telemóvel ou computador
• Intercâmbio seguro de informações e segurança dos seus dados pessoais. TaxDome tem um sistema de mensagens seguro incorporado, onde podemos solicitar as informações de que necessitamos ou conversar em tempo real.
• Se precisarmos que faça alguma coisa, receberá notificações atempadas e verá uma lista de tarefas fácil de ler.
• O portal do cliente é compatível com dispositivos móveis, pelo que pode aceder-lhe em qualquer altura e em qualquer lugar!

Como começar

Passo 1. Ativar a conta

Abra o convite e-mail e clique no botão Ativar conta. Em seguida, crie a sua palavra-passe. Introduza-a duas vezes para confirmar e, em seguida, clique em SUBMIT.

E pronto! Agora já pode utilizar o seu portal. Para voltar a ele no futuro, basta iniciar sessão com o seu e-mail e a sua palavra-passe.

Passo 2. Ver tarefas

A primeira página que vê é o seu painel de controlo com notificações sobre actualizações importantes, tais como facturas não pagas, mensagens não vistas, organizadores pendentes e documentos não lidos. Também encontrará aqui as informações de contacto da nossa empresa.

Passo 3. Explorar o menu principal na barra lateral esquerda

A partir da barra lateral, poderá aceder facilmente a qualquer ponto do seu portal.

• Documentos é onde pode uploaded os seus documentos, assinar eletronicamente e descarregar tudo o que preparámos para si.
• Chats & Tasks é onde pode colocar-nos questões ou responder a qualquer um dos nossos pedidos.
• Questionários É aqui que preenche os questionários necessários para prepararmos os seus documentos.
• Propostas & ELs é onde assina eletronicamente cartas de compromisso personalizadas que são utilizadas para definir o âmbito do compromisso entre nós.
• As fact uras são o local onde paga as facturas dos nossos serviços e revê os pagamentos.
• É nas definições que adiciona utilizadores adicionais à sua conta, se necessário.

Precisa de mais ajuda?

Não tem a certeza de compreender totalmente como tudo isto funciona logo à partida? Consulte estas opções de ajuda:

• Visite a área de ajuda ao cliente que fornece instruções detalhadas sobre como pagar facturas, efetuar pré-pagamentos, assinar documentos, etc.
• Veja os vídeos daTaxDome Client Academy no YouTube para obter ainda mais informações sobre como utilizar o portal do cliente.