Docs (Básico): Partilhar documentos com terceiros ou clientes sem acesso ao portal

É possível partilhar qualquer ficheiro uploaded para TaxDome com um destinatário terceiro, como um banqueiro hipotecário ou um advogado. Eis como funciona a partilha de documentos com terceiros:

1. Seleccione a caixa de verificação junto ao(s) documento(s) pretendido(s) e, em seguida, clique na ligação Partilhar . Para selecionar todos os documentos, seleccione a caixa de verificação na parte superior da tabela.

2. Os documentos são enviados para os e-mails associados à conta do cliente que têm as notificações activadas no seu perfil. No entanto, pode adicionar outros endereços e-mail . Clique em Adicionar outro endereço de e-mail para adicionar um novo.

3. Pode adicionar uma data de expiração para cada endereço e-mail que incluir. O documento estará disponível para essa pessoa até à data que escolher. Leia mais sobre a segurança de anexos de correio eletrónico aqui.

4. Adicione uma mensagem personalizada que será mostrada a todos os destinatários e, em seguida, clique em Enviar.

O(s) ficheiro(s) selecionado(s) será(ão) partilhado(s) com todas as partes e uma cópia da mensagem será enviada para a conta do cliente. O e-mail será enviado em nome do utilizador que partilhou este documento e poderá responder ao e-mail do remetente. Os destinatários não poderão ver quem mais recebeu a mensagem (a cada um será enviado um e-mail separado).

Nota! Se o documento estiver bloqueado ou pendente de pagamento, quando qualquer destinatário tentar aceder a abra , será apresentada a janela pop-up de pagamento de facturas. Se o documento partilhado por e-mail não estiver bloqueado, o destinatário pode visualizá-lo e transferi-lo instantaneamente.